Zamówienia

Rabat indywidualny może być zdefiniowany procentowo lub kwotowo oraz odnosić się do wartości netto lub brutto. Jeżeli dla Produktu został udzielony rabat, po najechaniu na ikonę informacji wyświetlona zostanie informacja o cenie/wartości przed rabatem, nazwie rabatu oraz czy jest to stały rabat cenowy.

Informacja o wartości procentowej upustu znajduje się także w powiadomieniu mailowym o zamówionych Produktach. Jest ona widoczna przy pozycji zamówienia pod przekreśloną ceną wyjściową.

Precyzję, z jaką ma być prezentowany upust, można skonfigurować w ustawieniach sprzedaży (Administracja  Konfiguracja  Ustawienia sklepu  Sprzedaż  Konfiguracja wyświetlania zaokrąglenia wartości procentowej rabatu).

Prezentowana jest tutaj informacja o wybranej Metodzie dostawy i Metodzie płatności oraz ich łącznej cenie. Metoda dostawy jest wybierana przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia, ale może być później edytowana.

Metody dostawy i Metody płatności możemy definiować lub edytować w Menu (Administracja  Konfiguracja).

W sekcji Dane zamówienia znajduje się pole Kwota do zapłaty. Wartość tę można wprowadzić do Zamówienia z poziomu Panelu Administracyjnego (pole w karcie Zamówienia, dostępne na dla uprawnionych Operatorów) lub integracyjnie w komunikacie zmiany statusu. Wprowadzenie Kwoty do zapłaty zmienia wartość Zamówienia. Zmiana ta powoduje również, w przypadku płatności elektronicznych, zainicjowanie zwrotu częściowego lub dopłaty do Zamówienia. Opcja Kwoty do zapłaty może być wykorzystana w przypadkach, gdy między wystawionym dokumentem sprzedaży a złożonym zamówieniem występują różnice w wartościach, które należy wprowadzić do Zamówienia, a nie ma możliwości zrobienia tego poprzez zmianę na pozycjach Zamówienia.

Możliwość zmiany miejsca dostawy. Wybór z listy zdefiniowanych Punktów odbioru dla danego Kupującego.

Możliwość wprowadzenia numeru przesyłki.

Dla Zamówienia mogą być zdefiniowane dwa rodzaje adresu:

Podczas składania Zamówienia Kupujący musi podać przynajmniej jeden adres - Adres dostawy lub Dane adresowe. Jeżeli Kupujący wybrał inny Adres dostawy, uzupełnione zostaną również dane do faktury.

Operator w Panelu Administracyjnym ma możliwość edycji istniejących już adresów lub dodania osobnego adresu do faktury, jeżeli nie został zdefiniowany.

W tym zwijanym panelu prezentowane są informacje o linii kredytowej kontrahenta, m.in.: źródle wartości Rozrachunków, Strategii blokowania, limicie dni przeterminowania, kwocie limitu Kontrahenta i bieżącym saldzie. Panel jest widoczny tylko dla kont, które mają włączone Limity kupieckie.

Panel Notatka operatora umożliwia dodania/edycji notatki operatora dla danego zamówienia. Notatka taka jest widoczna tylko w Panelu Administracyjnym. Dodawanie/edycja notatki dostępna jest dla operatorów z głównym uprawnieniem Menadżer zamówień lub z uprawnieniem cząstkowym Menadżer notatki operatora w zamówieniach.

Przejścia pomiędzy statusami zdefiniowane są w Menu (Administracja  Konfiguracja  Proces zakupowy).

Domyślnie Operator w tej sekcji widzi aktualny Status zamówienia oraz ma możliwość zmiany statusu i dodania komentarza. Za pomocą przycisku Zobacz/Ukryj pełną historię ma możliwość prześledzenia szczegółów dotyczących zmian statusu.

Informacje o zmianach statusu dokonanych przez Operatora zostaną wysłane mailem do składającego zamówienie, zgodnie z konfiguracją w module Proces zakupowy (Administracja  Konfiguracja).

Operator może zmieniać statusy zamówienia, jeżeli zamówienie wcześniej nie otrzymało statusu Zakończone lub Anulowane.

Operator może zmienić w Panelu Administracyjnym status płatności, jeżeli status Zamówienia jest różny od anulowanego lub zakończonego.

Jeśli podczas składania Zamówienia dodane zostały do niego załączniki, będą widoczne w tym miejscu.

Również komunikat wychodzący Zamówienia będzie zawierał link publiczny do załącznika Zamówienia.

Jeżeli Zamówienie znajduje się w statusie, który umożliwia modyfikację listy Produktów, mamy możliwość dodawać, usuwać lub zmieniać ilość Produktów na Zamówieniu.

Aby poinformować składającego Zamówienie o dokonanych zmianach na pozycjach Zamówienia, Operator może użyć przycisku Poinformuj o zmianach.

Możliwe jest także importowanie pozycji Zamówień z pliku XLSX/CSV na karcie zamówienia. Plik przeznaczony do importu powinien zawierać następujące kolumny: identyfikator produktu, ilość oraz jednostka sprzedaży (opcjonalnie). Identyfikator produktu jest zgodny z wyznacznikiem Produktu skonfigurowanym na potrzeby importu Koszyka w Sklepie. Administracja  Konfiguracja  Ustawienia sklepu  Proces składania zamówienia  Import/eksport koszyka Domyślnie jest to ID produktu.

Funkcjonalność jest dostępna dla uprawnionych Operatorów.

Dostępna jest też opcja pozwalającą na import plików, w których dodano wiersz z nazwami kolumn importowanych danych. Opcja Pomiń pierwszy wiersz z nagłówkami kolumn. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona.

