Targety kontrahentów
Moduł Targety kontrahentów znajduje się w Menu .
Moduł ten daje możliwość definiowania Targetów okresowych (Zamówieniowych lub Fakturowych) dla Kontrahentów lub Oddziałów kontrahentów z możliwością przypisywania ich do poszczególnych Grup kontrahentów lub Grup oddziałów kontrahentów.
Dodatkowo istnieje możliwość definiowania Targetów Zamówieniowych dla Użytkowników i wybranych Grup użytkowników. Targety mogą przyjmować role celu lub limitu.
Moduł jest podzielony na zakładki:
Konfiguracja
W zakładce Konfiguracja prezentowana jest lista aktualnie skonfigurowanych Targetów. Istnieje w niej również możliwość zarządzania ich kolejnością, ich aktywacji, dezaktywacji oraz usuwania.
Po kliknięciu w wiersz danego Targetu wyświetlony zostanie panel boczny z jego danymi, w którym uprawnieni Operatorzy mogą edytować wybrane pola. Kliknięcie w nazwę Targetu przenosi do jego szczegółów.
Targety nieaktywne oznaczone są na liście ikoną z 'koła przekreślonego na czerwono'.
Akcje na liście Targetów
Uprawnieni Operatorzy mogą w tym miejscu dodawać nowe Targety - patrz: Dodawanie nowego Targetu.
Po zaznaczeniu wybranych Targetów nad listą pojawią się opcje:
-
Aktywuj/Dezaktywuj - jeśli wszystkie zaznaczone Targety są aktywne, dostępny jest przycisk Dezaktywuj, pozwalający na ich grupową dezaktywację. Jeśli wśród zaznaczonych Targetów znajdzie się chociaż jeden nieaktywny Target, dostępny jest przycisk Aktywuj, który aktywuje wszystkie zaznaczone Targety;
-
Usuń - opcja pozwala (po potwierdzeniu) na usunięcie wybranych Targetów. Targety posiadające realizacje usuwane są razem z nimi. Jeśli realizacje posiada tylko część wybranych Targetów, w oknie potwierdzenia można wybrać opcję Usuń razem z realizacjami lub Usuń tylko targety bez realizacji.
Opcje te dostępne są dla uprawnionych Operatorów i nie są widoczne w trybie zmiany kolejności. Są one dostępne również dla poszczególnych Targetów pod ikoną wielokropka obok ich nazwy.
Nad listą dostępna jest również opcja Zmień kolejność, która pozwala zarządzać kolejnością Targetów. Po kliknięciu przycisku: Zmień kolejność, można przeciągać poszczególne linie, tak by ustalić żądaną kolejność. Można również przesuwać zaznaczone Targety na: określoną pozycję (podając jej numer), początek lub koniec listy. Nanoszone zmiany zostaną automatycznie zapisane. Aby wyjść z tego trybu, należy kliknąć przycisk Wyjdź z trybu edycji kolejności.
Listę Targetów można wyeksportować do pliku XLSX za pomocą opcji dostępnych nad listą.
Dodawanie nowego Targetu
Aby dodać nowy Target, należy po kliknięciu przycisku Dodaj nowy target uzupełnić w wyświetlonym oknie wymagane pola oraz zapisać konfigurację. Po zapisaniu wyświetlone zostaną szczegóły utworzonego Targetu. Podczas dodawania dostępne są pola:
-
Nazwa - obowiązkowa nazwa Targetu, która będzie wyświetlana w Sklepie;
-
Opis - nieobowiązkowy opis Targetu, który może być wyświetlany w Sklepie;
-
Strategia targetu - pozwala określić, na podstawie jakiej wartości wyliczany ma być Target. Dostępne są Strategie:
-
Fakturowa - Target wyliczany będzie na podstawie Faktur, które można ograniczyć na podstawie ich Tagów;
-
Zamówieniowa - Target wyliczany będzie na podstawie Zamówień, które można ograniczyć na podstawie ich Statusów. W przypadku Targetu zamówieniowego z określonym statusem dane są zaczytywane według zakresu czasowego Targetu (np. z jednego miesiąca – kwietnia). Aplikacja zlicza wartość Zamówień posiadających dany status w momencie odświeżenia Targetu.
-
-
Zakres czasowy targetu - pozwala określić okres wyliczania Targetu. Dostępne są opcje:
-
miesięczny;
-
kwartalny;
-
roczny;
-
-
Typ kontrahenta - Targety mogą być wyliczane dla Kontrahentów lub Oddziałów kontrahentów;
W przypadku Targetów o zamówieniowej Strategii targetu można również stworzyć Target o Typie kontrahenta: Użytkownik.
-
Aktywny - zaznaczenie pola pozwala na aktywowanie Targetu;
-
Wartość targetu - domyślna wartość Targetu w walucie bazowej;
-
Atrybut kontrahenta - pozwala określić wartość Targetu na podstawie Atrybutu kontrahenta . Z listy można wybrać odpowiedni atrybut liczbowy zgodnie z określonym Typem kontrahenta;
-
Rola targetu - w której do wyboru są role:
-
Target - podstawowy sposób działania Targetu, pozwalający na śledzenie spełnienia jego warunków, wynikających np. z określonych umów;
-
Limit - rola Targetu pozwalająca na blokowanie możliwości składania Zamówień po przekroczeniu limitu;
-
-
Grupy kontrahentów - wybór Grup, dla których wyliczany ma być Target zgodnie z określonym Typem kontrahenta;
-
Tagi faktur/Statusy zamówienia - zależnie od wybranej Strategii targetu, dostępne są opcje pozwalające na wybranie wyznaczników, od których może być zależne wyliczanie Targetów.
