Użytkownicy
Moduł Użytkownicy znajduje się w Menu .
Moduł Użytkownicy daje możliwość podglądu i zarządzania danymi Użytkowników (np. pracowników Kontrahentów). Dane Użytkowników mogą być przekazywane do systemu ERP, a także importowane z niego za pomocą komunikatu integracyjnego.
| Elementem, który identyfikuje Użytkownika w Systemie, jest adres e-mail. Nie można zarejestrować więcej niż jednego Użytkownika o danym adresie e-mail. |
Lista Użytkowników
W module prezentowana jest lista Użytkowników zawierająca informacje takie jak:
-
(Tylko HYBRID) Typ — w kolumnie wyświetlana jest informacja o typie Użytkownika: Klient indywidualny lub Użytkownik firmowy;
-
Identyfikator — w kolumnie wyświetlana jest informacja o identyfikatorze wewnętrznym Użytkownika. Kolumna domyślnie ukryta;
-
Identyfikator zewnętrzny — w kolumnie wyświetlana jest informacja o identyfikatorze zewnętrznym Użytkownika. Kolumna jest widoczna, jeśli w Systemie włączona jest prezentacja identyfikatorów zewnętrznych. Kolumna domyślnie ukryta;
-
E-mail — w kolumnie wyświetlany jest adres e-mail Użytkownika, będący jednocześnie jego unikalnym identyfikatorem w Systemie. Po kliknięciu w adres e-mail można przejść do szczegółów danego Użytkownika;
-
Dane Użytkownika - Imię, Nazwisko, Numer telefonu (kolumna domyślnie ukryta);
-
Kontrahent — w kolumnie wyświetlana jest informacja o Kontrahencie, z którym powiązany jest Użytkownik. Jeśli Użytkownik powiązany jest tylko z jednym Kontrahentem, w kolumnie prezentowana jest jego nazwa z linkiem do jego szczegółów. Jeśli Kontrahentów jest więcej, prezentowana jest ich liczba, a po najechaniu na nią tooltip z listą Kontrahentów;
-
Oddziały kontrahentów — w kolumnie wyświetlana jest informacja o Oddziałach kontrahentów, do których przypisany jest Użytkownik. Jeśli Użytkownik przypisany jest tylko do jednego Oddziału, w kolumnie prezentowana jest jego nazwa z linkiem do jego szczegółów. Jeśli Oddziałów jest więcej, prezentowana jest ich liczba, a po najechaniu na nią tooltip z listą Oddziałów;
-
Grupy oddziałów kontrahentów — w kolumnie wyświetlana jest informacja o Grupach oddziałów kontrahentów, do których należą Oddziały kontrahentów powiązane z danym Użytkownikiem (kolumna domyślnie ukryta);
-
Grupy użytkowników - w kolumnie wyświetlana jest informacja o Grupach użytkowników, z którymi powiązany jest Użytkownik. Jeśli Użytkownik powiązany jest tylko z jedną Grupą, w kolumnie prezentowana jest jej nazwa z linkiem do jej szczegółów. Jeśli Grup jest więcej, prezentowana jest ich liczba, a po najechaniu na nią tooltip z listą Grup (kolumna domyślnie ukryta);
-
Liczba zamówień — w kolumnie wyświetlana jest informacja o liczbie Zamówień złożonych przez Użytkownika;
-
Suma zamówień — w kolumnie wyświetlana jest informacja o łącznej wartości Zamówień złożonych przez Użytkownika. Wartość prezentowana jest w cenach netto lub brutto, zgodnie z ustawieniem Sposób wyświetlania cen ;
-
Informacje o stanie konta Użytkownika - Zarejestrowany, Potwierdzony (kolumna domyślnie ukryta), Zablokowany;
-
Data rejestracji (kolumna domyślnie ukryta);
-
Data ostatniego logowania — pod uwagę brana jest również data logowania na konto Użytkownika przez uprawnionego Operatora za pomocą funkcji "Zaloguj jako";
-
Biuletyn informacyjny — w kolumnie wyświetlana jest informacja o stanie zgody Użytkownika na przesyłanie Biuletynu informacyjnego/newslettera. Kolumna dostępna jest, jeśli w Ustawieniach sklepu włączona jest opcja Biuletyn informacyjny włączony ;
-
Wysłany do ERP — w kolumnie wyświetlana jest informacja o tym, czy dane Użytkownika zostały przekazane do systemu zewnętrznego (kolumna domyślnie ukryta);
-
(Tylko HYBRID) Kraj (kolumna domyślnie ukryta, wypełniana dla Klientów indywidualnych);
-
(Tylko HYBRID) Miasto (kolumna domyślnie ukryta, wypełniana dla Klientów indywidualnych);
-
(Tylko HYBRID) Kod pocztowy (kolumna domyślnie ukryta, wypełniana dla Klientów indywidualnych);
-
Ograniczenia — w kolumnie wyświetlana jest informacja o nałożonych na Użytkownika Ograniczeniach co do Etykiet. Jeśli nałożono ograniczenie tylko co do jednej Etykiety, prezentowana jest jej nazwa; jeśli Etykiet jest więcej, prezentowana jest ich liczba, a po najechaniu na nią tooltip z listą Etykiet (kolumna domyślnie ukryta).
| Listę Użytkowników można wyeksportować do pliku XLSX za pomocą opcji dostępnych nad listą. |
| Filtr Identyfikator pozwala na wyszukanie wielu Użytkowników jednocześnie, po wpisaniu listy ich identyfikatorów. |
Po kliknięciu w wiersz danego Użytkownika wyświetlony zostanie panel boczny z danymi Użytkownika, podzielonymi na te same zakładki co w szczegółach Użytkownika.