Udostępniono również funkcjonalność importu Zamówień z pliku xlsx/csv, która pozwoli na importowanie Produktów, których podana ilość jest niezgodna z parametrami Jednostki sprzedaży: Skok, Minimalna ilość do sprzedania, Maksymalna ilość do sprzedania. Po zaznaczeniu opcji W przypadku niezgodności z parametrami jednostek sprzedaży importuj w skorygowanych ilościach w ustawieniach Importu zamówienia, jeśli podana w pliku ilość, będzie niezgodna z którymś z parametrów, zostanie ona zaokrąglona do prawidłowej wartości. Po zakończeniu importu pojawi się komunikat z informacją o zaimportowanych ilościach. Natomiast jeśli opcja ta nie będzie zaznaczona, Produkty takie zostaną pominięte podczas importu.

Informacja o terminie realizacji Zamówienia może być przesyłana za pomocą komunikatu integracyjnego. Po przesłaniu będzie ona prezentowana w Sklepie oraz Panelu Administracyjnym.

Jeżeli informacja taka zostanie przesłana integracyjnie, pojawi się w Sklepie w "Historii zamówień" przy pozycji Zamówienia pod nazwą Produktu. W Panelu Administracyjnym natomiast będzie ona widoczna w szczegółach Zamówienia w dodatkowej kolumnie Oczekiwany termin realizacji.

W opcjach konfiguracji Ofert dedykowanych (Sklep  Oferta) dostępny jest parametr Widoczna w sklepie. Oferta z wyłączoną widocznością będzie ukryta w Sklepie. Natomiast uprawniony Operator będzie mógł dodawać Produkty z takich Ofert dedykowanych do Zamówienia z poziomu Panelu Administracyjnego. Służy do tego opcja Wybierz ofertę dedykowaną.

W zakładce Podsumowanie rabatów prezentowane są rabaty cząstkowe naliczone dla danego Zamówienia:

Wartości w tabeli są prezentowane w kwotach netto lub brutto zgodnie z konifugracją Sklepu. Sposób prezentacji można określić w Ustawieniach sklepu: Administracja  Konfiguracja  Ustawienia sklepu  Sprzedaż  Ustawienia sprzedaży  Podsumowanie wartości zamówienia na podstawie.

W ikonkach [i] w Rabatach dla produktów i Rabatach dla zamówień zaprezentowano informację, który Rabat został zastosowany, i czy był on naliczany od kwoty netto czy brutto.

W przypadku, gdy Źródłem ceny zakupionego produktu jest Cennik, w tooltipie tego źródła pokazywana będzie informacja o cenie (lub rabacie) wynikającej z Cennika, a kliknięcie w źródło Cennik spowoduje przekierowanie do zakładki Produkty (lista Produktów) na karcie danego Cennika (Sklep  Oferta  Cenniki).

Rabaty w Zamówieniu zostaną naliczone zgodnie ze Strategiami naliczania rabatów w kontekście ofert.

Dla Zamówień złożonych w walucie innej niż Waluta bazowa ceny prezentowane są dodatkowo w owej walucie obcej. W zakładce Podsumowanie rabatów wyświetlana jest również informacja o Walucie zamówienia oraz kurs, według którego przeliczone zostało Zamówienie.

Zakładka prezentuje listę faktur VAT wystawionych do wybranego Zamówienia w systemie ERP. Informacja ta jest integrowana z systemem ERP.

Klikając w numer dokumentu, można przejść do karty informacyjnej wybranej faktury.

Szczegółowy opis karty Faktury znajduje się w module: (Sklep  Sprzedaż  Faktury).

Szablony mogą być:

Szablony można tworzyć z poziomu Koszyka. Po dodaniu Produktów do Koszyka należy w sekcji Import/eksport zamówienia wybrać opcję Zapisz szablon - Nowy.

Po wyborze opcji zapisu pojawi się okno, w którym będzie możliwe nadanie nazwy szablonu oraz dodanie opisu. W tym miejscu można również zdefiniować rodzaj szablonu: prywatny lub publiczny.

Po zapisaniu szablonu, w Sklepie pojawi się komunikat informujący o tym, że szablon został poprawnie zapisany. Zapisanie szablonu można sprawdzić w Strefie Klienta, w module Szablony zamówień.

Szablon zamówienia można wczytać do Koszyka w dwóch miejscach:

W przypadku błędu w zaczytaniu pozycji szablonu (np. z powodu braku produktu, niepoprawnej jednostki, niedostępności) dana pozycja zamówienia zostanie pominięta. O niewczytanych pozycjach Użytkownik zostanie poinformowany w komunikacie informacyjnym.

Jeśli podczas wczytywania szablonu zamówienia w Koszyku będą się znajdowały Produkty, system udostępni dwie opcje działania:

Edytować szablon może tylko Użytkownik, który dany szablon stworzył. Jeżeli do koszyka wczytany zostanie szablon stworzony przez innego Użytkownika, a następnie zostanie on zmodyfikowany, to będzie go można zapisać tylko jako nowy szablon.

Edycja szablonu jest inicjowana z poziomu Koszyka. Aby edytować szablon, należy:

Usuwać szablon może tylko Użytkownik, który dany szablon stworzył, nawet jeżeli ten szablon jest dostępny dla innych Użytkowników (publiczny). Szablon można usunąć w module Szablony zamówień. Przycisk usuwania znajduje się w kolumnie Akcje tylko przy szablonach, dla których możliwe jest wykonanie takiej akcji (szablony stworzone przez danego Użytkownika).