Wykaz zmian do wersji 5.10.0 (22.04.2026)
Modernizacja Panelu Administracyjnego - Raporty
Kontynuując proces migracji technologicznej Panelu Administracyjnego, udostępniono kolejny moduł w nowej technologii - Raporty (). Moduł został przebudowany, tak aby ułatwić proces zarządzania Raportami i ich generowania.
Po wejściu do modułu prezentowana jest lista dostępnych rodzajów Raportów. Domyślnie lista ograniczona jest do aktualnie używanych Raportów. Lista wszystkich dostępnych dla danego konta typów Raportów dostępna jest po przejściu do zakładki Wszystkie dostępnej w lewym górnym rogu.
Poszczególne Raporty prezentowane są w postaci kafelków z symbolem i nazwą Raportu. Dodatkowo dla używanych Raportów, poniżej prezentowana jest data ostatniego poprawnie wygenerowanego Raportu danego typu, wraz z symbolem informującym czy był to raport wygenerowany "na żądanie" (ikona 'głowy'), czy też na podstawie harmonogramu cyklicznego (ikona 'kalendarza z zegarem'). Dostępny jest również przycisk umożliwiający bezpośrednie pobranie ostatnio wygenerowanego Raportu.
Jeśli podczas ostatniej próby wygenerowania Raportu wystąpił błąd, na kafelku widoczna będzie żółta ikona ostrzeżenia ('trójkąt z wykrzyknikiem'), a podana data generowania oraz opcja pobierania dotyczyć będą ostatniego poprawnie wygenerowanego raportu.
Jeśli Raport jest aktualnie w trakcie generowania, na kafelku widoczna będzie ikona odświeżania ('strzałki').
W prawym górnym rogu dostępne jest pole Szukaj, umożliwiające wyszukiwanie Raportów po nazwie. Wyszukiwanie dotyczy wszystkich dostępnych raportów.
Po kliknięciu w kafelek danego Raportu wyświetlone zostaną jego szczegóły zawierające listę dotychczas wygenerowanych Raportów wraz z możliwością ich pobrania oraz opcję wygenerowania nowego Raportu.
| Raporty starsze niż 30 dni są automatycznie usuwane. |
Widoczność poszczególnych rodzajów Raportów może być ograniczona przez uprawnienia Operatora.
Szczegóły Raportu
Na karcie danego rodzaju Raportu w zakładce Historia wywołań raportu prezentowana jest lista wygenerowanych Raportów tego typu. Na liście widoczne są informacje takie jak:
-
Nazwa Raportu wraz z oznaczeniem typu wywołania (na żądanie lub cyklicznie). Jeśli wystąpił problem z generowaniem Raportu, pole nazwy będzie puste, oznaczone tylko ikoną ostrzeżenia - 'wykrzyknik w trójkącie'. Obok nazwy widoczna jest również ikona 'wielokropka', pod którą dostępna jest opcja pobierania danego Raportu;
-
Data żądania - czyli data wywołania generowania Raportu;
-
Data wygenerowania Raportu;
-
Adres e-mail autora Raportu, czyli osoby, która wygenerowała raport na żądanie lub twórcy definicji wywołania cyklicznego;
-
Nazwa definicji - czyli nazwa definicji wywołania cyklicznego, dla raportów generowanych cyklicznie;
-
Informacja o formacie Raportu;
-
Informacja o wielkości pliku Raportu;
Generowanie Raportu
Opcja wygenerowania Raportu danego typu dostępna jest w jego szczegółach. Po kliknięciu przycisku Generuj raport wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać parametry dla danego Raportu. Dla poszczególnych typów dostępne są inne parametry. Dla większości typów Raportów należy również wskazać format, w jakim ma on zostać wygenerowany. Raporty mogą być generowane w formacie XLSX lub PDF, a w niektórych przypadkach także CSV.
| W formacie PDF można wygenerować Raporty o wielkości maksymalnie 1000 rekordów. |
Po wygenerowaniu Raportu pojawi się on na liście Historii wywołań raportu, skąd można go pobrać, używając opcji dostępnej pod ikoną strzałki obok nazwy danego Raportu.
| Możliwe jest wygenerowanie Raportu do 5 lat wstecz, licząc od 1 stycznia bieżącego roku. |
Wywołania cykliczne
Wywołania cykliczne pozwalają na definiowanie reguł, według których Raport danego typu może być automatycznie generowany w określonych odstępach czasu. Dodatkowo Raporty takie można automatycznie wysyłać na podane adresy e-mail.
Opcja zarządzania definicjami cyklicznego generowania Raportu danego typu dostępna jest w jego szczegółach w zakładce: Wywołania cykliczne.
W zakładce dostępna jest lista aktualnie zdefiniowanych Wywołań cyklicznych danego typu Raportu. Na liście widoczne są informacje takie jak:
-
Nazwa danej definicji - jeśli dana definicja jest nieaktywna, obok nazwy widoczna będzie czerwona ikona z przekreślonym kołem. Obok nazwy definicji pod ikoną wielokropka dostępne są też opcje zarządzania daną definicją: Aktywacja/Dezaktywacja, Edycja oraz Usuwanie;
-
Data utworzenia definicji;
-
Ustawiona godzina generowania Raportu na podstawie danej definicji;
-
Co ile dni generowany ma być Raport na podstawie danej definicji - jeśli w polu nie podano wartości, oznacza to, że w definicji określono generowanie "Co miesiąc";
-
W jakim dniu miesiąca generowany ma być Raport na podstawie danej definicji - jeśli w polu nie podano wartości, oznacza to, że w definicji określono generowanie co określoną liczbę dni;
-
Format, w jakim generowane mają być Raporty na podstawie danej definicji;
-
Adresy e-mail Odbiorców, do których mają być przesłane Raporty wygenerowane na podstawie danej definicji.
Po kliknięciu opcji Definiuj wywołania cykliczne należy w pierwszym kroku zdefiniować parametry dla Raportu analogicznie jak w przypadku generowania Raportu na żądanie, z wyjątkiem formatu, który definiowany jest w kroku drugim. Jeśli dany typ raportu nie wymaga definiowania dodatkowych parametrów, dostępny będzie od razu drugi krok tworzenia definicji cyklicznej.
W drugim kroku określane są parametry:
-
Nazwa definicji;
-
Częstotliwość - dostępne są opcje:
-
Co miesiąc - Raporty generowane będą raz w miesiącu. Jeśli opcja zostanie wybrana, należy określić również, w jakim dniu miesiąca generowany ma być Raport w ramach tej definicji;
-
Inna - Raporty generowane będą co określoną liczbę dni. Jeśli opcja zostanie wybrana, należy określić, co ile dni ma być generowany Raport w ramach tej definicji;
-
-
Godzina generowania - należy określić, o jakiej pełnej godzinie ma się rozpocząć generowanie Raportu w ramach tej definicji;
-
Data pierwszego raportu - należy określić, kiedy ma zostać wygenerowany pierwszy Raport w ramach tej definicji. Kolejne Raporty generowane będą po tej dacie, zgodnie z określonym w Częstotliwości harmonogramem;
-
Format pliku - należy określić, w jakim formacie mają być generowane Raporty w ramach tej definicji. Dostępne są formaty: XLSX, PDF oraz w niektórych przypadkach CSV;
-
Odbiorcy - w opcji tej należy podać co najmniej jeden adres e-mail, na który mają być przesyłane Raporty, generowane w ramach definicji. Można podać wiele adresów e-mail oddzielonych średnikiem. Raporty wygenerowane w ramach definicji będą dostępne również w Historii wywołań raportu;
-
Opcja aktywowania definicji. Dopóki definicja nie zostanie aktywowana, Raporty nie będą w ramach niej generowane. Definicję można aktywować/dezaktywować w dowolnym momencie.
| Usługa Raportów cyklicznych to usługa dodatkowa. Jest ona dostępna w Wariancie MAX abonamentu. Istnieje również możliwość jej wykupienia jako usługi dodatkowej w abonamencie Standard w module Moje rozrachunki |
Modernizacja Panelu Administracyjnego - Opiekunowie klienta (B2B / Hybrid)
Kontynuując proces migracji technologicznej Panelu Administracyjnego, udostępniono kolejny moduł w nowej technologii - Opiekunowie klienta (). Moduł umożliwia zarządzanie opiekunami przypisywanymi do Kontrahentów i ich Oddziałów.
Po wejściu do modułu prezentowana jest lista zdefiniowanych Opiekunów klienta. Lista może zawierać informacje takie jak:
-
Zdjęcie Opiekuna;
-
Imię i nazwisko;
-
Numer telefonu/ Numer telefonu komórkowego;
-
E-mail;
-
Informacje o ustawieniach powiadomień, tzn., czy dany Opiekun ma być informowany o: nowych zamówieniach, zapytaniach kontaktowych, dacie wygaśnięcia umowy, przypisaniu nowego oddziału.
Jeśli dany Opiekun klienta ma wyłączoną widoczność w Sklepie, przed jego imieniem i nazwiskiem widoczne będzie szare koło z literką 'N'.
Jeśli dany Opiekun klienta jest nieaktywny, obok jego imienia i nazwiska widoczna będzie ikonka koła z czerwonym przekreśleniem.
Obok imienia i nazwiska danego Opiekuna klienta pod ikoną wielokropka dostępne są opcje zarządzania danym Opiekunem klienta:
-
opcja aktywacji/dezaktywacji danego Opiekuna klienta;
-
opcja usunięcia danego Opiekuna klienta;
Istnieje również możliwość grupowego zarządzania aktywnością oraz usuwania Opiekunów klientów w ramach Operacji grupowych.
Operacje grupowe na Opiekunach klientów
Po zaznaczeniu wybranych Opiekunów klientów nad listą pojawiają się przyciski pozwalające na dokonywanie grupowych operacji na danych Opiekunach:
-
Usuń - po kliknięciu i potwierdzeniu dane wszystkich zaznaczonych Opiekunów klientów zostaną usunięte. Jeśli pośród zaznaczonych Opiekunów znajdą się tacy, których nie można usunąć, ponieważ ich dane mogą być integrowane, pojawi się informujący o tym komunikat wraz z pytaniem, czy usunąć tylko tych Opiekunów, których dane nie są integrowane.
-
Operacje grupowe - po rozwinięciu listy Operacji grupowych dostępne będą akcje:
-
Zmiana aktywności - opcja pozwala na grupową aktywację/dezaktywację zaznaczonych Opiekunów klientów. Po jej wybraniu wyświetlone zostanie okno, w którym należy określić, czy zaznaczeni Opiekunowie mają być aktywni 'Tak', czy nieaktywni 'Nie'. Po zapisaniu aktywność wszystkich zaznaczonych Opiekunów zostanie ustawiona zgodnie z wybraną opcją. Jeśli pośród zaznaczonych Opiekunów znajdą się tacy, których aktywności nie można edytować, ponieważ mają włączoną integrację danych podstawowych, pojawi się informujący o tym komunikat wraz z pytaniem, czy zmienić aktywność tylko tych Opiekunów, których dane nie są integrowane.