Użytkownicy - presety
Nad listą znajdują się predefiniowane zestawy filtrów, tzw. presety:
-
Wszyscy - po kliknięciu w przycisk wyświetlona zostanie lista wszystkich Użytkowników;
-
Zarejestrowani - po kliknięciu w przycisk wyświetlona zostanie lista Użytkowników zarejestrowanych w Systemie, czyli takich, dla których utworzone zostało konto Użytkownika. Pozostali Użytkownicy "niezarejestrowani" to tacy, dla których nie utworzono konta w Systemie. Lista ta będzie domyślnie wyświetlana po wejściu do modułu.
-
Niepotwierdzeni - po kliknięciu w przycisk wyświetlona zostanie lista Użytkowników, których konta wymagają potwierdzenia przez Operatora w systemie lub poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail Użytkownika;
-
Zablokowani - po kliknięciu w przycisk wyświetlona zostanie lista Użytkowników, którzy zostali zablokowani w Systemie;
-
Subskrybenci biuletynu - po kliknięciu w przycisk wyświetlona zostanie lista Użytkowników, dla których aktualnie wyrażona jest zgoda na przesyłanie Biuletynu informacyjnego/newslettera. Preset dostępny jest, jeśli w Ustawieniach sklepu włączona jest opcja Biuletyn informacyjny włączony .
| Podczas korzystania z presetów możliwe jest również nakładanie dodatkowych filtrów w panelu filtrów, należy jednak pamiętać, że przechodzenie pomiędzy przyciskami z predefiniowanymi filtrami czyści inne nałożone filtry. |
Dodawanie nowego Użytkownika
Po kliknięciu przycisku Dodaj użytkownika wyświetlone zostaje okno umożliwiające utworzenie nowego Użytkownika. W tym celu należy za pomocą przycisku Dodaj oddziały wybrać co najmniej jeden Oddział kontrahenta, do którego nowo utworzony Użytkownik ma zostać przypisany, oraz podać jego adres e-mail, który będzie identyfikował Użytkownika w Systemie. Formularz zawiera również pola danych osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu) oraz pole wyboru języka, w którym wysyłane będą powiadomienia do Użytkownika. Jeśli w Systemie umożliwiono dodawanie Identyfikatorów zewnętrznych dla Użytkowników, należy podać również taki identyfikator.
Po kliknięciu przycisku Dodaj oddziały wyświetlona zostaje lista Oddziałów kontrahentów, na której należy zaznaczyć wybrane Oddziały i kliknąć Dodaj. Wybrane Oddziały prezentowane są w formularzu; każdy z nich można usunąć za pomocą ikony 'krzyżyka'. Jeśli nie zostanie wybrany żaden Oddział kontrahenta, przy próbie zapisu wyświetlony zostanie komunikat Wybór jest wymagany.
Pola formularza podlegają walidacji:
-
E-mail — pole wymagane, musi mieć format adresu e-mail;
-
Imię i Nazwisko — pola opcjonalne, mogą zawierać od 2 do 30 znaków: litery, spację, myślnik i kropkę;
-
Numer telefonu — pole opcjonalne, może zawierać maksymalnie 13 znaków: cyfry i znak "+";
-
Identyfikator zewnętrzny — pole wymagane, jeśli jest dostępne w formularzu (zależy od konfiguracji Systemu), może zawierać maksymalnie 255 znaków.
Domyślnie w polu Język ustawiony jest język bazowy Sklepu.
Po zapisaniu danych nowy Użytkownik zostaje dodany do listy, a jego szczegóły zostają wyświetlone; można w nich kontynuować zarządzanie Użytkownikiem.
Na podany adres e-mail przesłane zostaje powiadomienie o utworzeniu konta wraz z linkiem do utworzenia hasła do konta.
| Podczas tworzenia Użytkownika można ustawić jeden ze Wspieranych języków. Powiadomienia będą wysyłane do tego Użytkownika w tym języku, jeśli są zdefiniowane w nim Szablony wiadomości . Lista wspieranych języków zależy od konfiguracji Sklepu; |
Listą wspieranych języków można zarządzać w Ustawieniach sklepu .
Operacje na Użytkownikach
Na liście Użytkowników można wykonywać operacje grupowe na wybranych Użytkownikach:
-
Zmiana blokady — opcja pozwala na zablokowanie lub odblokowanie zaznaczonych Użytkowników. W wyświetlonym oknie należy wybrać z listy akcję Zablokuj lub Odblokuj — prezentowana jest wówczas informacja o tym, którzy Użytkownicy spełniają kryteria i zostaną zablokowani/odblokowani, a którzy nie. Akcję należy zatwierdzić przyciskiem Tak, zablokuj lub Tak, odblokuj. Zablokować można tylko Użytkownika, który ma w Systemie konto, które nie jest jeszcze zablokowane. Odblokować można tylko Użytkownika, który ma w Systemie konto zablokowane i wcześniej potwierdzone. Zablokowani Użytkownicy nie mają możliwości logowania się w Sklepie. Akcja jest odwracalna;
-
Potwierdzenie — opcja pozwala na potwierdzenie kont zaznaczonych Użytkowników. W wyświetlonym oknie prezentowana jest informacja o tym, którzy Użytkownicy zostaną potwierdzeni, którzy są już potwierdzeni, a którzy nie mogą zostać potwierdzeni, ponieważ nie są zarejestrowani;
-
Przypisanie do grupy użytkowników — opcja pozwala na przypisanie zaznaczonych Użytkowników do wybranych Grup użytkowników. Dotychczasowe przypisania Użytkowników do Grup zostają zachowane;
-
Przypisanie oddziałów kontrahentów — opcja pozwala na przypisanie zaznaczonych Użytkowników do wybranych Oddziałów kontrahentów. Dotychczasowe przypisania Użytkowników do Oddziałów zostają zachowane. Jeśli dany Użytkownik nie miał dotąd przypisanego Oddziału głównego, zostaje nim automatycznie jeden z przypisanych Oddziałów;
-
Eksportuj do ERP — opcja pozwala na ponowny eksport zaznaczonych Użytkowników do systemu zewnętrznego. Ponownie wyeksportowani zostają wyłącznie Użytkownicy, którzy zostali już wcześniej wyeksportowani do systemu zewnętrznego.
