Grupy kontrahentów
Moduł Grupy kontrahentów znajduje się w Menu .
Moduł umożliwia zarządzanie grupami, do których można przypisywać Kontrahentów. Jeden Kontrahent może być dodany do wielu Grup.
Po wejściu do modułu prezentowana jest lista zdefiniowanych Grup kontrahentów. Lista zawiera informacje takie jak:
-
Nazwa Grupy;
-
Data utworzenia Grupy.
-
Liczba kontrahentów w Grupie
Obok nazwy danej Grupy kontrahentów pod ikoną wielokropka dostępna jest opcja usunięcia danej Grupy. Grupy można również usuwać grupowo po wybraniu zaznaczonych Grup. Przycisk usuwania dostępny jest również w szczegółach danej Grupy.
Dodawanie nowej Grupy kontrahentów
Po kliknięciu przycisku Nowa grupa wyświetlone zostanie okno umożliwiające utworzenie nowej Grupy kontrahentów. Formularz zawiera:
-
Nazwa - pole wymagane;
-
Opis - opcjonalny opis grupy.
Po utworzeniu Grupy zostaną wyświetlone jej szczegóły, w których można przypisać do Grupy odpowiednich Kontrahentów.
Szczegóły Grupy kontrahentów
Po dodaniu nowej Grupy kontrahentów lub po kliknięciu w wiersz grupy na liście wyświetlone zostaną jej szczegóły. Widok szczegółów podzielony jest na sekcje:
-
Dane opisowe - zawiera informacje o grupie, takie jak nazwa oraz opis. Dostępna jest również opcja ich edycji;
-
Zawartość grupy - lista Kontrahentów przypisanych do danej grupy.
W sekcji Zawartość grupy nad listą dostępny jest przycisk Dodaj kontrahentów, umożliwiający przypisanie Kontrahentów do danej grupy. Na liście prezentowane są następujące kolumny:
-
Typ danych;
-
Nazwa - nazwa Kontrahenta;
-
E-mail;
-
NIP;
-
REGON;
-
Liczba zamówień złożonych przez Oddziały danego Kontrahenta;
-
Suma wartości zamówień złożonych przez Oddziały danego Kontrahenta.
Dodatkowo w module dostępne są kolumny Identyfikator oraz Identyfikator zewnętrzny, jeśli dostępny w konfiguracji systemu, które są domyślnie ukryte. Dostępnymi kolumnami można zarządzać po wybraniu opcji Widoczne kolumny dostępnej pod przyciskiem konfiguracji widoku po prawej stronie nad listą Kontrahentów.
| W przypadku kont typu Hybrid na listę Kontrahentów domyślnie nałożono filtr, a na Kontrahentów typu Firma. |
Jeśli dany Kontrahent jest nieaktywny, obok jego nazwy widoczna będzie ikonka koła z czerwonym przekreśleniem.