-
Dodawanie Opiekuna klienta
Po kliknięciu przycisku Dodaj opiekuna klienta wyświetlone zostanie okno umożliwiające utworzenie nowego Opiekuna. Formularz podzielony jest na dwie sekcje: Dane podstawowe oraz Powiadomienia.
W sekcji Dane podstawowe dostępne są następujące pola:
-
Operator - pole umożliwiające powiązanie Opiekuna klienta z Operatorem Panelu Administracyjnego;
-
Imię - imię Opiekuna (pole wymagane);
-
Nazwisko - nazwisko Opiekuna (pole wymagane);
-
Numer telefonu - numer telefonu stacjonarnego;
-
Numer telefonu komórkowego;
-
E-mail - adres e-mail Opiekuna;
-
Opis - dodatkowy opis Opiekuna;
-
Widoczny w sklepie - przełącznik określający, czy dane Opiekuna mają być widoczne dla Kupujących w Sklepie;
-
Aktywny - przełącznik określający, czy Opiekun jest aktywny.
W sekcji Powiadomienia można skonfigurować automatyczne powiadomienia e-mail wysyłane do Opiekuna:
-
Informuj o nowych zamówieniach - Opiekun otrzyma powiadomienie o złożeniu nowego zamówienia w imieniu przypisanego Kontrahenta/Oddziału kontrahenta. Dotyczy to również Zapytań o wycenę, jeśli taka funkcjonalność jest włączona w Procesie zakupowym ;
-
Informuj o zapytaniach kontaktowych - Opiekun otrzyma powiadomienie o nowych zapytaniach kontaktowych, czyli zapytaniach z formularza kontaktowego i zapytaniach o produkt;
-
Informuj o dacie wygaśnięcia umowy kontrahenta - Opiekun otrzyma powiadomienie o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy;
-
Informuj o przypisaniu nowego oddziału - Opiekun otrzyma powiadomienie o przypisaniu do nowego Oddziału kontrahenta.
Szczegóły Opiekuna klienta
Po kliknięciu w wiersz Opiekuna na liście wyświetlone zostaną jego szczegóły. Widok szczegółów podzielony jest na zakładki:
-
Dane podstawowe - zawiera wszystkie informacje o Opiekunie wraz z ustawieniami powiadomień oraz możliwością dodania zdjęcia Opiekuna;
-
Oddziały kontrahentów - lista Oddziałów kontrahentów przypisanych do danego Opiekuna;
-
Kontrahenci - lista Kontrahentów przypisanych do danego Opiekuna.
Dane podstawowe
W zakładce Dane podstawowe w szczegółach danego Opiekuna klienta istnieje możliwość podglądu danych podanych podczas tworzenia Opiekuna.
Możliwa jest również edycja tych danych.
Ponadto w sekcji Zdjęcie opiekuna klienta można dodać zdjęcie, które będzie wyświetlane jako miniaturka na liście oraz w szczegółach danego Opiekuna w Panelu Administracyjnym. Jeśli dany Opiekun jest widoczny w Sklepie, zdjęcie to będzie wyświetlane również przy danych kontaktowych Opiekuna.
Oddziały kontrahentów
W zakładce istnieje możliwość podglądu danych Oddziałów kontrahentów, do których dany Opiekun jest przypisany. Na liście prezentowane są następujące informacje:
-
Nazwa - nazwa Oddziału kontrahenta. Obok nazwy danego Oddziału widoczne mogą być oznaczenia:
-
symbol gwiazdy - oznaczający, że jest to Oddział główny danego Kontrahenta;
-
ikona czerwonego przekreślonego koła - jeśli dany Oddział kontrahenta jest nieaktywny;
-
-
Nazwa kontrahenta - nazwa Kontrahenta, do którego należy dany Oddział;
-
E-mail - adres e-mail przypisany do Oddziału kontrahenta;
-
Numer telefonu - numer telefonu przypisany do Oddziału kontrahenta.
Nad listą dostępny jest przycisk Wybierz oddziały kontrahentów, umożliwiający ręczne przypisanie kolejnych Oddziałów kontrahentów do danego Opiekuna. Po jego kliknięciu wyświetlone zostanie okno z listą Oddziałów kontrahentów dostępnych do przypisania. Lista zawiera tylko te Oddziały, które mogą zostać wybrane w danym kontekście.
W oknie przypisywania oddziałów dostępne są predefiniowane presety pozwalające na szybkie przełączanie się pomiędzy widokami:
-
Domyślny - w którym wyświetlana jest lista wszystkich dostępnych Oddziałów kontrahentów. Na kontach typu Hybrid lista ta jest domyślnie zawężona do Oddziałów powiązanych z Kontrahentami typu firma;
-
Bez opiekuna - wyświetla tylko te Oddziały kontrahentów, które nie mają jeszcze przypisanego żadnego Opiekuna. Na kontach typu Hybrid lista ta jest domyślnie zawężona do Oddziałów powiązanych z Kontrahentami typu firma;
| Do jednego Oddziału kontrahenta może być przypisanych wielu Opiekunów klienta, dlatego przypisanie do Opiekuna Oddziałów, które miały już przypisanego Opiekuna nie powoduje jego odpisania. Listę wszystkich powiązanych z danym Oddziałem kontrahenta Opiekunów klientów można sprawdzić w szczegółach danego Oddziału w zakładce Dane oddziału kontrahenta . |
Na liście prezentowane są kolumny:
-
Typ - symbol oznaczający typ rekordu (Oddział kontrahenta, osoba fizyczna) - na kontach HYBRID;
-
Nazwa - nazwa Oddziału kontrahenta wraz z oznaczeniami (gwiazdka dla oddziału głównego, symbol nieaktywności);
-
Nazwa kontrahenta - nazwa Kontrahenta, do którego należy dany Oddział;
-
E-mail - adres e-mail przypisany do Oddziału kontrahenta;
-
Numer telefonu - numer telefonu przypisany do Oddziału kontrahenta;
-
Liczba zamówień - liczba zamówień złożonych przez dany Oddział kontrahenta;
-
Suma zamówień - łączna wartość zamówień złożonych przez dany Oddział kontrahenta.
Po zaznaczeniu wybranych Oddziałów kontrahentów i kliknięciu przycisku Wybierz, zostaną one przypisane do danego Opiekuna.
| Lista zawiera tylko Oddziały kontrahentów bezpośrednio przypisane do danego Opiekuna. Jeśli do danego Opiekuna przypisani są również Kontrahenci, Oddziały tych Kontrahentów nie są automatycznie wyświetlane na tej liście. |
Kontrahenci
W zakładce istnieje możliwość podglądu danych Kontrahentów, do których dany Opiekun jest przypisany. Na liście prezentowane są następujące informacje:
-
Nazwa - nazwa Kontrahenta. Obok nazwy danego Kontrahenta widoczny może być symbol nieaktywności (czerwone przekreślone koło);
-
E-mail - adres e-mail przypisany do Kontrahenta;
-
Numer telefonu - numer telefonu przypisany do Kontrahenta.
Dostępne jest wyszukiwanie oraz filtrowanie listy.
Nad listą dostępny jest przycisk Wybierz kontrahentów, umożliwiający ręczne przypisanie kolejnych Kontrahentów do danego Opiekuna. Po jego kliknięciu wyświetlone zostanie okno z listą Kontrahentów dostępnych do przypisania. Lista zawiera tylko tych Kontrahentów, którzy mogą zostać wybrani w danym kontekście.
W oknie przypisywania kontrahentów dostępne są predefiniowane presety pozwalające na szybkie przełączanie się pomiędzy widokami:
-
Domyślny - wyświetla pełną listę dostępnych Kontrahentów;
-
Bez opiekuna - wyświetla tylko tych Kontrahentów, którzy nie mają jeszcze przypisanego żadnego Opiekuna.
| Do jednego Kontrahenta może być przypisanych wielu Opiekunów klienta, dlatego przypisanie do Opiekuna Kontrahentów, którzy mieli już przypisanego Opiekuna, nie powoduje jego odpisania. Listę wszystkich powiązanych z danym Kontrahentem Opiekunów klientów można sprawdzić w szczegółach danego Kontrahenta w zakładce Dane kontrahenta . |
Na liście prezentowane są kolumny:
-
Typ - symbol oznaczający typ rekordu (Kontrahent);
-
Nazwa - nazwa Kontrahenta wraz z oznaczeniem symbolu nieaktywności;
-
Nazwa kontrahenta - nazwa Kontrahenta;
-
E-mail - adres e-mail przypisany do Kontrahenta;
-
Numer telefonu - numer telefonu przypisany do Kontrahenta;
-
Liczba zamówień - liczba zamówień złożonych przez danego Kontrahenta;
-
Suma zamówień - łączna wartość zamówień złożonych przez danego Kontrahenta.
Po zaznaczeniu wybranych Kontrahentów i kliknięciu przycisku Wybierz, zostaną oni przypisani do danego Opiekuna.
| Lista zawiera tylko Kontrahentów bezpośrednio przypisanych do danego Opiekuna. Jeśli do danego Opiekuna przypisane są również Oddziały kontrahentów, Kontrahenci, do których te Oddziały należą, nie są automatycznie wyświetlani na tej liście. |
Modernizacja Panelu Administracyjnego - Kontrahenci (B2B / Hybrid)
Kontynuując proces migracji technologicznej Panelu Administracyjnego, udostępniono kolejny moduł w nowej technologii - Kontrahenci (). Moduł umożliwia zarządzanie Kontrahentami i ich danymi.
Dodatkowo sekcja dotycząca zarządzania Limitami kupieckimi została przeniesiona do zakładki Dane firmy i rozbudowana, tak by ułatwić zarządzanie i śledzenie możliwości składania Zamówień przez Kontrahentów z uwzględnieniem ustawień ich Limitów kupieckich, a lista Kontrahentów została rozbudowana o kolumny z informacjami o statusie Limitu kupieckiego i powiązanych Grupach kontrahentów.
Po wejściu do modułu prezentowana jest lista Kontrahentów. Lista może zawierać informacje takie jak:
-
Nazwa Kontrahenta;
-
Pełna nazwa Kontrahenta;
-
E-mail;
-
NIP;
-
REGON;
-
Liczba zamówień złożonych przez Oddziały danego Kontrahenta;
-
Suma wartości zamówień złożonych przez Oddziały danego Kontrahenta.