Domyślnie w oknie dodawania ustawione są: Strategia targetu - Zamówieniowa, Zakres czasowy targetu - roczny, Typ kontrahenta - Oddział kontrahenta, Rola targetu - Target, a Target jest aktywny.
Realizacje
W zakładce Realizacje można sprawdzić stan realizacji poszczególnych Targetów dla poszczególnych Użytkowników, Oddziałów kontrahentów lub Kontrahentów zależnie od ich konfiguracji.
Nad listą prezentowana jest informacja: "Realizacja targetów przeliczana jest raz na dobę — dla okresu bieżącego oraz przez 30 dni po zakończeniu okresu poprzedniego." Uprawnieni Operatorzy mogą wymusić przeliczenie realizacji Targetów zdefiniowanych w module za pomocą przycisku Odśwież targety wewnętrzne.
Listę realizacji można wyeksportować do pliku XLSX za pomocą opcji dostępnych nad listą.
W kolumnie Realizacja (%) prezentowana jest procentowa wartość realizacji Targetu w odniesieniu do kwoty realizacji oraz jej przedstawienie graficzne w postaci kolorowego paska postępu:
-
W przypadku Targetów o Roli targetu Target:
-
pasek jest czerwony, jeśli kwota realizacji wynosi mniej niż 50% Targetu;
-
pasek jest pomarańczowy, jeśli kwota realizacji wynosi co najmniej 50%, ale mniej niż 100% Targetu;
-
pasek jest zielony, jeśli kwota realizacji wynosi co najmniej 100% Targetu;
-
-
W przypadku Targetów o Roli targetu Limit:
-
pasek jest zielony, jeśli kwota realizacji jest mniejsza niż 75% Limitu;
-
pasek jest pomarańczowy, jeśli kwota realizacji wynosi co najmniej 75%, ale mniej niż 90% Limitu;
-
pasek jest czerwony, jeśli kwota realizacji wynosi co najmniej 90% Limitu.
-
W kolumnie Kwota realizacji prezentowana jest zrealizowana kwota w odniesieniu do wartości Targetu (np. "500 z 1000"), a w kolumnie Pozostało - wartość, jaka pozostała do osiągnięcia Targetu.
Podgląd Targetów w Sklepie
Dostępna jest prezentacja realizacji targetów w Sklepie. Na stronie głównej Strefy Klienta wyświetlane będą tylko targety zalogowanego Użytkownika oraz aktualnie wybranego Oddziału i Kontrahenta.
Natomiast w zakładce Targety mogą być wyświetlane wszystkie Targety.
| Zakładka Targety widoczna jest, jeśli jest dostępna, w menu w Strefie klienta. Istnieje również możliwość dodania bezpośredniego linku do niej do Menu głównego lub Stopki . |
Dla Sklepów z włączoną kontrolą uprawnień dostępne są role Użytkowników pozwalające na sterowanie zakresem widoczności poszczególnych Targetów w Sklepie:
-
Inspektor targetów użytkownika - Może przeglądać targety indywidualne użytkownika - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje swoich własnych Targetów;
-
Inspektor targetów oddziału oraz kontrahenta - Może przeglądać targety wybranego oddziału oraz kontrahenta - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów Oddziału/Kontrahenta w imieniu, którego jest aktualnie zalogowany;
-
Inspektor targetów użytkowników oddziału kontrahenta - Może przeglądać targety indywidualne wszystkich użytkowników wybranego oddziału kontrahenta - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Użytkowników, którzy mają przypisany dany Oddział;
-
Inspektor targetów przypisanych oddziałów kontrahentów - Może przeglądać targety wszystkich oddziałów kontrahentów, do których przypisany jest użytkownik - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Oddziałów, do których jest przypisany, niezależnie od tego w imieniu, którego jest aktualnie zalogowany;
-
Inspektor targetów oddziałów kontrahenta - Może przeglądać targety wszystkich oddziałów wybranego kontrahenta - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Oddziałów danego Kontrahenta, w imieniu, którego jest aktualnie zalogowany, niezależnie od tego, czy jest do tych Oddziałów kontrahentów przypisany, czy też nie;
-
Inspektor targetów grupy użytkowników - Może przeglądać targety indywidualne wszystkich użytkowników przypisanych do grupy zarządzanej - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Użytkowników należących do swoich Grup zarządzanych .
| Powyższe role dotyczą prezentacji Targetów o Roli targetu - Target. Aby prezentować również targety o roli Limit z danego zakresu, należy włączyć również rolę: Inspektor targetów blokujących - Może przeglądać targety blokujące. |
| W Sklepach z włączoną kontrolą uprawnień Użytkowników, które korzystają z Targetów kontrahentów, udostępniono rolę: - "Inspektor targetów blokujących - Może przeglądać targety blokujące". Aby wyświetlić w Sklepie Targety limitujące - należy rolę "Inspektor targetów blokujących" włączyć równocześnie z inną wybraną rolą dotyczącą Targetów, pozwalającą na podgląd Targetów Użytkowników/Oddziałów/Kontrahentów. |
| W Sklepach z wyłączoną kontrolą uprawnień Kupujący będzie widział w Sklepie również swoje własne Targety limitujące oraz Targety limitujące Oddziału/Kontrahenta w imieniu, których jest zalogowany. |
| Role Użytkowników są dostępne, jeśli w Ustawieniach sklepu () włączona jest opcja Włączona kontrolę uprawnień. |