Po zaznaczeniu wybranych Użytkowników dostępny jest również przycisk Usuń, który pozwala (po potwierdzeniu) na usunięcie zaznaczonych Użytkowników z Systemu.
Operacje dla poszczególnych Użytkowników dostępne są obok adresu e-mail danego Użytkownika pod ikoną wielokropka. Lista dostępnych operacji zależna jest od możliwości ich wykonania dla danego Użytkownika. Oprócz operacji dostępnych jako operacje grupowe mogą to być również:
-
Wyślij wiadomość aktywującą - opcja pozwalająca na przesłanie maila powitalnego wraz z linkiem do utworzenia hasła do konta. Opcja dostępna dla Użytkowników zarejestrowanych, ale niepotwierdzonych;
-
Zaloguj jako - opcja pozwalająca uprawnionym Operatorom na zalogowanie w Sklepie w imieniu Użytkownika. Opcja dostępna dla Użytkowników z potwierdzonym i niezablokowanym kontem. Opcja wymaga również dostępu Operatora do danych osobowych - zarówno identyfikujących, jak i teleadresowych - oraz dostępu do wszystkich Oddziałów kontrahentów przypisanych do Użytkownika;
-
Usuń - opcja pozwalająca (po potwierdzeniu) na usunięcie Użytkownika z Systemu.
| Dodawanie Użytkowników, operacje grupowe, usuwanie oraz operacje dostępne pod ikoną wielokropka dostępne są dla uprawnionych Operatorów. |
Szczegóły Użytkownika
W szczegółach prezentowane są wszystkie informacje dotyczące danego Użytkownika podzielone na zakładki odpowiadające ich zakresom.
W nagłówku szczegółów prezentowane są: imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika. Jeśli dane Użytkownika podlegają integracji z systemem zewnętrznym, a przełącznik Integracja danych podstawowych jest włączony, w nagłówku prezentowana jest również informacja Wysłany do ERP.
(Tylko HYBRID) Prezentowana w nagłówku ikona odpowiada typowi Użytkownika:
-
'budynek' - Użytkownik firmowy;
-
'człowiek' - Klient indywidualny.
W nagłówku szczegółów po prawej stronie dostępne są operacje na Użytkowniku:
-
Zaloguj jako — umożliwia zalogowanie się do Sklepu w imieniu danego Użytkownika. Operacja dostępna tylko dla uprawnionych Operatorów. Operacja dostępna dla Użytkowników z potwierdzonym i niezablokowanym kontem. Operacja wymaga również dostępu Operatora do danych osobowych - zarówno identyfikujących, jak i teleadresowych - oraz dostępu do wszystkich Oddziałów kontrahentów przypisanych do Użytkownika. Rola Menadżer asystujący, pozwalająca na logowanie w imieniu Kupującego, zapewnia również dostęp do obu kategorii danych osobowych. Jeśli podczas takiego logowania Operator złoży np. Zamówienie, zarówno w Panelu Administracyjnym, jak i w Strefie klienta widoczna będzie informacja, że zostało ono złożone przez tego Operatora w imieniu Użytkownika. Należy zwrócić uwagę, że na dane konto Użytkownika można być zalogowanym tylko w jednym miejscu, więc użycie opcji Zaloguj jako może spowodować wylogowanie Użytkownika.
Pod przyciskiem Operacje użytkownika dostępne są opcje:
-
Resetuj hasło – po wybraniu opcji na adres e-mail Użytkownika wysłana zostanie wiadomość umożliwiająca Użytkownikowi zresetowanie dotychczasowego hasła. Opcja dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników.
-
Wyślij wiadomość aktywującą – opcja pozwalająca na przesłanie maila powitalnego wraz z linkiem do utworzenia hasła do konta. Opcja dostępna dla Użytkowników zarejestrowanych, ale niepotwierdzonych.
-
Eksport danych użytkownika – funkcja pozwala na pobranie w postaci pliku .json Danych użytkownika wraz z danymi jego głównego Oddziału kontrahenta, informacjami o koncie (m.in. typem klienta, datą rejestracji, datą pierwszego i ostatniego logowania oraz Identyfikatorem zewnętrznym), informacjami o zapisie do Biuletynu informacyjnego, a także - jeśli Operator ma dostęp do odpowiednich modułów - Zgodami wraz z historią ich zmian oraz punktami w Programie lojalnościowym. Każdy eksport danych jest odnotowywany w Audycie aktywności operatorów . Opcja dostępna dla uprawnionych Operatorów posiadających dostęp do danych osobowych - zarówno identyfikujących, jak i teleadresowych.
-
Anonimizuj dane i usuń – po wybraniu opcji i potwierdzeniu Użytkownik jest usuwany z listy, a jego dane na złożonych przez niego Zamówieniach są w sposób nieodwracalny anonimizowane (zastępowane innymi znakami). Opcja dostępna dla uprawnionych Operatorów.
-
Usuń - opcja pozwala (po potwierdzeniu) na usuwanie danych Użytkownika z listy bez ich anonimizacji.
Dane użytkownika
W zakładce Dane użytkownika prezentowane są dane podstawowe Użytkownika oraz informacje o jego statusach.
W sekcji Dane użytkownika prezentowane są: Imię, Nazwisko, E-mail, Telefon, Identyfikator zewnętrzny oraz Język powiadomień.
Dla Użytkowników przesłanych do ERP dostępny jest przełącznik Integracja danych podstawowych, wskazujący, czy dane te podlegają integracji z systemem zewnętrznym. Przy włączonej integracji nie można edytować danych z poziomu Panelu Administracyjnego.