-
Informacja o Grupach kontrahentów, z którymi dany Kontrahent jest powiązany. Jeśli Kontrahent powiązany jest tylko z jedną Grupą, w kolumnie wyświetlana będzie jej nazwa. Jeśli Grup jest więcej, w kolumnie wyświetlana będzie ich liczba. Po kliknięciu w wartość w kolumnie wyświetlona zostanie zakładka Grupy kontrahentów w szczegółach danego Kontrahenta;
-
Informacja o statusie Blokady zamówień w przypadku gdy w systemie wykorzystywane są Limity kupieckie - patrz: Limit kupiecki i strategie blokowania
Dodatkowo w module dostępne są kolumny Identyfikator oraz Identyfikator zewnętrzny, jeśli dostępny w konfiguracji systemu, które są domyślnie ukryte. Dostępnymi kolumnami można zarządzać po wybraniu opcji Widoczne kolumny dostępnej pod przyciskiem konfiguracji widoku po prawej stronie nad listą Kontrahentów.
| W przypadku kont typu Hybrid na listę Kontrahentów domyślnie nałożono filtr na Kontrahentów typu Firma. |
Jeśli dany Kontrahent jest nieaktywny, obok jego nazwy widoczna będzie ikonka koła z czerwonym przekreśleniem.
Obok nazwy danego Kontrahenta pod ikoną wielokropka dostępne są opcje zarządzania danym Kontrahentem:
-
opcja przypisania do Grupy kontrahentów;
-
opcja aktywacji/dezaktywacji danego Kontrahenta; Operacje te można wykonywać również grupowo na wybranych Kontrahentach. Po zaznaczeniu wybranych Kontrahentów nad listą pojawiają się przyciski Usuń oraz Operacje grupowe.
| Nie można aktywować Kontrahentów, którzy nie mają przypisanych wartości wymaganych Atrybutów kontrahentów i/lub nie mają przypisanego co najmniej jednego Oddziału kontrahenta. |
Operacje grupowe na Kontrahentach W ramach Operacji grupowych na liście Kontrahentów dostępne są opcje:
-
Zmiana aktywności - po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno, w którym możliwe będzie wybranie czy zaznaczeni Kontrahenci mają zostać dezaktywowani (Nie) czy aktywowani (Tak), niezależnie od ich dotychczasowego statusu aktywności.
-
Przypisz do grupy - po wybraniu opcji możliwe jest powiązanie wybranych Kontrahentów z wybranymi Grupami kontrahentów. Równocześnie można powiązać wybranych Kontrahentów z wieloma Grupami kontrahentów.
Szczegóły Kontrahenta
Po dodaniu nowego Kontrahenta lub po kliknięciu w wiersz Kontrahenta na liście wyświetlone zostaną jego szczegóły. Widok szczegółów podzielony jest na zakładki:
-
Dane firmy;
-
Oddziały kontrahentów;
-
Atrybuty;
-
Grupy kontrahentów;
-
Cenniki;
-
Rozrachunki;
-
Faktury;
-
Program lojalnościowy;
-
Stany limitów kupieckich.
Szczegóły Kontrahenta - Dane firmy
W zakładce dostępna jest opcja usunięcia danego Kontrahenta.
Dostępna jest również opcja wyeksportowania danych danego Kontrahenta. Po kliknięciu opcji Eksport danych kontrahenta wygenerowany zostanie plik JSON z podstawowymi danymi Kontrahenta i jego Oddziałów.
Zakładka podzielona jest na sekcje:
-
Dane firmy - w sekcji prezentowane są:
-
podstawowe dane Kontrahenta, takie jak: nazwa, pełna nazwa, NIP, REGON, e-mail oraz numer telefonu wraz z opcją edytowania tych danych;
-
Data wygaśnięcia umowy danego Kontrahenta;
-
Język powiadomień - czyli możliwość zarządzania, w jakim języku mają być do danego Kontrahenta przesyłane powiadomienia dotyczące Faktur, jeśli zostały one skonfigurowane w module Powiadomienia .
-
Identyfikator zewnętrzny - jeśli pozwala na to konfiguracja Systemu;
-
Opcja włączania/wyłączania aktywności Kontrahenta;
-
Opcja włączenia/wyłączenia wysyłania powiadomień do Kontrahenta;
-
Informacja o dacie pierwszego logowania w imieniu Kontrahenta;
-
-
Adresy do faktury - lista adresów fakturowych przypisanych do danego Kontrahenta, jeśli są dostępne.
-
Opiekunowie klienta - lista Opiekunów klienta przypisanych do danego Kontrahenta. Dostępna jest opcja przypisania Opiekuna/Opiekunów za pomocą przycisku Dodaj opiekuna klienta oraz usunięcia Opiekuna lub wszystkich Opiekunów. Szczegółowe informacje o Opiekunach klienta opisano w dokumentacji w rozdziale Opiekunowie klienta .
-
Dane limitu kupieckiego - w zakładce prezentowane są informacje o Limicie kupieckim oraz opcja zarządzania nim - patrz: Limit kupiecki i strategie blokowania.
| Limity kupieckie są wykorzystywane w Sklepie, tylko jeśli pozwala na to konfiguracja Systemu. |
Limit kupiecki i strategie blokowania
W sekcji prezentowana jest informacja o możliwości składania Zamówień zależnie od konfiguracji oraz informacje:
-
Saldo - czyli suma należności, czyli tego, co Kupujący musi zapłacić, i zobowiązań, czyli tego, co zwracane jest Kupującemu, np. korekta Faktury;
-
Kwota pozostała do zapłaty - czyli kwota wynikająca z Salda;
-
Kwota przeterminowana - czyli kwota tych należności, dla których przekroczony został Limit dni przeterminowania;
W konfiguracji Limitu kupieckiego dostępne są opcje:
-
Strategia blokowania - czyli sposób naliczania limitu/blokowania składania Zamówień - patrz: Strategia blokowania
-
Kwota limitu oraz jej waluta - czyli kwota maksymalna poniżej, której limit nie będzie obowiązywał, jeśli jest uwzględniony w wybranej Strategii.
-
Limit dni przeterminowania - czyli liczba dni, o ile maksymalnie opóźniona może być płatność w stosunku do terminu płatności z Rozrachunku, jeśli uwzględniony jest w wybranej Strategii;
| Strategia blokowania i wynikające z niej informacje są prezentowane w Panelu Administracyjnym, jeśli pozwala na to konfiguracja. Dotyczy ona również prezentacji Limitów kupieckich w Sklepie, w postaci informacji o blokadzie na belce Sklepu i w Strefie klienta. Opcja Włączone limity kupieckie dostępna jest w ustawieniach Limitu kupieckiego (). Można tam również zarządzać ogólnymi regułami wyliczania Limitów kupieckich oraz elementami, które mogą być wyświetlane w Sklepie, (patrz: Rozrachunki i limity kupieckie (). |
Strategie blokowania
W omówieniu Strategii blokowania uwzględniono wyświetlanie wszystkich dostępnych opcji.
-
Blokuj
-
Blokada składania zamówienia: TAK. Blokuje możliwość złożenia Zamówienia dla Oddziałów kontrahenta do czasu zmiany strategii, niezależnie od salda.
-
Wyświetlanie w Panelu Administracyjnym: Prezentowana jest informacja o blokadzie składania Zamówień, nie są prezentowane informacje o wykorzystaniu limitów.
-
Wyświetlanie w Sklepie: W Strefie klienta pokazywane jest saldo i informacja o blokadzie składania Zamówień. Nie ma informacji o stanie Limitu kupieckiego (przekroczony/nieprzekroczony). Wykresy pokazują wartości w kolorach neutralnych.
-
-
Nie blokuj
-
Blokada składania zamówienia: NIE. Możliwość złożenia Zamówienia dla Oddziałów kontrahenta nie będzie zablokowana do czasu zmiany strategii, niezależnie od salda.
-
Wyświetlanie w Panelu Administracyjnym: Prezentowana jest informacja o dostępności składania Zamówień, nie są prezentowane informacje o wykorzystaniu limitów.
-
Wyświetlanie w Sklepie: W Strefie klienta pokazywane jest saldo i informacja o możliwości składania Zamówień. Nie ma informacji o stanie Limitu kupieckiego. Wykresy pokazują wartości w kolorach neutralnych.
-
-
Blokuj dla przeterminowanych należności
-
Blokada składania zamówienia: TAK, jeśli istnieją należności z przekroczonym Limitem dni przeterminowania. Ustawienie tej strategii dla Kontrahenta zablokuje możliwość złożenia Zamówienia dla Oddziałów kontrahenta do czasu spłaty przeterminowanych należności.
-
Wyświetlanie w Panelu Administracyjnym: Wyświetlana jest informacja o dostępności/blokadzie składania Zamówień oraz pasek postępu Dni zalegania, na którym prezentowana jest zależność między najstarszym terminem płatności nieopłaconego Rozrachunku a ustawionym Limitem dni przeterminowania.
-
Wyświetlanie w Sklepie: W Strefie klienta pokazywane jest saldo i informacja o możliwości/blokadzie składania Zamówień. Nie ma informacji o stanie Limitu kupieckiego - blokada nie jest zależna od przekroczenia limitu kwotowego, a od przekroczenia terminów płatności dla wierzytelności. Wykres dni przeterminowania odzwierciedla stan limitu w dniach, a wykres wartości pokazuje się w kolorach neutralnych, bez informacji o ustawionym na limicie kwotowym.
-
-
Blokuj dla wszystkich należności powyżej limitu
-
Blokada składania zamówienia: TAK, jeśli przekroczona zostanie Kwota limitu. Ustawienie tej strategii dla Kontrahenta zablokuje możliwość złożenia Zamówienia dla Oddziałów kontrahenta do czasu spłaty należności przekraczających ustaloną Kwotę limitu.
-
Wyświetlanie w Panelu Administracyjnym: Wyświetlana jest informacja o dostępności/blokadzie składania Zamówień oraz pasek postępu Wykorzystanie limitu, na którym prezentowana jest zależność między wartością nieopłaconych Rozrachunków a ustawioną Kwotą limitu.
-
Wyświetlanie w Sklepie: W Strefie klienta pokazywane jest saldo i informacja o możliwości/blokadzie składania Zamówień. Jest wyświetlana także informacja o stanie Limitu kupieckiego (przekroczony/nieprzekroczony), gdyż blokada zależna jest od przekroczenia limitu kwotowego. Wykres dni przeterminowania wyświetla się w kolorach neutralnych, bez informacji o ustawionym limicie w dniach. Wykres wartości kwotowej limitu odzwierciedla stan wykorzystania limitu kwotowego.
-
-
Blokuj dla wszystkich należności powyżej limitu lub przeterminowanych
-
Blokada składania zamówienia: TAK, jeśli istnieją należności z przekroczonym Limitem dni przeterminowania i/lub jeśli przekroczona zostanie Kwota limitu. Ustawienie tej strategii dla Kontrahenta zablokuje możliwość złożenia Zamówienia dla Oddziałów kontrahenta do czasu spłaty należności przekraczających ustaloną Kwotę limitu i/lub przeterminowanych.
-
Wyświetlanie w Panelu Administracyjnym: Wyświetlana jest informacja o dostępności/blokadzie składania Zamówień oraz pasek postępu Dni zalegania, na którym prezentowana jest zależność między najstarszym terminem płatności nieopłaconego Rozrachunku a ustawionym Limitem dni przeterminowania, a także pasek postępu Wykorzystanie limitu, na którym prezentowana jest zależność między wartością nieopłaconych Rozrachunków a ustawioną Kwotą limitu.
