Targety kontrahentów
Moduł Targety kontrahentów znajduje się w Menu .
Moduł ten daje możliwość definiowania Targetów okresowych (zamówieniowych, fakturowych) dla Kontrahentów lub Oddziałów kontrahentów z możliwością przypisywania ich do poszczególnych Grup kontrahentów lub Grup oddziałów kontrahentów.
Dodatkowo istnieje możliwość definiowania Targetów zamówieniowych dla Użytkowników/Grup użytkowników. Targety mogą przyjmować role celu lub limitu.
Moduł jest podzielony na zakładki:
Konfiguracja
W zakładce Konfiguracja można tworzyć nowe Targety oraz zarządzać już istniejącymi. Szczegóły Targetu wyświetlane są po kliknięciu w jego nazwę.
Można tu również:
-
wymusić odświeżenie Targetów. Domyślnie "Targety wyliczają się raz na dobę dla bieżącego okresu oraz przez 30 dni dla poprzedniego." Po kliknięciu przycisku Odśwież targety wewnętrzne nastąpi aktualizacja tych wyliczeń.
-
zarządzać ich kolejnością - po kliknięciu przycisku Zmień kolejność należy zaznaczyć Target, którego pozycja ma zostać zmieniona i przenieść go na nową za pomocą strzałek po lewej stronie listy lub wpisując odpowiedni numer pozycji, a następnie zapisać zmiany.
Aby dodać nowy Target, należy po kliknięciu przycisku Dodaj nowy target uzupełnić wymagane pola oraz zapisać konfigurację. Podczas dodawania dostępne są pola:
-
Nazwa - obowiązkowa nazwa Targetu, która będzie wyświetlana w Sklepie;
-
Opis - nieobowiązkowy opis Targetu, który może być wyświetlany w Sklepie;
-
Strategia targetu - pozwala określić, na podstawie jakiej wartości wyliczany ma być Target. Dostępne są Strategie:
-
Fakturowa - Target wyliczany będzie na podstawie Faktur, które można ograniczyć na podstawie ich Tagów;
-
Zamówieniowa - Target wyliczany będzie na podstawie zamówień, które można ograniczyć na podstawie ich Statusów. W przypadku Targetu zamówieniowego z określonym statusem dane są zaczytywane według zakresu czasowego Targetu (np. z jednego miesiąca – kwietnia). Aplikacja zlicza wartość Zamówień posiadających dany status w momencie odświeżenia Targetu.
-
-
Zakres czasowy targetu - pozwala określić okres wyliczania Targetu. Dostępne są opcje:
-
miesięczny,
-
kwartalny,
-
roczny.
-
-
Typ kontrahenta - Targety mogą być wyliczane dla Kontrahentów lub Oddziałów kontrahentów.
W przypadku Targetów o zamówieniowej Strategii targetu można również stworzyć Target o Typie kontrahenta: Użytkownik.
-
Aktywny - zaznaczenie pola pozwala na aktywowanie Targetu;
-
Wartość targetu - domyślna wartość Targetu w walucie bazowej;
-
Atrybut kontrahenta - pozwala określić wartość Targetu na podstawie Atrybutu kontrahenta . Z listy można wybrać odpowiedni atrybut liczbowy zgodnie z określonym Typem kontrahenta.
-
Rola targetu - w której do wyboru są role:
-
Target - podstawowy sposób działania Targetu pozwalająca na śledzenie spełnienia jego warunków, wynikających np. z określonych umów.
-
Limit - rola Targetu, pozwalająca na blokowanie możliwości składania Zamówień po przekroczeniu limitu.
-
-
Grupy kontrahentów - wybór Grup, dla których wyliczany ma być Target zgodnie z określonym Typem kontrahenta;
-
Tagi faktur/Statusy zamówień - zależnie od wybranej Strategii targetu, dostępne są opcje pozwalające na wybranie wyznaczników, od których może być zależne wyliczanie Targetów.
Realizacje
W zakładce Realizacje można sprawdzić stan realizacji poszczególnych Targetów.
Podgląd Targetów w Sklepie
Dostępna jest prezentacja realizacji targetów w Sklepie. Na stronie głównej Strefy Klienta wyświetlane będą tylko targety zalogowanego Użytkownika oraz aktualnie wybranego Oddziału i Kontrahenta.
Natomiast w zakładce Targety mogą być wyświetlane wszystkie Targety.
| Zakładka Targety widoczna jest, jeśli jest dostępna, w menu w Strefie klienta. Istnieje również możliwość dodania bezpośredniego linka do niej do Menu głównego lub Stopki . |
Dla Sklepów z włączoną kontrolą uprawnień dostępne są role Użytkowników pozwalające na sterowanie zakresem widoczności poszczególnych Targetów w Sklepie:
-
Inspektor targetów użytkownika - Może przeglądać targety indywidualne użytkownika - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje swoich własnych Targetów;
-
Inspektor targetów oddziału oraz kontrahenta - Może przeglądać targety wybranego oddziału oraz kontrahenta - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów Oddziału/Kontrahenta w imieniu, którego jest aktualnie zalogowany;
-
Inspektor targetów użytkowników oddziału kontrahenta - Może przeglądać targety indywidualne wszystkich użytkowników wybranego oddziału kontrahenta - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Użytkowników, którzy mają przypisany dany Oddział;
-
Inspektor targetów przypisanych oddziałów kontrahentów - Może przeglądać targety wszystkich oddziałów kontrahentów, do których przypisany jest użytkownik - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Oddziałów, do których jest przypisany, niezależnie od tego w imieniu, którego jest aktualnie zalogowany;
-
Inspektor targetów oddziałów kontrahenta - Może przeglądać targety wszystkich oddziałów wybranego kontrahenta - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Oddziałów danego Kontrahenta, w imieniu, którego jest aktualnie zalogowany, niezależnie od tego, czy jest do tych Oddziałów kontrahentów przypisany, czy też nie;
-
Inspektor targetów grupy użytkowników - Może przeglądać targety indywidualne wszystkich użytkowników przypisanych do grupy zarządzanej - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Użytkowników należących do swoich Grup zarządzanych .
| Powyższe role dotyczą prezentacji Targetów o Roli targetu - Target. Aby prezentować również targety o roli Limit z danego zakresu, należy włączyć również rolę: Inspektor targetów blokujących - Może przeglądać targety blokujące. |
| W Sklepach z włączoną kontrolą uprawnień Użytkowników, które korzystają z Targetów kontrahentów, udostępniono rolę: - "Inspektor targetów blokujących - Może przeglądać targety blokujące". Aby wyświetlić w Sklepie Targety limitujące - należy rolę "Inspektor targetów limitujących" włączyć równocześnie z inną wybraną rolą dotyczącą Targetów, pozwalającą na podgląd Targetów Użytkowników/Oddziałów/Kontrahentów. |
| W Sklepach z wyłączoną kontrolą uprawnień Kupujący będzie widział w Sklepie również swoje własne Targety limitujące oraz Targety limitujące Oddziału/Kontrahenta w imieniu, których jest zalogowany. |
| Role Użytkowników są dostępne, jeśli w Ustawieniach sklepu () włączona jest opcja Włączona kontrolę uprawnień. |