W sekcji Statusy prezentowane są informacje o tym, czy Użytkownik jest: Zarejestrowany, Zablokowany, Potwierdzony, a także czy wyraził zgodę na przesyłanie Biuletynu informacyjnego, oraz Data rejestracji, Data pierwszego logowania i Data ostatniego logowania. Informacja o zgodzie na przesyłanie Biuletynu informacyjnego prezentowana jest, jeśli w Ustawieniach sklepu włączona jest opcja Biuletyn informacyjny włączony .
Przy informacji Zablokowany dostępna jest opcja zablokowania Użytkownikowi możliwości zalogowania w Sklepie. Przy próbie logowania wyświetlony zostanie komunikat z informacją, że logowanie się nie powiodło i prośbą o kontakt z właścicielem Sklepu. Akcja jest odwracalna. Blokady nie można zmienić dla Użytkownika, który nie jest zarejestrowany.
Jeśli konto Użytkownika jest zarejestrowane, ale niepotwierdzone, przy informacji Potwierdzony dostępna jest ikona Potwierdź użytkownika, która pozwala na potwierdzenie konta Użytkownika.
Jeśli Użytkownik aktualnie wyraża zgodę na przesyłanie Biuletynu informacyjnego, przy tej informacji dostępna jest ikona 'przekreślonego dzwonka' - Zrezygnuj z subskrypcji. Po jej kliknięciu cofnięta zostaje zgoda Użytkownika na przesyłanie Biuletynu informacyjnego - patrz: Zgody.
Opcje zmiany blokady, potwierdzenia konta oraz rezygnacji z subskrypcji Biuletynu informacyjnego dostępne są dla uprawnionych Operatorów.
(Tylko HYBRID) Dla Klientów indywidualnych w zakładce prezentowane są również sekcje Adresy dostawy oraz Adresy do faktur. Za pomocą przycisku Dodaj można dodać nowy adres, a zapisane adresy można edytować i usuwać za pomocą ikon dostępnych przy danym adresie.
Koszyki
W zakładce Koszyki prezentowana jest lista Koszyków danego Użytkownika. Dla każdego Koszyka prezentowane są: Nazwa, Magazyn i Oddział kontrahenta, w ramach którego Koszyk został utworzony, Liczba pozycji, Wartość oraz Data utworzenia.
Jeśli w Sklepie dostępna jest funkcja Wiele koszyków, Użytkownik może mieć kilka Koszyków - również w ramach tego samego Oddziału kontrahenta i Magazynu. Funkcja dostępna jest, jeśli w Ustawieniach sklepu włączona jest opcja Wiele koszyków .
Koszyk domyślny dla danej kombinacji Oddziału kontrahenta i Magazynu wyróżniony jest na liście kursywą oraz oznaczony gwiazdką. Koszyki, które nie zawierają żadnych pozycji, oznaczone są czerwoną ikoną ostrzeżenia z informacją Koszyk nie zawiera pozycji.
Zamówienia
W zakładce Zamówienia prezentowana jest lista Zamówień złożonych przez danego Użytkownika, wraz z informacjami o: Magazynie, dacie złożenia, statusie Zamówienia, statusie płatności, Kontrahencie i Oddziale kontrahenta, w imieniu którego zostało ono złożone, przypisanym Opiekunie oraz łącznej wartości.
Nad listą prezentowana jest również informacja o tym, ile łącznie Zamówień złożył dany Użytkownik oraz jaka była ich łączna wartość.
Za pomocą przełącznika Archiwalne można przełączyć widok na listę Zamówień zarchiwizowanych.
| Lista zawiera również Zamówienia złożone przez uprawnionego Operatora po zalogowaniu w imieniu Użytkownika - opcja "Zaloguj jako". |
Oddziały kontrahentów
W zakładce prezentowana jest lista Oddziałów kontrahentów, w imieniu których dany Użytkownik może składać Zamówienia, wraz z informacjami o: Typie, Nazwie, Kontrahencie, E-mailu, Numerze telefonu, Liczbie zamówień i Sumie zamówień. Oddział główny Użytkownika oznaczony jest na liście gwiazdką. Zakładka daje również możliwość zarządzania oddziałami przypisanymi do Użytkownika (dodawanie za pomocą przycisku Przypisz oddziały, usunięcie, oznaczenie jako główny). Oddziału głównego nie można usunąć.
Pole Dostęp do wszystkich oddziałów kontrahentów pozwala włączyć Użytkownikowi dostęp do wszystkich Oddziałów kontrahentów — niezależnie od tego, do jakich oddziałów jest on przypisany. Wartość pola można zmienić za pomocą ikony edycji. Jeśli pole jest włączone, zamiast listy Oddziałów kontrahentów wyświetlany jest komunikat Użytkownik ma dostęp do wszystkich oddziałów kontrahentów.
(Tylko HYBRID) Dla Klientów indywidualnych zarządzanie Oddziałami kontrahentów nie jest dostępne.
Grupy użytkowników
W zakładce prezentowana jest lista Grup użytkowników, do których przypisany jest dany Użytkownik, wraz z informacją o ich Typie i Nazwie (z linkiem do szczegółów Grupy). Za pomocą przycisku Przypisanie do grupy można przypisać Użytkownika do kolejnych Grup użytkowników. Przypisanie do Grupy można usunąć, zaznaczając wybrane Grupy na liście i klikając przycisk Usuń (po potwierdzeniu).
Grupy zarządzane
W zakładce prezentowana jest lista przypisanych Grup zarządzanych wraz z informacją o ich Typie i Nazwie (z linkiem do szczegółów Grupy). Za pomocą przycisku Przypisanie grupy należy z dostępnej listy Grup użytkowników wybrać te, które mają zostać przypisane jako zarządzane i zapisać konfigurację. Przypisanie Grupy zarządzanej można usunąć, zaznaczając wybrane Grupy na liście i klikając przycisk Usuń (po potwierdzeniu).