-
Wyświetlanie w Sklepie: W Strefie klienta pokazywane jest saldo i informacja o możliwości/blokadzie składania Zamówień. Jest wyświetlana także informacja o stanie Limitu kupieckiego (przekroczony/nieprzekroczony), gdyż blokada zależna jest również od przekroczenia limitu kwotowego. Wykresy pokazują stan wykorzystania limitu w dniach i limitu kwotowego. Jest również wyświetlana informacja o wartościach ustawionych limitów.
-
-
Blokuj dla przeterminowanych należności powyżej limitu
-
Blokada składania zamówienia: TAK, jeśli istnieją należności z przekroczonym Limitem dni przeterminowania i ich łączna wartość przekracza Kwotę limitu. Ustawienie tej strategii dla Kontrahenta zablokuje możliwość złożenia Zamówienia dla Oddziałów kontrahenta do czasu spłaty przeterminowanych należności przekraczających ustaloną Kwotę limitu.
-
Wyświetlanie w Panelu Administracyjnym: Wyświetlana jest informacja o dostępności/blokadzie składania Zamówień oraz pasek postępu Dni zalegania, na którym prezentowana jest zależność między najstarszym terminem płatności nieopłaconego Rozrachunku a ustawionym Limitem dni przeterminowania, a także pasek postępu Wykorzystanie limitu, na którym prezentowana jest zależność między wartością nieopłaconych przeterminowanych Rozrachunków a ustawioną Kwotą limitu.
-
Wyświetlanie w Sklepie: W Strefie klienta pokazywane jest saldo i informacja o braku możliwości/blokadzie składania Zamówień. Jest wyświetlana także informacja o stanie Limitu kupieckiego (przekroczony/nieprzekroczony), gdyż blokada zależna jest również od przekroczenia limitu kwotowego (ale w tym przypadku tylko dla wierzytelności przeterminowanych). Wykres dni przeterminowania odzwierciedla stan limitu w dniach. Wykres kwoty wykorzystanej pokazuje się w kolorach neutralnych, bez informacji o ustawionym dla Kontrahenta limicie kwotowym, gdyż ten dotyczy wartości wierzytelności przeterminowanych. Z tego względu informacja o limicie pojawia się w wykresie "Przeterminowanych", który odzwierciedla stan limitu w kontekście wierzytelności przeterminowanych.
-
| Istnieje możliwość takiej konfiguracji Sklepu, w której zamiast nałożenia blokady pokazywane będą ostrzeżenia o przekroczonym limicie kupieckim - patrz: Opcja: Nie blokuj zakupów, tylko pokaż informacje o przekroczonym limicie. W takim przypadku w Panelu Administracyjnym zamiast statusu informującego o blokadzie składania Zamówień prezentowany będzie status: Ostrzeżenie informujący o tym, że limity zostały przekroczone, ale składanie Zamówień nie jest zablokowane. |
Opcja: Nie blokuj zakupów, tylko pokaż informacje o przekroczonym limicie
Udostępniono taką możliwość konfiguracji Limitów kupieckich, która pozwala na ostrzeganie Kupujących o przekroczeniu Limitu kupieckiego bez równoczesnego blokowania możliwości składania Zamówień. Jeśli opcja zostanie uruchomiona, po przekroczeniu Limitu kupieckiego w Sklepie będzie wyświetlana belka zgodnie z konfiguracją limitu dla danego Kontrahenta z informacją o przekroczeniu limitu, ale składanie zamówień będzie nadal możliwe. Kliknięcie w belkę kieruje na listę Faktur z wyfiltrowanymi Fakturami przeterminowanymi.
| Dla Kontrahentów z ustaloną Strategią blokowania - Blokuj, składanie Zamówień będzie zablokowane zawsze. Natomiast dla Kontrahentów ze Strategią blokowania - Nie blokuj belka z ostrzeżeniem/blokadą nie jest wyświetlana nigdy. |
| Opcja: Nie blokuj zakupów, tylko pokaż informacje o przekroczonym limicie, dostępna jest w ustawieniach Rozrachunków i limitów kupieckich . |
Szczegóły Kontrahenta - Oddziały kontrahentów
W zakładce Oddziały kontrahentów prezentowana jest lista Oddziałów kontrahentów danego Kontrahenta. Na liście widoczne są informacje takie jak:
-
Nazwa Oddziału kontrahenta;
-
Nazwa Kontrahenta;
-
Identyfikator zewnętrzny Oddziału - jeśli dostępny w konfiguracji Systemu;
-
Adres e-mail;
-
Numer telefonu;
-
Liczba Zamówień złożonych przez dany Oddział;
-
Suma wartości Zamówień złożonych przez dany Oddział.
Obok nazwy Oddziału widoczne mogą być ikonki:
-
'strzałki' - ikonka integracji danych. Jeśli dla danego Oddziału nie jest włączone integrowanie aktywności, prezentowana będzie żółta ikonka strzałek z wykrzyknikiem w trójkącie;
-
'gwiazdki' - którą oznaczony jest Oddział główny danego Kontrahenta;
-
'koła z czerwonym przekreśleniem' - jeśli dany Oddział jest nieaktywny.
Obok nazwy pod ikoną wielokropka dostępne są też akcje na Oddziale kontrahenta:
-
Opcja oznaczenia Oddziału jako Oddziału głównego danego Kontrahenta;
-
Opcja aktywacji/dezaktywacji danego Oddziału. Jeśli dla danego Oddziału włączona jest integracja aktywności, pojawi się komunikat informujący o tym wraz z opcją wyłączenia integracji i zmiany statusu aktywności;
| Oddziałami w szerszym zakresie można zarządzać w module Oddziały kontrahentów |
Szczegóły Kontrahenta - Atrybuty
W zakładce Atrybuty prezentowane są Atrybuty kontrahenta przypisane do danego Kontrahenta i ich wartości. Atrybutami tymi można zarządzać w module Atrybuty kontrahenta .
Po kliknięciu przycisku Dodaj atrybuty wyświetlone zostanie okno, w którym możliwe jest przypisanie Atrybutów kontrahenta i ich wartości dla danego Kontrahenta.
Obok nazwy Atrybutu kontrahenta widoczne mogą być ikonki:
-
'gwiazdki' - którą oznaczony jest Atrybut wymagany. Dla Atrybutu takiego nie można usunąć powiązania z Kontrahentem
-
'koła z czerwonym przekreśleniem' - jeśli dany Atrybut jest nieaktywny.
Obok nazwy pod ikoną wielokropka dostępne są też akcje na Atrybucie dla danego Kontrahenta:
-
Opcja edycji wartości danego Atrybutu kontrahenta dla danego Kontrahenta;
-
Opcja usunięcia powiązania danego Atrybutu kontrahenta i danego Oddziału kontrahenta. Nie można usunąć powiązania dla Atrybutu wymaganego;
Szczegóły kontrahenta - Grupy kontrahentów
W zakładce Grupy kontrahentów prezentowana jest lista Grup kontrahentów, do których przypisany jest dany Kontrahent.
Dostępna jest opcja przypisania Kontrahenta do grup. Po kliknięciu Przypisz do grupy wyświetlone zostanie okno z listą dostępnych Grup kontrahentów do wyboru.
Więcej informacji dotyczących Grup kontrahentów znaleźć można w dokumentacji modułu .
Szczegóły Kontrahenta - Cenniki
W zakładce Cenniki prezentowane są informacje o Cennikach grupowych i Cenniku indywidualnym przypisanych do danego Kontrahenta.
| Zakładka jest dostępna, jeśli w konfiguracji Systemu ustawiono powiązanie Cenników z Kontrahentami, a nie Oddziałami kontrahentów. |
W zakładce dostępna jest informacja o:
-
Cenniku indywidualnym - jeśli Kontrahent jest powiązany z Cennikiem indywidualnym, dostępny będzie link do tego Cennika. Jeśli Kontrahent nie jest powiązany z żadnym Cennikiem indywidualnym, pojawi się informacja o braku powiązania. Kontrahent może być powiązany tylko z jednym Cennikiem indywidualnym;
-
Cenniku grupowym powiązanym bezpośrednio - jeśli Kontrahent jest powiązany bezpośrednio z Cennikiem grupowym, dostępny będzie link do tego Cennika. Jeśli Kontrahent nie jest powiązany z żadnym Cennikiem grupowym bezpośrednio, pojawi się informacja o braku powiązania. Kontrahent może być powiązany bezpośrednio tylko z jednym Cennikiem grupowym;
-
Cennikach grupowych powiązanych z danym Kontrahentem za pośrednictwem Grup kontrahentów. Kontrahent może być powiązany z wieloma Grupami kontrahentów, może być więc również powiązany za ich pośrednictwem z wieloma Cennikami grupowymi. Jeśli powiązanie takie istnieje, w zakładce widoczny będzie link do powiązanego Cennika oraz informacja o Grupie, za pośrednictwem której nastąpiło powiązanie.
Szczegóły Kontrahenta - Rozrachunki
W tej zakładce można przeglądać Rozrachunki do Faktur oraz saldo tych Rozrachunków.
Szczegółowe informacje na temat Rozrachunków opisano w dokumentacji modułu .
| Rozrachunki są również widoczne w Sklepie dla uprawnionych Kupujących, jeśli pozwala na to konfiguracja Sklepu. |
Szczegóły Kontrahenta - Faktury
W zakładce Faktury prezentowana jest lista Faktur wystawionych dla danego Kontrahenta.
Szczegółowe informacje dotyczące Faktur opisano w dokumentacji modułu .
Szczegóły Kontrahenta - Program lojalnościowy
W zakładce Program lojalnościowy prezentowane są dane dotyczące udziału danego Kontrahenta w Programie lojalnościowym, m.in. saldo punktowe, liczba punktów oczekujących oraz data ostatniej aktualizacji salda. Dostępna jest również historia zmian punktów z możliwością ręcznego dodawania i usuwania punktów (Dodaj punkty, Usuń punkty).
| Zakładka dostępna jest tylko, jeśli Program lojalnościowy jest aktywny, a w jego konfiguracji ustawiono Kontekst zbierania punktów - Kontrahent. |
Szczegółowe informacje dotyczące Programu lojalnościowego opisano w dokumentacji modułu .
Szczegóły Kontrahenta - Stany limitów kupieckich
W zakładce Stany limitów kupieckich prezentowana jest historia stanów blokad dla danego Kontrahenta. Na liście widoczne są informacje takie jak:
-
Poziom blokady;
-
Identyfikator zewnętrzny Kontrahenta;
-
Informacja czy blokada jest aktywna;
-
Data zdarzenia.
| Zakładka jest dostępna, jeśli w konfiguracji Sklepu włączono korzystanie z Limitów kupieckich. |
Modernizacja Panelu Administracyjnego - Grupy kontrahentów (B2B / Hybrid)
Kontynuując proces migracji technologicznej Panelu Administracyjnego, udostępniono kolejny moduł w nowej technologii - Grupy kontrahentów (). Moduł umożliwia zarządzanie grupami, do których można przypisywać Kontrahentów. Jeden Kontrahent może być dodany do wielu Grup.
