Budżety ofert
Moduł Budżety ofert znajduje się w Menu: ().
Umożliwia on zarządzaniem budżetami Ofert dedykowanych. Dodany do oferty budżet będzie widoczny w szczegółach oferty, w Raportach ofert dedykowanych i w Raportach zamówień.
Widok listy Budżetów ofert
Po wejściu do modułu widoczna jest lista Budżetów ofert. W widoku domyślnym na liście tej są widoczne:
-
Nazwa budżetu;
-
Kod budżetu;
-
Identyfiaktor zewnętrzny - znacznik nadawany podczas tworzenia Budżetu, służący do jego identyfikacji w procesie integracji
-
Wartość budżetu - kwota przeznaczona do wydania w ramach Budżetu;
-
Rodza kwoty - Brutto lub Netto;
-
Strategia wartości - "Wartość rabatu udzielonego", czyli podczas składania Zamówień w ramach danego Budżetu, jego dostępna do wykorzystania Wartość będzie pomniejszana o uzyskany dzięki tej ofercie rabat lub "Wartość całej oferty", czyli podczas składania Zamówień w ramach danego Budżetu jego dostępna do wykorzystania wartość będzie pomniejszana o wartość zamówienia z Oferty powiązanej z tym Budżetem.
Analogicznie jak w innych modułach widok modułu Budżety ofert można modyfikować:
-
zmieniając kolejność kolumn — przeciągając je do wybranego miejsca;
-
zmieniając szerokość kolumn — przesuwając krawędzie;
-
zmieniając Wysokość wiersza — wybierając spośród opcji — Komfortowy, Standardowy, Skondensowany pod przyciskiem konfiguracji w prawym górnym rogu;
-
dostosowując Konfigurację kolumn — (opcja pod przyciskiem konfiguracji) na panelu wybierając kolumny, które mają być widoczne.
Wartości wyświetlane można filtrować, klikając w symbol 'lejka' na danej kolumnie lub w prawym górnym rogu. Aktualnie zastosowane filtry są widoczne nad listą Budżetów ofert. Istnieje również opcja zapisywania ulubionych filtrów — patrz: Ulubione filtry.
Wyświetlane w tabeli wartości można sortować, klikając w nagłówek danej kolumny. Obok nazwy kolumny będzie widoczna strzałka z kierunkiem sortowania.
Aby Przywrócić ustawienia domyślne, należy kliknąć tę opcję pod przyciskiem konfiguracji.
Klikając w wiersz danego Budżetu — wyświetlony zostanie panel boczny z jego danymi. Nad listą pojawi się przycisk Usuń, który umożliwia (po potwierdzeniu) usunięcie danego Budżetu. Budżety można również usuwać grupowo, zaznaczając wybrane linie.
Dodawanie nowego Budżetu
Nowy Budżet można dodać wybierając przycisk Dodaj budżet nad listą budżetów. Definiując nowy Budżet oferty należy podać: Nazwę budżetu, Kod budżetu, Identyfikator zewnętrzny. Można również określić Rodzaj kwoty, Wartość budżetu,(Netto/Brutto) oraz Strategię wartości, która może opierać się na Wartości rabatu udzielonego lub Wartości całej oferty. Budżet można powiązać z Ofertą dedykowaną.
Jeśli podana zostanie Wartość budżetu, wymagane jest również wybranie Rodzaju kwoty oraz Strategii wartości. Aby możliwe było dodanie Wartości budżetu do istniejącego Budżetu, (w którym nie podano żadnej Wartości w trakcie tworzenia), należy najpierw określić dla niego Rodzaj kwoty i Strategię wartości.
Aby powiązać utworzony Budżet z Ofertą dedykowaną należy na karcie lub panelu danego Budżetu w zakładce Oferty dedykowane wybrać przycisk Dodaj powiązania. Następnie należy zaznaczyć ofertę/oferty i zapisać. Jedna Oferta dedykowana może być powiązana tylko z jednym Budżetem. Jeśli wśród wybranych ofert będą też takie, które są przypisane do innego Budżetu, pojawi się komunikat Czy chcesz zmienić powiązanie już przypisanych ofert? a po jego zatwierdzeniu nastąpi zmiana powiązania.
Powiązania Oferty dedykowanej z danym Budżetem można dokonać również na karcie danej Oferty () edytując opcję Budżet oferty dedykowanej w Danych podstawowych oferty.
Usunąć powiązanie Oferty dedykowanej z Budżetem ofert można na karcie danego Budżetu (po kliknięciu w jego nazwę). W zakładce Oferty dedykowane należy zaznaczyć ofertę/oferty do usunięcia. Pojawi się przycisk Usuń, a po potwierdzeniu zaznaczone opcje zostaną usunięte.
Aby usunąć Budżet należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk Usuń nad listą Budżetów. Pojawi się komunikat z liczbą wybranych do usunięcia Budżetów, a po potwierdzeniu wybrane opcje zostaną usunięte.
W Sklepie budżet widoczny jest w postaci znacznika nad ofertą (podobnie jak inne warunki oferty). Jeśli Budżet zostanie przekroczony, znacznik będzie podświetlony na czerwono. W Koszyku natomiast pojawi się komunikat Sprawdź warunki oferty - sprawdź czy budżet oferty nie został przekroczony.
Wykorzystanie budżetu, zgodnie z wybranymi warunkami naliczane jest dla Oddziału Kontrahenta. Każdy Oddział kontrahenta, dla którego dana Oferta dedykowana jest dostępna, ma na nią swój Budżet, równy Wartośći budżetu określonej w Danych podstawowych.