Opcję przypisywania Użytkownikowi Grup użytkowników jako Grup zarządzanych można wykorzystać np. do umożliwienia Użytkownikowi śledzenia realizacji Targetów innych Użytkowników - .
Atrybuty
W zakładce prezentowana jest lista Atrybutów przypisanych do danego Użytkownika wraz z ich wartościami.
Na liście prezentowane są kolumny:
-
Atrybut — nazwa Atrybutu;
-
Wartość — wartość danego atrybutu dla Użytkownika.
Po kliknięciu opcji: Dodaj atrybuty użytkownika, wyświetlone zostaje okno z dostępnymi Atrybutami, w którym można wpisać/wybrać wartości dla danego Użytkownika. Jeśli na liście znajdą się Atrybuty wymagane, konieczne będzie wpisanie/wybranie wartości dla tych Atrybutów. W przypadku Atrybutów niewymaganych, jeśli wartość nie zostanie wpisana/wybrana, nie zostają one dodane do danego Użytkownika. Atrybutu wymaganego nie można usunąć. Dodawanie, edycja i usuwanie Atrybutów dostępne są dla uprawnionych Operatorów.
Szczegółowe informacje na temat Atrybutów Użytkownika opisano w dokumentacji modułu .
Role
Zakładka Role jest widoczna, jeśli w Ustawieniach sklepu () włączona jest opcja Włączona kontrolę uprawnień.
Zakładka nie jest widoczna dla Użytkowników niezarejestrowanych, czyli takich, dla których nie utworzono konta w Systemie.
Podczas konfiguracji Kontroli uprawnień można również określić, które z ról będą domyślnie przypisywane nowym Użytkownikom.
W zakładce prezentowana jest lista Ról aktualnie przypisanych do danego Użytkownika. Po kliknięciu w daną sekcję wyświetlona zostanie lista wszystkich Ról, na której można zaznaczyć i odznaczyć wybrane Role i zapisać konfigurację. Dostępna jest również wyszukiwarka, która pozwoli na szybsze znalezienie właściwej Roli.
W Systemie dostępnych jest szereg Ról pozwalających na dostosowanie sposobów korzystania ze Sklepu odpowiednich do jego specyfiki. Dostępne są Role systemowe:
-
Twórca zamówień - Może tworzyć i zapisywać zamówienia bez możliwości wysyłki - Użytkownik może dodawać Produkty do Koszyka, jednak nie może składać Zamówień.
| Koszyki stworzone przez Użytkownika z rolą Twórca zamówień mogą również zostać przejęte przez innego Użytkownika z rolą Menadżer koszyków użytkowników oddziału kontrahenta. |
-
Menadżer workflow zamówień - Może zmieniać status zamówienia - jeśli w Systemie zastosowano taką konfigurację Procesu zakupowego, która pozwala/wymaga na zmianę statusu zamówienia przez Użytkownika, opcja tej zmiany będzie dostępna dla Użytkowników z tą rolą.
| Aby możliwy był dostęp do złożonych Zamówień, Użytkownik musi mieć też rolę Menadżer i/lub Inspektor zamówień. |
-
Kupujący - Może tworzyć, zapisywać i składać zamówienia - rola pozwala na składanie Zamówień. Użytkownik nie ma natomiast dostępu do listy Zamówień w Strefie klienta.
-
Operator szybkiej listy produktów - Może tworzyć, zapisywać i składać zamówienia z szybkiej listy produktów, która umożliwia przeglądanie oferty Sklepu w postaci tabeli, która ma ułatwić szybkie wyszukiwanie Produktów oraz promocji i sprawne składanie Zamówień, np. przez przedstawiciela handlowego zalogowanego na konto użytkownika. Widok produktów w nowym widoku stronicowany jest tak, że na jednej stronie prezentowanych może być nawet do 500 produktów. Wyszukiwanie produktów ułatwiają filtry, które mogą być umieszczone nad listą produktów albo w panelu bocznym. Nad listą produktów znajduje się też panel z Ofertami dedykowanymi.
| Aby moduł Szybkiej listy produktów był dostępny w Sklepie należy go uruchomić w Ustawieniach Sklepu - ustawienie Włączony moduł szybkiej listy produktów . |
-
Czytelnik - Może oglądać strony z dowolną treścią statyczną w ramach sklepu - Użytkownik może przeglądać informacje zawarte w Sklepie, bez możliwości dodawania Produktów do koszyka.
-
Inspektor zamówień - Może przeglądać historię zamówień oraz ich szczegóły - Użytkownik ma dostęp do historii Zamówień w zakładce "Moje zamówienia" w Strefie klienta w Sklepie.
-
Inspektor zapytań o wycenę - Może przeglądać listę zapytań o wycenę oraz ich szczegóły - Użytkownik ma dostęp do historii zapytań o wycenę w zakładce: "Moje zapytania o wycenę" w Strefie klienta.
-
Menadżer zapytań o wycenę - Może tworzyć, zapisywać i składać zapytania o wycenę - Użytkownik może składać zapytania o wycenę oraz ma dostęp do historii zapytań o wycenę w zakładce: "Moje zapytania o wycenę" w Strefie klienta, o ile możliwość tworzenia zapytań o wycenę została uruchomiona w konfiguracji Procesu zakupowego.
-
Inspektor faktur - Może przeglądać faktury - Użytkownik ma dostęp do Faktur w Strefie klienta w Sklepie.
-
Inspektor rozrachunków - Może przeglądać rozrachunki - Użytkownik ma dostęp do Rozrachunków w Strefie klienta, w tym też do wykresów "Moje rozrachunki". Jeśli w Sklepie dodany jest widget "Rozrachunki", będzie on również widoczny dla Użytkowników z tą rolą. Jeśli Użytkownik będzie miał również rolę Inspektor raportów, będzie mógł generować Raport rozrachunków.