Po wejściu do modułu prezentowana jest lista zdefiniowanych Grup kontrahentów. Lista zawiera informacje takie jak:
-
Nazwa Grupy;
-
Data utworzenia Grupy;
-
Liczba kontrahentów w Grupie.
Obok nazwy danej Grupy kontrahentów pod ikoną wielokropka dostępna jest opcja usunięcia danej Grupy. Grupy można również usuwać grupowo po wybraniu zaznaczonych Grup. Przycisk usuwania dostępny jest również w szczegółach danej Grupy.
Dodawanie nowej Grupy kontrahentów
Po kliknięciu przycisku Nowa grupa wyświetlone zostanie okno umożliwiające utworzenie nowej Grupy kontrahentów. Formularz zawiera:
-
Nazwa - pole wymagane;
-
Opis - opcjonalny opis grupy.
Po utworzeniu Grupy zostaną wyświetlone jej szczegóły, w których można przypisać do Grupy odpowiednich Kontrahentów.
Szczegóły Grupy kontrahentów
Po dodaniu nowej Grupy kontrahentów lub po kliknięciu w wiersz grupy na liście wyświetlone zostaną jej szczegóły. Widok szczegółów podzielony jest na sekcje:
-
Dane opisowe - zawiera informacje o grupie, takie jak nazwa oraz opis. Dostępna jest również opcja ich edycji;
-
Zawartość grupy - lista Kontrahentów przypisanych do danej grupy.
W sekcji Zawartość grupy nad listą dostępny jest przycisk Dodaj kontrahentów, umożliwiający przypisanie Kontrahentów do danej grupy. Na liście prezentowane są następujące kolumny:
-
Typ danych;
-
Nazwa - nazwa Kontrahenta;
-
E-mail;
-
NIP;
-
REGON;
-
Liczba zamówień złożonych przez Oddziały danego Kontrahenta;
-
Suma wartości zamówień złożonych przez Oddziały danego Kontrahenta.
Dodatkowo w module dostępne są kolumny Identyfikator oraz Identyfikator zewnętrzny, jeśli dostępny w konfiguracji systemu, które są domyślnie ukryte. Dostępnymi kolumnami można zarządzać po wybraniu opcji Widoczne kolumny dostępnej pod przyciskiem konfiguracji widoku po prawej stronie nad listą Kontrahentów.
| W przypadku kont typu Hybrid na listę Kontrahentów domyślnie nałożono filtr na Kontrahentów typu Firma. |
Jeśli dany Kontrahent jest nieaktywny, obok jego nazwy widoczna będzie ikonka koła z czerwonym przekreśleniem.
Sugerowanie wariantów z wykorzystaniem AI
Udostępniono nową opcję wsparcia w tworzeniu Wariantów w Panelu Administracyjnym opartą na technologiach AI. Opcja Sugerowane warianty pozwala na wsparcie tworzenia Wariantów produktowych poprzez sugerowanie nowych opcji ich utworzenia na podstawie nazw Produktów, które nie znajdują się jeszcze w żadnym Wariancie z uwzględnieniem dostępnych Atrybutów.
| Sugerowanie wariantów to usługa dodatkowa. Jest ona dostępna w Wariancie MAX abonamentu. Istnieje również możliwość jej wykupienia jako usługi dodatkowej w abonamencie Standard w module Moje rozrachunki |
Jeśli usługa jest dostępna w module Warianty obok przycisku dodawania wariantu pojawi się przycisk Sugerowane warianty. Po jego kliknięciu wyświetlone zostanie okno z listą dostępnych sugerowanych Wariantów. Dla każdego z nich prezentowana jest liczba sugerowanych Atrybutów i sugerowanych Produktów. Po najechaniu na te liczby wyświetlony zostanie tooltip z ich listą.
Jeśli nie będą dostępne żadne sugestie, informacja o tym również pojawi się w oknie.
Po wybraniu jednego z sugerowanych Wariantów wyświetlone zostanie kolejne okno, w którym można zmienić nazwę Wariantu. W oknie tym dostępna jest opcja zaznaczenia wybranych Atrybutów, na podstawie których ma zostać utworzony Wariant. Konieczny jest wybór co najmniej jednego Atrybutu. Można również wybrać Produkty spośród sugerowanych dla tego Wariantu lub wybranie innych Produktów z ich listy - przycisk Dodaj ręcznie. Konieczny jest wybór co najmniej jednego Produktu.
Po skonfigurowaniu Wariantu i kliknięciu przycisku Utwórz wariant, zostanie on dodany do listy Wariantów. Pojawi się okienko z potwierdzeniem utworzenia Wariantu oraz opcjami:
-
przejścia do karty nowo utworzonego Wariantu, np. w celu dalszej jego konfiguracji - Przejdź do nowego wariantu;
-
powrotu do okna z sugestiami, w celu dodania kolejnych Wariantów - Kontynuuj dodawanie wariantów.
Integracja z SALESmango
Udostępniono możliwość integracji Sklepu z platformą SALESmanago, czyli platformą marketing automation i Customer Data Platform (CDP), która może być wykorzystywana m.in. do automatyzacji i personalizacji komunikacji z klientami oraz zarządzania danymi o klientach.
Moduł SALESmanago dostępny jest w Panelu Administracyjnym .
W celu aktywacji integracji z platformą SALESmanago należy włączyć integrację z SALESmanago w Panelu Administracyjnym oraz uzupełnić dane powiązane ze zweryfikowanym i aktywnym kontem w systemie SALESmanago:
-
Owner Email - email właściciela konta w SALESmanago;
-
Client ID - identyfikator właściciela konta w SALESmanago;
-
Location - określona w SALESmanago lokalizacja dla konfiguracji feedu produktowego. Informacja ta jest konieczna do prezentowania w SALESmanago dodatkowych informacji o produkcie i będzie przekazywana wraz z informacjami o zdarzeniach, tak aby możliwa była identyfikacja, z jakiego Sklepu pochodzą;
| Jako źródło feedu produktowego potrzebnego do konfiguracji SALESmanago można wykorzystać np. plik eksportowy przygotowywany dla usługi Google Shopping. Jeśli usługa jest poprawnie skonfigurowana link do pliku xml dostępny jest w Panelu Administracyjnym w module Google Shopping . Link taki należy skopiować i podać podczas konfiguracji usługi w platformie SALESmanago. |
Dodatkowo w celu umożliwienia przekazywania informacji o zapisie/wypisaniu Kupujących do/z newslettera pomiędzy naszym Systemem a SALESmanago, konieczne jest podanie podczas konfiguracji konta w SALESmanago: URL Callback Opt-in oraz URL Callback Opt-out. W linkach tych zawarty jest klucz Callback Secret. Klucz ten zostanie automatycznie wygenerowany podczas konfiguracji SALESmanago w Panelu Administracyjnym. Istnieje również możliwość wygenerowania nowego klucza lub wpisania własnego.
W Panelu Administracyjnym dostępna jest również możliwość włączenia opcji: Double Opt-In. Opcja ta pozwala na wysyłanie za pomocą mechanizmów SALESmanago do Kupującego wyrażającego chęć zapisania na newsletter, wiadomości e-mail, z prośbą o potwierdzenie zapisu do newslettera. W takim przypadku Kupujący zostanie zapisany do niego dopiero po kliknięciu linku potwierdzającego w tej wiadomości e-mail.
| Niezależnie od konfiguracji Systemu, jeśli włączona zostanie opcja Double Opt-In, Kupujący zostanie zapisany do newslettera dopiero po potwierdzeniu zapisu w wiadomości e-mail otrzymanej od SALESmanago. Jeśli opcja Double Opt-In jest wyłączona, zapis do newslettera będzie następował natychmiast lub po potwierdzeniu w wiadomości e-mail wysyłanej z Systemu, zależnie od konfiguracji sposobu potwierdzenia zapisu do newslettera. |
Opcja: Sposób potwierdzenia zapisu do biuletynu informacyjnego dostępna jest w ustawieniach Komunikacji z klientem .
Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest automatycznie synchronizowana pomiędzy Systemem a SALESmanago niezależnie od tego czy nastąpi poprzez cofnięcie zgody w Strefie klienta w Sklepie, czy też poprzez kliknięcie w link rezygnacji w otrzymywanych wiadomościach e-mail.
| Jeśli użytkownik odmówi zgody na analityczne pliki cookie, skrypty SALESmanago zbierające poniższe informacje zostaną całkowicie wyłączone i żadna informacja nie zostanie przekazana. |
W ramach integracji z SALESmanago zbierane i przekazywane są informacje o zdarzeniach:
-
VISIT - wyświetlenie strony głównej, kategorii, produktu - przekazywane są dane takie jak:
-
id i nazwy produktów
-
id i nazwy kategorii
-
location
-
-
CART - zmiana stanu pozycji w koszyku (dodanie, usunięcie) - przekazywane są dane takie jak:
-
id, nazwy i liczba produktów,
-
ilość sztuk
-
wartość koszyka,
-
waluta
-
location
-
-
PURCHASE - złożenie zamówienia - przekazywane są dane takie jak:
-
id, nazwy i liczba produktów,
-
ilość sztuk,
-
waluta,
-
numer zamówienia,
-
wartość zamówienia,
-
location
-
Ponadto w ramach integracji na platformie SALESmanago automatycznie tworzone są kontakty Kupujących, którzy wyrazili zgodę na analityczne pliki cookie. Kontakty te są uzupełniane o dane adresowe, które Kupujący podaje podczas składania zamówienia. Kontakty takie tworzone są:
-
dla Kupującego zalogowanego - po zalogowaniu;
-
dla Kupującego niezalogowanego - po zapisie do newslettera lub złożeniu przez niego Zamówienia. Kontakt w SALESmanago uzupełniany jest o dane adresowe, które Kupujący podaje przy składaniu Zamówienia.
Produkty powiązane - nowa opcja dodawania do Koszyka
Udostępniono nowe możliwości konfiguracji dodawania do Koszyka Produktów powiązanych z Produktami aktualnie znajdującymi się w Koszyku. Konfiguracja pozwala na prezentowanie pod przyciskiem dodawania do Koszyka dodatkowych przycisków, które pozwalą na dodawanie do Koszyka również jego Produktów powiązanych. Konfiguracja pozwala na osobne włączenie prezentacji takich przycisków dla: Akcesoriów i/lub Innych produktów podobnych i/lub Produktów podobnych
Przycisk taki będzie widoczny pod przyciskiem dodawania do Koszyka danego Produktu podstawowego dla wybranego typu Produktów powiązanych, jeśli spełnione zostaną wszystkie warunki:
-
Dany Produkt podstawowy znajduje się aktualnie w Koszyku;
-
Dany Produkt podstawowy posiada przypisane odpowiednio Akcesoria i/lub Inny produkt podobny i/lub Produkty podobne, które są dostępne do zakupu dla danego Kupującego;
-
W konfiguracji Sklepu włączone zostanie prezentowanie przycisku dodawania odpowiednio dla Akcesoriów i/lub Innych produktów podobnych i/lub Produktów podobnych;
| Przycisk dodawania np. Akcesoriów będzie widoczny również w Koszyku obok danej pozycji jako ikonka 'plusa'. |
Opcjami: Pokazuj akcesoria produktów powiązanych, Pokazuj produkty podobne produktów powiązanych, Pokazuj inne produkty powiązane produktów powiązanych można zarządzać w Ustawieniach sprzedaży .
Po kliknięciu w Sklepie (np. na karcie lub liście Produktów) w przycisk np. Dodaj akcesoria, wyświetlone zostanie okno, w którym możliwy będzie wybór Akcesoriów powiązanych z danym Produktem podstawowym oraz dodanie ich do Koszyka. Akcesoria zostaną dodane do Koszyka w ilości odpowiadającej ilości w jednostce bazowej danego Produktu podstawowego znajdującego się w Koszyku.
Zmiana ilości Produktu podstawowego po dodaniu Produktów powiązanych nie powoduje zmiany ich ilości w Koszyku. Kupujący może dowolnie modyfikować ilość znajdujących się w Koszyku Produktów powiązanych.
| Jeśli w konfiguracji Sklepu umożliwiono zakup Produktu w różnych jednostkach, to do wyliczenia ilości Produktów powiązanych w momencie ich dodawania do Koszyka uwzględniona będzie ilość Produktu podstawowego w jednostce wyświetlonej przy opcji dodawania do Koszyka. |
Produkty powiązane wyświetlone w oknie ich dodawania do Koszyka mogą być zebrane w jedną listę wyboru lub też podzielone na podgrupy. Podział na podgrupy realizowany jest na podstawie wartości Atrybutów systemowych odpowiednio: Podgrupa akcesoriów, Podgrupa zamienników, Podgrupa produktów podobnych .
Jeśli do Produktów powiązanych z Produktem podstawowym jako np. Akcesoria przypisano wartości Atrybutu - Podgrupa akcesoriów w oknie dodawania do Koszyka Akcesoriów będą one podzielone na grupy zgodnie z tymi wartościami, a Kupujący będzie mógł w tym oknie wybrać po jednym Produkcie z każdej podgrupy.
Jeśli wśród np. Akcesoriów znajdą się również takie, którym nie przypisano żadnej wartości Atrybutu - Podgrupa akcesoriów zostaną one również zebrane w osobną grupę.
Gniazda rozszerzeń - rozwój funkcjonalności
Udostępniono nowe możliwości korzystania z Gniazd rozszerzeń. Rozbudowane zostały informacje w przekazywanym do Gniazda komunikacie. Udostępniono również nowy typ Gniazda, pozwalający na dynamiczne określenie minimalnej wartości Zamówienia.
Gniazda rozszerzeń - nowe informacje w komunikacie Zamówienia
Komunikat wychodzący zamówienia rozbudowany został o dane:
-
divisionAttributes - Wartości Atrybutów oddziału kontrahenta z aktywną nową widocznością "Gniazda rozszerzeń" (B2B/Hybrid)
np.
{
"additionalData" : {
"divisionAttributes" : [ {
"attribute" : {
"attributeExternalId" : "KRAJ",
"attributeId" : 11,
"attributeName" : "Kraj",
"type" : "MONO_LINGUAL"
},
"values" : [ "PL" ]
}, {
"attribute" : {
"attributeExternalId" : "KRAJOWY",
"attributeId" : 12,
"attributeName" : "Krajowy",
"type" : "BOOLEAN"
},
"values" : [ "true" ]
} ]
}-
productSum - wartość produktów w Zamówieniu - po uwzględnieniu rabatów produktowych, np.
"productSum": {
"currency": "PLN",
"gross": 123.00,
"metadata": null,
"net": 100.00,
"vat": 0.00
}-
finalProductsSum - wartość produktów w Zamówieniu - po uwzględnieniu rabatów produktowych i Rabatu dla zamówienia, np.
"finalProductsSum": {
"currency": "PLN",
"gross": 123.00,
"metadata": null,
"net": 100.00,
"vat": 0.00
}-
companyUser - Informacja o tym, czy Kupujący jest Użytkownikiem firmowym (tylko Hybrid), np.
"companyUser": true-
deliveryExternalId - Identyfikator zewnętrzny Metody dostawy, np.
"deliveryExternalId": "delivery-ext",Przykładowy komunikat z danymi Zamówienia, jaki będzie wysyłany:
{
"additionalData" : {
"divisionAttributes" : [ {
"attribute" : {
"attributeExternalId" : "KRAJ",
"attributeId" : 11,
"attributeName" : "Kraj",
"type" : "MONO_LINGUAL"
},
"values" : [ "PL" ]
}, {
"attribute" : {
"attributeExternalId" : "KRAJOWY",
"attributeId" : 12,
"attributeName" : "Krajowy",
"type" : "BOOLEAN"
},
"values" : [ "true" ]
} ]
},
"clientExternalId" : "XSmart",
"clientLanguage" : "pl",
"companyUser": true,
"contractorExternalId" : "XSmart",
"createDate" : "2024-10-15T12:35:36.373Z",
"currencyRate" : 1.0,
"deliveryAddress" : {
"firstName" : "Jan",
"lastName" : "Kowalski",
"phone" : "500100200",
"firmName" : "Firma Testowa Sp. z o.o.",
"street" : "ul. Testowa 1",
"zipCode" : "00-001",
"city" : "Warszawa"
},
"deliveryCost" : {
"currency" : "PLN",
"gross" : 12.0,
"metadata" : null,
"net" : 12.0,
"vat" : 0.0
},
"deliveryDate" : "2024-10-21T10:42:23.227Z",
"deliveryType" : "ADDRESS_DELIVERY",
"deliveryExternalId": "delivery-ext",
"finalProductsSum" : {
"currency" : "PLN",
"gross" : 12.8,
"metadata" : null,
"net" : 10.4,
"vat" : 2.4
},
"id" : 63,
"invoiceAddress" : {
"firstName" : "Jan",
"lastName" : "Kowalski",
"phone" : "500100200",
"firmName" : "Firma Testowa Sp. z o.o.",
"street" : "ul. Testowa 1",
"zipCode" : "00-001",
"city" : "Warszawa"
},
"number" : "ZAM/2024/001",
"orderCurrency" : "PLN",
"orderPositions" : [ {
"additionalData" : {
"attributes" : [ {
"attribute" : {
"attributeExternalId" : null,
"attributeId" : 3,
"attributeName" : "Waga opakowania [kg]",
"type" : "NUMBER"
},
"values" : [ "2" ]
}, {
"attribute" : {
"attributeExternalId" : null,
"attributeId" : 5,
"attributeName" : "Wysokość opakowania [cm]",
"type" : "NUMBER"
},
"values" : [ "15" ]
}, {
"attribute" : {
"attributeExternalId" : null,
"attributeId" : 6,
"attributeName" : "Głębokość opakowania [cm]",
"type" : "NUMBER"
},
"values" : [ "25" ]
}, {
"attribute" : {
"attributeExternalId" : null,
"attributeId" : 4,
"attributeName" : "Szerokość opakowania [cm]",
"type" : "NUMBER"
},
"values" : [ "21" ]
} ],
"labels" : [ {
"id" : 1008,
"name" : "WODA",
"type" : "CUSTOM"
} ],
"mainCategory" : {
"id" : 5,
"name" : "WODA"
},
"otherCategories" : [ ]
},
"id" : 559,
"offerPositionId" : 21010,
"ordinalNo" : 1,
"positionHash" : "1",
"product" : {
"externalId" : "XYZ12345/G",
"productId" : null
},
"quantity" : 5.0,
"saleUnitPrice" : {
"currency" : "PLN",
"gross" : 2.56,
"metadata" : null,
"net" : 2.08,
"vat" : 23.0
},
"saleUnitsInfo" : [ {
"baseUnit" : true,
"baseUnitRate" : 1.0,
"clientUnit" : true,
"externalId" : "szt",
"qty" : 5.0,
"shortcut" : "szt",
"unitId" : 1061
} ]
} ],
"pickupAddress" : {
"firstName" : "Jan",
"lastName" : "Kowalski",
"phone" : "500100200",
"firmName" : "Firma Testowa Sp. z o.o.",
"street" : "ul. Testowa 1",
"zipCode" : "00-001",
"city" : "Warszawa"
},
"productsSum" : {
"currency" : "PLN",
"gross" : 12.8,
"metadata" : null,
"net" : 10.4,
"vat" : 2.4
},
"storeDTO" : {
"externalId" : "T1H",
"id" : 1002,
"name" : "T1H"
},
"voucherCode" : ""
}| Daty przekazywane są w formacie: yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSXXX |
| Usługa Gniazd rozszerzeń jest dostępna w katalogu usług dodatkowych (płatnych). Jest ona dostępna w Wariancie MAX abonamentu. Istnieje również możliwość jej wykupienia jako usługi dodatkowej w abonamencie Standard w module Moje rozrachunki |
Gniazdo - Minimalna wartość zamówienia
Dodano nowy typ Gniazd rozszerzeń - Minimalna wartość zamówienia. Jego zastosowanie pozwala na określenie Minimalnej wartości zamówienia na podstawie przekazywanych danych.
Do Gniazda przesyłane będą dane Zamówienia w formacie json analogicznie jak dla pozostałych typów Gniazd.
W komunikacie zwrotnym przy korzystaniu z Gniazda rozszerzeń typu Minimalna wartość zamówienia:
-
musi znaleźć się wartość: "minimumOrderValue", czyli Minimalna wartość zamówienia;
-
może znaleźć się wartość: "currentOrderValue" - gdy zwracana jest wartość "currentOrderValue", zastępuje ona lokalnie wyliczoną wartość Zamówienia, która służy do wyliczenia kwoty brakującej do przekroczenia Minimalnej wartości zamówienia. Może to mieć znaczenie np. gdy próg minimum dotyczy wartości Zamówienia tylko wybranych Produktów;
-
musi się znaleźć wartość "currency" - czyli waluta, w której przesyłane są wartości "minimumOrderValue" i "currentOrderValue";
-
może znaleźć się wartość metadanych "comment", czyli komentarz, który będzie wyświetlany jako wyjaśnienie przy kwocie brakującej do przekroczenia Minimalnej wartości zamówienia. Jako komentarz ten można dołączyć komunikat w formie tekstu, który ma być wyświetlany, lub mnemonik 'order.summary.minLogistic.comment.value', którego treścią, tłumaczoną na różne języki dostępne w Sklepie, można zarządzać w Tłumaczeniach interfejsu .