-
Inspektor programu lojalnościowego - Może przeglądać dane programu lojalnościowego - jeśli w systemie jest aktywny Program lojalnościowy, Użytkownik ma dostęp do informacji o nim w Strefie klienta, w tym do informacji o saldzie punktów oraz historii punktów zdobytych/wydawanych. Widzi również informacje o punktach zarabianych/wydawanych w ramach Programu lojalnościowego na karcie/na listach Produktów oraz w Podsumowaniu zamówienia w Koszyku.
-
Inspektor raportów - Może przeglądać raporty - Użytkownik będzie miał możliwość generowania i pobierania raportów. Opcja jest dostępna w module "Raporty". Link do tego modułu można dodać do Menu głównego/Stopki. Jeśli Użytkownik ma równocześnie rolę uprawniającą do dostępu do Rozrachunków, będzie miał możliwość generowania również "Raportu rozrachunków".
-
Menadżer użytkowników - Ma dostęp do funkcji przeglądania i tworzenia kont użytkowników i oddziałów kontrahentów - jeśli pozwala na to konfiguracja Sklepu, Użytkownik będzie miał dostęp do listy "Zarejestrowanych kont" w Strefie klienta w Sklepie. W zakładce "Zarejestrowane konta" dostępna jest lista Użytkowników przypisanych do aktualnie wybranego Oddziału kontrahenta, wraz z możliwością tworzenia nowych kont i/lub ich usuwania. Możliwość zarządzania kontami innych Użytkowników jest dostępna, jeśli w Ustawieniach dostępu B2B włączona jest opcja: Włączony moduł zarządzania użytkownikami w sklepie przez uprawnionych operatorów .
-
Menadżer kontraktów - Ma dostęp do kontraktów i ich warunków oraz może podpisywać kontrakty, o ile moduł Kontraktów został skonfigurowany w Systemie. Szczegółowe informacje na temat Kontraktów opisano w dokumentacji modułu .
-
Menadżer zgłoszeń - Ma dostęp do funkcji przeglądania i tworzenia zgłoszeń - Użytkownik będzie miał możliwość tworzenia i przeglądania Zgłoszeń. Opcja ta jest dostępna w module Zgłoszeń. Link do tego modułu można dodać do Menu głównego/Stopki. Szczegółowe informacje na temat Zgłoszeń opisano w rozdziale Zgłoszenia .
-
Menadżer - Ma dostęp do wszelkich funkcji, jakie oferuje sklep - z wyjątkiem funkcjonalności dostępnych dzięki rolom rozszerzającym.
-
Prezenter ofert - Ma dostęp do funkcji zmiany prezentacji oferty - Użytkownik ma możliwość wyświetlania w Sklepie list/stron Produktów w cenach bazowych lub cenach zawierających upusty i rabaty zgodne z konfiguracją Sklepu. Przełącznik trybu cen dostępny jest na liście po kliknięciu w nazwę aktualnie zalogowanego Użytkownika;
-
Inspektor atrybutów oddziału kontrahenta - Może przeglądać atrybuty oddziału kontrahenta (widget) - dla Użytkownika z tą rolą widoczny w Sklepie będzie Widget: Atrybuty oddziału kontrahenta o ile został on dodany do Strony głównej i/lub Paneli.
-
Inspektor targetów użytkownika - Może przeglądać targety indywidualne użytkownika - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje swoich własnych Targetów. Wykresy Targetów będą widoczne w Strefie klienta, dostępna również będzie zakładka "Targety". Moduł "Targety" można również dodać do Menu głównego/Stopki.
-
Inspektor targetów oddziału oraz kontrahenta - Może przeglądać targety wybranego oddziału oraz kontrahenta - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów Oddziału/Kontrahenta w imieniu którego jest aktualnie zalogowany. Wykresy Targetów będą widoczne w Strefie klienta, dostępna również będzie zakładka "Targety". Moduł "Targety" można również dodać do Menu głównego/Stopki.
-
Inspektor targetów użytkowników oddziału kontrahenta - Może przeglądać targety indywidualne wszystkich użytkowników wybranego oddziału kontrahenta - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Użytkowników, którzy mają przypisany dany Oddział. Wykresy targetów widoczne będą w zakładce "Targety" w Strefie klienta. Moduł "Targety" można również dodać do Menu głównego/Stopki.
-
Inspektor targetów przypisanych oddziałów kontrahentów - Może przeglądać targety wszystkich oddziałów kontrahentów do których przypisany jest użytkownik - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Oddziałów, do których jest przypisany, niezależnie od tego w imieniu którego jest aktualnie zalogowany. Wykresy targetów widoczne będą w zakładce "Targety" w Strefie klienta. Moduł "Targety" można również dodać do Menu głównego/Stopki.
-
Inspektor targetów oddziałów kontrahenta - Może przeglądać targety wszystkich oddziałów wybranego kontrahenta - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Oddziałów danego Kontrahenta, w imieniu którego jest aktualnie zalogowany, niezależnie od tego, czy jest do tych Oddziałów kontrahentów przypisany, czy też nie.
-
Inspektor targetów grupy użytkowników - Może przeglądać targety indywidualne wszystkich użytkowników przypisanych do grupy zarządzanej - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Użytkowników należących do swoich Grup zarządzanych - patrz: Grupy zarządzane. Wykresy targetów widoczne będą w zakładce "Targety" w Strefie klienta. Moduł "Targety" można również dodać do Menu głównego/Stopki.
-
Inspektor targetów blokujących - Może przeglądać targety blokujące - Użytkownik z tą rolą będzie widział w Sklepie informacje o Targetach blokujących. Aby w Sklepie widoczne były Targety blokujące z określonego zakresu, konieczne jest połączenie tej roli z inną rolą dotyczącą Targetów.