{
"minimumOrderValue": 100,
"currentOrderValue": 80,
"currency": "PLN",
"metadata": {
"comment": "Minimalna kwota dotyczy tylko wybranych produktów"
}
}Gniazdo rozszerzeń można skonfigurować w Panelu Administracyjnym . W tym celu należy dodać Gniazdo rozszerzeń, podając jego Nazwę, wybierając Typ gniazda i Logikę gniazda oraz pozostałe dane zgodnie z wybraną Logiką gniazda. Szczegółowe informacje o konfiguracji Gniazd rozszerzeń opisano w dokumentacji .
Po skonfigurowaniu wyliczana dynamicznie Minimalna wartość zamówienia może zastąpić konfigurowaną w systemie:
-
ogólną Minimalną wartość zamówienia - która obowiązuje wszystkich Kupujących (lub odpowiednio Kupujących indywidualnych i Kupujących firmowych w przypadku kont typu HYBRID); Minimalną kwotę zamówienia w walucie bazowej można zmieniać w ustawieniach sprzedaży .
-
Minimalną wartość zamówienia określaną dla danej Metody dostawy w jej szczegółach w ustawieniu: Strategia minimalnej wartości zamówienia ;
| Jeśli ustawiona jest ogólna Minimalna kwota zamówienia w walucie bazowej oraz dla wybranej Metody dostawy ustawiono wartość Strategii minimalnej wartości zamówienia, podczas składania Zamówienia pod uwagę będzie brana większa z tych wartości, niezależnie od tego czy wartości te ustawione są w Panelu Administracyjnym czy też wyliczone na podstawie gniazda. |
Faktury - rozwój funkcjonalności (B2B / Hybrid)
Wprowadzono nowe funkcjonalności pozwalające na szersze wykorzystanie możliwości modułu Faktury.
Dostęp do faktur dla Kupujących niezalogowanych (B2B / Hybrid)
Umożliwiono taką konfigurację systemu, w której po kliknięciu w link do Faktury, który przesyłany jest do Kupujących, po jej wystawieniu będzie ona dostępna bez potrzeby logowania do Sklepu. Link taki będzie unikalny dla każdej Faktury. Domyślnie opcja jest wyłączona.
| Opcja Faktury dostępne tylko dla zalogowanych dostępna jest w ustawieniach Rozrachunków i limitów kupieckich . |
Prezentacja informacji o powiązaniu Faktury i Rozrachunku w ich szczegółach i na listach
Na liście Faktur oraz w szczegółach Faktury dodano informację o powiązanym z daną Fakturą numerze Rozrachunku.
Na liście Rozrachunków oraz w szczegółach Rozrachunków dodano informacje o numerze oraz typie Faktury powiązanej z danym Rozrachunkiem.
Licznik zakupów
Umożliwiono prezentowanie w Sklepie informacji o liczbie osób, które kupiły dany Produkt. Jeśli opcja zostanie skonfigurowana, a dany Produkt został zakupiony co najmniej raz w skonfigurowanym okresie, pod przyciskiem dodawania do Koszyka na karcie Produktu w Sklepie prezentowana będzie informacja np. "1 osoba kupiła 2 produkty".
| Jako zakup Produktu liczone jest jego zamówienie zarówno ze standardowej Oferty sklepu, jak i z Ofert dedykowanych. |
Jeśli licznik zakupów zostanie włączony, może prezentować dane z zakresu:
-
Ostatni tydzień,
-
Ostatni miesiąc,
-
Ostatnie 3 miesiące.
Opcje zarządzania Licznikiem zakupów dostępne są w ustawieniach Strony produktu .
Licznik czasu do końca promocji
Na karcie Produktu w Sklepie umożliwiono wyświetlanie zegara odliczającego czas do końca aktualnie obowiązującej promocji. Jeśli opcja jest włączona, można również ustawić na ile dni przed końcem obowiązywania promocji, ma zostać wyświetlony licznik, wybierając liczbę z zakresu 1 do 365.
Zegar będzie widoczny poniżej ceny Produktu, jeśli zostanie on skonfigurowany oraz jeśli:
-
dla obniżki ceny bazowej Produktu ustawiona została Data obowiązywania do mieszcząca się w ustawionym zakresie oraz spełnione zostaną warunki naliczania tej obniżki dla danego Kupującego;
I/LUB
-
w Rabacie dla produktów ustawiono Datę zakończenia mieszczącą się w ustawionym zakresie oraz spełnione zostaną warunki naliczania dla danego Kupującego danego Rabatu na dany Produkt;
| W przypadku gdy na dany Produkt i dla danego Kupującego spełnione są warunki naliczania promocji wynikającej zarówno z obniżki ceny bazowej, jak i Rabatu dla produktów i dla obu tych promocji podano datę końcową, zegar odliczał będzie czas do końca promocji, która kończy się wcześniej. |
Opcje zarządzania Licznikiem rabatu dostępne są w ustawieniach Strony produktu . Jeśli włączona zostanie opcja: Pokaż odliczanie do końca trwania rabatu, dostępna będzie również opcja: Pokaż gdy pozostało mniej niż (dni), która pozwala na ustawienie, w jakim okresie przed zakończeniem promocji licznik ma być wyświetlany.
Informacja o dacie obowiązywania promocji w transformacie Google
Dodano informację o dacie zakończenia promocji do transformaty Google <g:sale_price_effective_date>. Informacja ta będzie przekazywana, jeśli dla obniżki ceny bazowej Produktu ustawiona została Data obowiązywania do I/LUB w Rabacie dla produktów, który obowiązuje dla danego Produktu, ustawiono Datę zakończenia.
Dynamiczny atrybut systemowy - Kategoria nadrzędna
Udostępniono nowy Atrybut systemowy - Kategoria nadrzędna. Mechanizm działania tego Atrybutu pozwala na tworzenie Atrybutów Produktów na podstawie ich Kategorii nadrzędnej.
Mechanizm ten domyślnie jest nieaktywny. W celu jego uruchomienia należy włączyć aktywność Atrybutu systemowego - Kategoria nadrzędna w jego szczegółach w zakładce Dane atrybutu .
| Inicjalne uzupełnienie tego Atrybutu dla wszystkich Produktów następuje w procesie nocnym, stąd też efekt aktywacji będzie widoczny następnego dnia. |
W zakładce Dane atrybutu w jego szczegółach możliwe jest również określenie Poziomu kategorii, na podstawie którego generowany ma być Atrybut - Kategoria nadrzędna. Dostępne są opcje:
-
Kategoria najwyższego poziomu - czyli Kategoria najwyżej w drzewie Kategorii dla danego Produktu.
LUB
-
Rodzic kategorii bezpośredniej - czyli Kategoria jeden poziom wyżej niż bezpośrednia Kategoria
| Atrybut Kategoria nadrzędna generowany jest w odniesieniu do Kategorii głównej Produktu i tylko wtedy gdy jest ona aktywna. |
| W przypadku, gdy dany Produkt przypisany jest do Kategorii jednopoziomowej, jako wartość Atrybutu - Kategoria nadrzędna prezentowana będzie również ta Kategoria, niezależnie od ustawionego Poziomu kategorii. |
Wartości Atrybutu Kategoria nadrzędna dla konkretnego Produktu aktualizowane są natomiast po wystąpieniu jakiejkolwiek zmiany w danych tego Produktu.
W Panelu administracyjnym Atrybuty te będą widoczne na karcie Produktu w zakładce Atrybuty. W Sklepie — zgodnie z ustawieniami widoczności dla Atrybutu Kategoria nadrzędna.
| Funkcjonalność może być szczególnie użyteczna przy jednocześnie włączonej widoczności Atrybutu Kategoria w filtrach. Dzięki temu Kupujący w Sklepie będą mogli sprawnie włączać lub wykluczać kategorie produktowe z poziomu wyszukiwarki. |
Etykiety dynamiczne — nowy parametr "Etykieta"
Rozszerzona została dziedzina Etykiet dynamicznych () o parametr pozwalający dodać do Etykiety Produkty, które są powiązane z inną Etykietą. Sposób zapisu parametru pokazany jest w Kryteriach powiązania produktów do etykiety dynamicznej pod przyciskiem Pokaż listę parametrów w szczegółach danej Etykiety dynamicznej w zakładce Kryteria powiązania.
Informacja o Etykietach dostępna jest również w Dziedzinie etykiety.
| Jeśli dostępnych będzie kilka Etykiet o tej samej nazwie, w Etykiecie dynamicznej opartej na tym parametrze znajdą się Produkty ze wszystkich tych Etykiet. |
Etykiety - nowe funkcje dodatkowe (B2B / Hybrid)
Udostępniono nowe możliwości wykorzystania Etykiet do nakładania Ograniczeń na Oddziały kontrahentów oraz Użytkowników. W szczegółach danej Etykiety w sekcji Funkcje dodatkowe etykiety udostępniono opcje:
-
Uwzględniaj w automatycznym nakładaniu ograniczeń dla nowych oddziałów - Etykieta z zaznaczoną tą funkcją będzie automatycznie przypisywana jako Ograniczenie dla nowo dodanych Oddziałów kontrahentów. Szczegółowe informacje na temat działania Ograniczeń na Oddział kontrahenta opisano w dokumentacji: ;
-
Uwzględniaj w automatycznym nakładaniu ograniczeń dla nowych użytkowników - Etykieta z zaznaczoną tą funkcją będzie automatycznie przypisywana jako Ograniczenie dla nowo dodanych Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat działania Ograniczeń na Użytkowników opisano w dokumentacji: ;
| Ograniczenia można nakładać równocześnie na Użytkowników i Oddziały. Jeśli na Oddział kontrahenta nałożone zostanie ograniczenie co do Etykiety1 i Etykiety2 a na Użytkownika nałożone zostanie ograniczenie co do Etykiety2 i Etykiety3, to jeśli dany Użytkownik zaloguje się w imieniu danego Oddziału, to w Sklepie będzie miał dostęp tylko to Produktów z części wspólnej Etykiet, czyli Etykiety2. |
Dane firmy - możliwość powiązania konta z walutą płatności
Umożliwiono przypisanie numeru konta bankowego dla walut: PLN, EUR, USD, GBP, CZK, HUF oraz RON. Powiązanie waluty i numeru konta pozwala na prezentowanie na podsumowaniu Zamówienia oraz w wiadomościach mailowych odpowiedniego numeru konta powiązanego z walutą, w której zostało złożone Zamówienie. Opcja ta dotyczy Zamówień, z Metodą płatności - płatność przelewem.
Powiązania konta bankowego i waluty można dokonać w ustawieniach Danych firmy w zakładce Firmowe konta bankowe, podczas dodawania nowego konta lub edycji danych istniejącego. W ustawieniu Waluta konta bankowego wybrać można jedną z dostępnych walut.