-
Menadżer koszyków użytkowników oddziału kontrahenta - Może przeglądać koszyki wszystkich użytkowników wybranego oddziału kontrahenta oraz przejmować je do edycji - w Sklepach, w których skonfigurowano opcję korzystania z wielu Koszyków, Użytkownik z tą rolą będzie miał możliwość przejmowania do podglądu i edycji Koszyków stworzonych przez innych Użytkowników Oddziału kontrahenta w imieniu którego jest aktualnie zalogowany.
Dostępne są również Role rozszerzające przydzielone funkcje w sklepie:
-
Kupujący z ukrytych ofert dedykowanych - Może tworzyć, zapisywać i składać zamówienia oraz ma dostęp do ukrytych ofert dedykowanych - jeśli Użytkownik ma rolę pozwalającą na składanie Zamówień, będzie miał możliwość dodawania do Zamówienia również pozycji z Ofert dedykowanych, które spełniają warunki dostępności, ale mają Widoczność ustawioną na nie.
-
Kupujący bez ograniczeń logistycznych - Może tworzyć, zapisywać i składać zamówienia bez wymogu osiągnięcia minimalnej kwoty lub ilości zamówienia - jeśli Użytkownik ma rolę pozwalającą na składanie Zamówień, będzie miał możliwość składania ich niezależnie od obowiązujących w Sklepie ograniczeń logistycznych.
-
Inspektor zamówień innych użytkowników - Ma dostęp do zamówień innych użytkowników w ramach przypisanych oddziałów kontrahenta - Użytkownik, który ma dostęp do historii zamówień, będzie mógł zobaczyć na niej również Zamówienia innych Użytkowników złożone w imieniu Oddziałów kontrahentów, do których ma dostęp.
Możliwe jest również przypisanie Ról ograniczających przydzielone funkcje w sklepie:
-
Kupujący tylko z programu lojalnościowego - Może tworzyć, zapisywać i składać zamówienia tylko na nagrody z programu lojalnościowego - Użytkownik będzie miał możliwość zakupu za punkty z programu lojalnościowego jedynie Produktów, które w konfiguracji Programu lojalnościowego zostały oznaczone jako nagrody.
-
Operator bez podglądu cen - Ma dostęp do przydzielonych funkcji bez możliwości podglądu cen - Użytkownik z tą rolą nie będzie widział w Sklepie cen Produktów, nie blokuje ona jednak możliwości składania zamówień, jeśli pozwalają na to inne role Użytkownika;
-
Operator bez dostępu do szablonów zamówień - Podgląd i edycja szablonów zamówień niedostępna - Użytkownik nie będzie mógł tworzyć ani korzystać z Szablonów zamówień.
Zgody
W zakładce prezentowana jest lista Zgód, których udzielić może Użytkownik, np. na przesyłanie biuletynu informacyjnego. Na liście widoczna jest nazwa Zgody, informacja o tym czy jest to Zgoda systemowa oraz jej opis.
Obok nazwy Zgody widoczna jest ikona z jej aktualnym statusem:
-
'zielone kółko z literką A' - Zgoda aktywna - Użytkownik aktualnie wyraża zgodę na działanie, które opisano w treści Zgody.
-
'szare kółko z literką N' - Zgoda nieaktywna - Użytkownik aktualnie nie wyraża zgody na działanie, które opisano w treści Zgody.
Jeśli status Zgody był w przeszłości zmieniany, obok jej nazwy widoczna będzie też ikona 'dymku z literką i', po najechaniu na którą wyświetlona zostanie Historia zmian, wraz z datą, ustawionym statusem oraz danymi osoby modyfikującej ten status.
Status zgody może być zmieniany w Sklepie przez danego Użytkownika lub przez uprawnionych Operatorów w Panelu Administracyjnym. Uprawniony Operator pod przyciskiem 'wielokropka' obok nazwy Zgody będzie miał dostępną opcję: Aktywuj/Dezaktywuj zgodę, która zadziała jak wyrażenie/wycofanie Zgody przez Użytkownika. Informacja o tej zmianie widoczna będzie w Historii zmian Zgody.
Zgodami można zarządzać w module Słownik zgód . Szczegółowe informacje na ten temat opisano w dokumentacji modułu Słownik zgód.
Magazyny
Zakładka umożliwia przypisywanie Użytkowników do konkretnych Magazynów. Aby przypisać Użytkownika do Magazynu, należy wybrać przycisk Przypisz magazyny (przy wyłączonej integracji), a następnie z listy wybrać Magazyny i zapisać swój wybór. Użytkownika można przypisać do kilku Magazynów. Należy jednak pamiętać, że przypisanie Użytkownika do Magazynu jest powiązane z przypisywaniem Użytkownika i Magazynu do Oddziału kontrahenta.
Dla Użytkowników podlegających integracji z systemem zewnętrznym w zakładce dostępny jest przełącznik Integracja magazynów. Przy włączonej integracji nie można edytować przypisanych Magazynów.
Zakładka jest widoczna, jeśli w Sklepie dostępny jest więcej niż jeden Magazyn. Jeśli Użytkownik jest przypisany do wszystkich aktywnych Magazynów, wyświetlany jest komunikat: Użytkownik jest przypisany do wszystkich magazynów., a przycisk Przypisz magazyny jest nieaktywny.
-
Jeśli Użytkownik nie zostanie przypisany ręcznie do żadnego Magazynu, (lista magazynów w zakładce będzie pusta), wówczas będzie miał dostęp do wszystkich Magazynów powiązanych z aktualnie wybranym Oddziałem kontrahenta spośród przypisanych do niego Oddziałów;
-
Jeśli Użytkownik zostanie przypisany do Magazynów: Magazyn1 i Magazyn2 i równocześnie do Oddziału kontrahenta - Oddział1, który korzysta z Magazynów: Magazyn1 i Magazyn3 - Użytkownik będzie miał dostęp tylko do części wspólnej, czyli Magazynu1.