Jedna waluta może być przypisana do wielu numerów kont. Dodatkowo wybrane konto spośród tych powiązanych z daną walutą można oznaczyć jako Preferowane konto walutowe. Wówczas to ten numer konta będzie przekazywany w wiadomościach mailowych. Jeśli żadne konto dla danej waluty nie zostanie oznaczone jako preferowane, wybrane zostanie losowo jedno z kont.
| Jeśli nie można kliknąć, w opcję Preferowane konto walutowe oznacza to, że dla wybranej waluty inne konto zostało już oznaczone jako preferowane. W celu zmiany należy odznaczyć najpierw opcję na innym koncie, które obecnie jest preferowane a następnie oznaczyć nowe preferowane. |
Zarządzanie ignorowaniem cen z Cennika dla Produktu w Panelu Administracyjnym (B2B / Hybrid)
Umożliwiono zarządzanie opcją Cena z cennika jest ignorowana w zakładce Kartka Produktu w szczegółach danego Produktu . Opcją tą dotychczas można było zarządzać tylko integracyjnie. W tej wersji udostępniono opcję włączania/wyłączania jej integracji oraz ręcznej zmiany jej ustawienia. Opcja ta pozwala na wyłączanie naliczania cen z Cenników dla danego Produktu i naliczanie jego ceny bazowej zgodnie z pozostałymi ustawieniami.
Metoda płatności - PragmaPay (B2B / Hybrid)
Udostępniona została nowa systemowa Metoda płatności - Płatność internetowa (PragmaPay) powiązana z pośrednikiem płatności PragmaGO. Usługa umożliwia firmom zakup towarów lub usług z płatnością odroczoną lub rozłożoną na raty.
Metodę Płatność internetowa (PragmaPay) można aktywować w module Metody płatności . Do aktywowania metody konieczne jest podanie Klucza do autoryzacji w API PragmaGO, Sekretu do autoryzacji w API PragmaGO oraz Kodu kraju numeru NIP. Wartość Numeru NIP pobierana jest automatycznie z danych firmowych (). Numer IBAN na jaki zostaną przesłane środki można wpisać ręcznie lub wybrać spośród wcześniej zdefiniowanych firmowych kont bankowych () - dotyczy kont oznaczonych jako "Konto walutowe PLN".
Dla Metody płatności można ustawić również Strategię maksymalnej kwoty płatności i Maksymalną kwotę płatności.
Aby Metoda płatności pojawiła się w Sklepie, konieczne jest powiązanie jej z Metodami dostawy w zakładce Dostawy i prowizje.
| Metoda płatności PragmaPay dostępna jest wyłącznie dla zamówień w walucie PLN. Minimalna kwota zamówienia obsługiwana przez PragmaGO wynosi 100,00 zł. |
| Metoda płatności będzie dostępna w Sklepie tylko dla Kupujących firmowych. |
Ta Metoda płatności może być dostępna dla wszystkich Oddziałów kontrahentów lub dla wybranych Grup oddziałów kontrahentów.
Domyślne sortowanie wyników wyszukiwania
Udostępniono możliwość skonfigurowania domyślnego sortowania wyników wyszukiwania wyświetlanych w Sklepie. W ramach konfiguracji można określić, według jakiego kryterium mają być domyślnie wyświetlane wyniki wyszukiwania. Dostępne są opcje:
-
Trafność - opcja domyślna, dotychczasowe standardowe zachowanie - wyniki wyświetlane są według dopasowania do wpisanej frazy;
-
Nazwa (A-Z) - wyniki sortowane są alfabetycznie po nazwie, rosnąco;
-
Nazwa (Z-A) - wyniki sortowane są alfabetycznie po nazwie, malejąco;
-
Cena (od najtańszych) - wyniki sortowane są według ceny, rosnąco;
-
Cena (od najdroższych) - wyniki sortowane są według ceny, malejąco;
-
Indeks katalogowy (A-Z) - wyniki sortowane są alfabetycznie po indeksie katalogowym, rosnąco;
-
Indeks katalogowy (Z-A) - wyniki sortowane są alfabetycznie po indeksie katalogowym, malejąco.
| Sortowanie po Indeksie katalogowym i/lub Dostępności jest możliwe, tylko jeśli są one włączone w konfiguracji Sklepu. |
| Skonfigurowane sortowanie domyślne obowiązuje tylko wtedy, gdy Kupujący nie wybrał innego kryterium sortowania podczas przeglądania wyników wyszukiwania. |
Ustawienie Domyślne sortowanie wyników wyszukiwania dostępne jest w nowej sekcji Sortowanie w ustawieniach Wyszukiwarki .
| Do sekcji Sortowanie przeniesione zostało również ustawienie Produkty dostępne w pierwszej kolejności. |
Domyślne zaznaczenie opcji "Zapamiętaj mnie" podczas logowania w Sklepie
Umożliwiono konfigurację pozwalającą na domyślne zaznaczenie opcji "Zapamiętaj mnie" podczas logowania w Sklepie. Jeśli opcja zostanie włączona, Kupujący podczas logowania w Sklepie będzie miał domyślnie zaznaczony checkbox przy opcji zapamiętywania logowania na danym urządzeniu, który pozwala na zapamiętywanie danych do logowania i szybsze logowanie.
| Opcja "Zapamiętaj mnie" działa prawidłowo, tylko jeśli Kupujący ma wyrażoną zgodę na ciasteczka funkcjonalne. |
Ustawienie: "Zapamiętaj mnie" domyślnie włączone dostępne jest w ustawieniach Logowania i przekierowania .
Kopia robocza długich opisów
Udostępniono opcję odzyskiwania kopii roboczej długich opisów, jeśli w trakcie ich tworzenia nastąpiło wylogowanie z Panelu Administracyjnego, np. w wyniku zbyt długiego trwania sesji. Jeśli Operator zaloguje się ponownie w tej samej karcie tej samej przeglądarki, po ponownym przejściu do edycji tego samego opisu wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym, że istnieje kopia robocza wraz z opcją jej przywrócenia. Jeśli wybrana zostanie opcja: Przywróć, wyświetlona zostanie zachowana kopia robocza. Jeśli wybrana zostanie opcja: Nie, kopia robocza zostanie usunięta i możliwa będzie praca nad opisem od stanu ostatniego zapisania.
Opcja przywracania kopii roboczej dostępna jest tylko w modułach udostępnionych w nowej technologii, w których możliwa jest edycja długich opisów, np. w Produktach, Kategoriach czy Ofertach.
Informacja w Koszyku o zmianie ceny Produktu
Udostępniono mechanizm informowania Kupującego o zmianie ceny Produktu znajdującego się w Koszyku w trakcie kompletowania Zamówienia. Jeśli podczas kompletowania zamówienia cena jednej lub więcej pozycji w Koszyku ulegnie zmianie, podczas przechodzenia do kolejnego kroku składania Zamówienia w widoku Koszyka wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy zawierający listę Produktów, których cena się zmieniła.
Dla każdej pozycji na liście prezentowane są informacje:
-
Nazwa Oferty - jeśli pozycja pochodzi z Oferty dedykowanej;
-
Nazwa Produktu;
-
Indeks katalogowy Produktu - jeśli jest dostępny.
Obsługa OAuth dla skrzynki w ramach usługi Microsoft365 (outlook365.com)
Dodano nową integrację wysyłki e-mail przez Microsoft 365 (SMTP + OAuth 2.0 Client Credentials). Jest to nowy, bezpieczny mechanizm wysyłki powiadomień e-mail w tle, korzystający z uwierzytelniania serwer-serwer (OAuth 2.0 Client Credentials Flow). Eliminuje to potrzebę ręcznego logowania użytkownika w przeglądarce, zachowując przy tym standardową komunikację przez protokół SMTP. Wymaga uprawnienia po stronie Azure dla aplikacji SMTP.SendAsApp oraz umożliwienia wysyłania wiadomości e-mail poprzez protokół SMTP.
Możliwość zarządzania konfiguracją Skrzynki pocztowej dostępna jest w Ustawieniach sklepu .
| Microsoft365 ma sztywne limity dotyczące wysyłania maili i zaleca używania innych narzędzi do masowej wysyłki. Przekroczenie limitów może skutkować zablokowaniem skrzynki. Dostępne są limity: |
-
Limit dzienny odbiorców (Recipient rate limit) - Limit: 10 000 odbiorców na dzień (24 godziny).
| Liczy się każdy adresat. Wiadomość e-mail wysyłana do 10 osób (w polach Do, DW, UDW) zużywa 10 jednostek z tego limitu. |
-
Limit częstotliwości (Message rate limit) - Limit: 30 wiadomości na minutę.
-
Limit odbiorców w jednej wiadomości (Recipient limit) - Limit: 1 000 odbiorców w jednym mailu.
Ze względu na powyższe ograniczenia i ochronę przed zablokowaniem Państwa skrzynek Office365, skrzynka Microsoft nie może być używana do wysyłki biuletynów informacyjnych. Do obsługi wysyłek masowych Microsoft rekomenduje używanie rozwiązań Azure Communication Services lub SendGrid
Data realizacji zamówienia a data dostawy
W przypadku gdy w konfiguracji Sklepu włączona jest opcja prezentacji Przewidywanej daty realizacji zamówienia, a dla danej Metody dostawy ustawiono Kalendarz dostaw, podczas wyboru daty dostawy w Koszyku w Sklepie nie można wybrać daty wcześniejszej niż wyliczona Przewidywana data realizacji zamówienia.
Dla poszczególnych Metod dostawy umożliwiono jednak taką konfigurację, w której mimo prezentacji w Sklepie Przewidywanej daty realizacji zamówienia, nie będzie ona nakładać ograniczeń na możliwą do wyboru datę dostawy określaną na podstawie Kalendarza dostawy.
Ustawienie Domyślna data dostawy dostępne jest w szczegółach danej Metody dostawy, jeśli jest ona powiązana z Kalendarzem dostaw oraz jeśli w konfiguracji Sklepu włączona jest prezentacja Przewidywanej daty realizacji zamówienia. Jeśli wybrana zostanie opcja:
-
Według przewidywanej daty realizacji zamówienia lub kalendarza dostaw - podczas wyboru daty dostawy w Koszyku w Sklepie nie można wybrać daty wcześniejszej niż wyliczona Przewidywana data realizacji zamówienia, nawet jeśli jest ona dostępna na podstawie Kalendarza dostaw
-
Tylko według kalendarza dostaw - wybór daty dostawy w Koszyku jest możliwy w całym zakresie dostępnym na podstawie Kalendarza dostaw, także na datę wcześniejszą niż Przewidywana data realizacji zamówienia.
| Opcję tę można wykorzystać np. w przypadku oferowania w sklepie "Dostawy priorytetowej", w której za dodatkową opłatą Kupujący może liczyć na szybszą niż przewidywana wysyłkę zamówienia. |
| Szczegółowe informacje na temat konfiguracji Przewidywanej daty realizacji zamówienia opisano w dokumentacji |
Sortowanie Metod dostawy w Sklepie - sortowanie według ceny
Umożliwiono ustawienie automatycznego sortowania Metod dostawy wyświetlanych w Sklepie od najtańszej. Domyślnie Metody dostawy wyświetlane są w Sklepie według kolejności ustalonej w module .
| Ustawienie: Sposób sortowania dostaw dostępne jest w Ustawieniach sprzedaży - . |