-
Jeśli Użytkownik zostanie przypisany do Magazynów: Magazyn1 i Magazyn2 i równocześnie do Oddziałów kontrahenta - Oddział1, który korzysta z Magazynów: Magazyn1 i Magazyn3 oraz Oddział2, który korzysta z Magazynu2 i Magazynu4 - Użytkownik będzie miał dostęp tylko do części wspólnej, czyli Magazynu1, wybierając w Sklepie (opcja Wybierz oddział/magazyn) Oddział1, i do Magazynu2, wybierając Oddział2.
-
Jeśli Użytkownik zostanie przypisany do Magazynu - Magazyn1 oraz Oddziału kontrahenta Oddział2, który korzysta z Magazynu2 i Magazynu4 - Użytkownik nie będzie miał dostępu do żadnej oferty, a na liście wyboru Magazynu w sklepie pojawi się informacja, że Brak magazynów do wybrania.
Podczas przypisywania Użytkowników do Magazynów można również wybrać Magazyn domyślny. Jest to Magazyn, który będzie wyświetlany Użytkownikowi podczas logowania do Sklepu. Magazyn taki oznaczony jest na liście ikoną 'gwiazdy'. Można zmienić Magazyn domyślny, wybierając opcję Ustaw jako domyślny pod ikoną 'wielokropka' obok nazwy Magazynu. Magazyn domyślny Użytkownika ma większy priorytet niż Magazyn domyślny Oddziału kontrahenta:
-
Jeśli Użytkownik zostanie przypisany do Magazynów: Magazyn1 (oznaczony jako domyślny), Magazyn2, Magazyn3 i równocześnie do Oddziału kontrahenta - Oddział1, który korzysta z Magazynów: Magazyn1 i Magazyn3 (oznaczony jako domyślny) - Użytkownikowi po zalogowaniu się wyświetli się Magazyn1, a wybierając w Sklepie opcję Wybierz oddział/magazyn, będzie mógł wybrać Magazyn3.
-
Jeśli Użytkownik zostanie przypisany do Magazynów: Magazyn1 , Magazyn2 (oznaczony jako domyślny), Magazyn3 i równocześnie do Oddziału kontrahenta - Oddział1 (będący dla Użytkownika domyślnym Oddziałem kontrahenta), który korzysta z Magazynów: Magazyn1 i Magazyn3 (oznaczony jako domyślny) oraz Oddziału2, korzystającego z Magazynu2 - Użytkownikowi po zalogowaniu się wyświetli się Oddział1/Magazyn3, a wybierając w Sklepie opcję Wybierz oddział/magazyn, będzie mógł wybrać Oddział1/Magazyn1 i Oddział2/Magazyn2. Stanie się tak dlatego, że w pierwszej kolejności wybierany jest domyślny Oddział kontrahenta a dopiero później Magazyn. Więc w sytuacji, w której domyślny Oddział kontrahenta Użytkownika nie korzysta z domyślnego Magazynu Użytkownika, w pierwszej kolejności wyświetlany jest domyślny Magazyn Oddziału kontrahenta.
Jeśli Użytkownik podczas korzystania z opcji Wybierz oddział/magazyn wybierze inne niż domyślny Oddział kontrahenta/Magazyn i zaznaczy Zapamiętaj mój wybór, to przy kolejnym logowaniu w pierwszej kolejności wyświetlą mu się wybrane: Oddział kontrahenta/Magazyn.
Magazyn można (po potwierdzeniu) odłączyć od Użytkownika, wybierając opcję Odłącz magazyn pod ikoną 'wielokropka' przy danym Magazynie.
Ograniczenia
Tu można wprowadzić Etykiety powiązane z Produktami, które mają być dostępne dla danego Użytkownika. Oferty zawierające Produkty nienależące do danej Etykiety/danych Etykiet zostaną ukryte.
Etykiety można dodawać za pomocą przycisku Dodaj. Za pomocą opcji Usuń wszystkie można (po potwierdzeniu) usunąć wszystkie ograniczenia nałożone na Użytkownika.
Ograniczenia co do Etykiet mogą być nakładane automatycznie na nowych Użytkowników, jeśli dla danej Etykiety skonfigurowana zostanie Funkcja dodatkowa - Uwzględniaj w automatycznym nakładaniu ograniczeń dla nowych użytkowników
| Aby nałożenie Ograniczenia co do Etykiety nie powodowało ukrycia w Sklepie Oferty dedykowanej, (czyli również np. podpiętej do niej Gazetki) wszystkie Produkty dostępne w ofercie muszą być zawarte w Etykiecie. W przypadku gdy 'Oferta1' zawiera produkty X, Y, Z, a 'Etykieta1' tylko produkty Y, Z - cała 'Oferta1' nie będzie widoczna dla Użytkownika, na którego nałożono ograniczenie do 'Etykiety1'. Ale jeśli do Ograniczeń zostanie dodana jeszcze 'Etykieta2' z produktem X - wówczas sumarycznie wszystkie produkty X, Y, Z będą zawarte w ograniczeniu i 'Oferta1' będzie widoczna. |
| Jeśli w module Etykiety () usunięta zostanie Etykieta dodana w zakładce Ograniczenia na karcie danego Użytkownika, nazwa usuniętej Etykiety zostanie wyświetlona na czerwono z przekreśleniem, ale ograniczenie będzie działać. Aby zakończyć działanie ograniczenia, należy również usunąć nazwę Etykiety na karcie danego Użytkownika. |
| Ograniczenia można nakładać również na Oddziały kontrahentów. Jeśli na Oddział kontrahenta nałożone zostanie ograniczenie co do Etykiety1 i Etykiety2 a na Użytkownika nałożone zostanie ograniczenie co do Etykiety2 i Etykiety3, to jeśli dany Użytkownik zaloguje się w imieniu danego Oddziału, to w Sklepie będzie miał dostęp tylko do Produktów z części wspólnej Etykiet, czyli Etykiety2. |
