Targety kontrahentów
Moduł Targety kontrahentów znajduje się w Menu .
Moduł ten daje możliwość definiowania Targetów okresowych (zamówieniowych, fakturowych) dla Kontrahentów lub Oddziałów kontrahentów z możliwością przypisywania ich do poszczególnych Grup kontrahentów lub Grup oddziałów kontrahentów.
Dodatkowo istnieje możliwość definiowania Targetów zamówieniowych dla Użytkowników/Grup użytkowników. Targety mogą przyjmować role celu lub limitu.
Moduł jest podzielony na zakładki:
Konfiguracja
W zakładce Konfiguracja można tworzyć nowe Targety oraz zarządzać już istniejącymi. Szczegóły Targetu wyświetlane są po kliknięciu w jego nazwę.
Można tu również:
-
wymusić odświeżenie Targetów. Domyślnie "Targety wyliczają się raz na dobę dla bieżącego okresu oraz przez 30 dni dla poprzedniego." Po kliknięciu przycisku Odśwież targety wewnętrzne nastąpi aktualizacja tych wyliczeń.
-
zarządzać ich kolejnością - po kliknięciu przycisku Zmień kolejność należy zaznaczyć Target, którego pozycja ma zostać zmieniona i przenieść go na nową za pomocą strzałek po lewej stronie listy lub wpisując odpowiedni numer pozycji, a następnie zapisać zmiany.
Aby dodać nowy Target, należy po kliknięciu przycisku Dodaj nowy target uzupełnić wymagane pola oraz zapisać konfigurację. Podczas dodawania dostępne są pola:
-
Nazwa - obowiązkowa nazwa Targetu, która będzie wyświetlana w Sklepie;
-
Opis - nieobowiązkowy opis Targetu, który może być wyświetlany w Sklepie;
-
Strategia targetu - pozwala określić, na podstawie jakiej wartości wyliczany ma być Target. Dostępne są Strategie:
-
Fakturowa - Target wyliczany będzie na podstawie Faktur, które można ograniczyć na podstawie ich Tagów;
-
Zamówieniowa - Target wyliczany będzie na podstawie zamówień, które można ograniczyć na podstawie ich Statusów. W przypadku Targetu zamówieniowego z określonym statusem dane są zaczytywane według zakresu czasowego Targetu (np. z jednego miesiąca – kwietnia). Aplikacja zlicza wartość Zamówień posiadających dany status w momencie odświeżenia Targetu.
-
-
Zakres czasowy targetu - pozwala określić okres wyliczania Targetu. Dostępne są opcje:
-
miesięczny,
-
kwartalny,
-
roczny.
-
-
Typ kontrahenta - Targety mogą być wyliczane dla Kontrahentów lub Oddziałów kontrahentów.
W przypadku Targetów o zamówieniowej Strategii targetu można również stworzyć Target o Typie kontrahenta: Użytkownik.
-
Aktywny - zaznaczenie pola pozwala na aktywowanie Targetu;
-
Wartość targetu - domyślna wartość Targetu w walucie bazowej;
-
Atrybut kontrahenta - pozwala określić wartość Targetu na podstawie Atrybutu kontrahenta . Z listy można wybrać odpowiedni atrybut liczbowy zgodnie z określonym Typem kontrahenta.
-
Rola targetu - w której do wyboru są role:
-
Target - podstawowy sposób działania Targetu pozwalająca na śledzenie spełnienia jego warunków, wynikających np. z określonych umów.
-
Limit - rola Targetu, pozwalająca na blokowanie możliwości składania Zamówień po przekroczeniu limitu.
-
-
Grupy kontrahentów - wybór Grup, dla których wyliczany ma być Target zgodnie z określonym Typem kontrahenta;
-
Tagi faktur/Statusy zamówień - zależnie od wybranej Strategii targetu, dostępne są opcje pozwalające na wybranie wyznaczników, od których może być zależne wyliczanie Targetów.
Realizacje
W zakładce Realizacje można sprawdzić stan realizacji poszczególnych Targetów.
Realizacje targetów zewnętrznych
W module Targety kontrahentów możliwe jest również tworzenie Targetów zewnętrznych, a także aktualizacja ich poprzez wczytywanie pliku XLSX z aktualnymi danymi. Targety są zakładane na zdefiniowany okres, powinna zostać wskazana data początku i końca obowiązywania Targetu.
Wykonanie Targetu może być rozliczane procentowo (jaki procent zakładanego celu został zrealizowany), liczbowo (jaka wartość Targetu została zrealizowana), walutowo (jaka kwota Targetu została osiągnięta) lub logicznie (czy Target został zrealizowany: tak/nie).
Plik aktualizujący wykonanie Targetu można wczytać po kliknięciu przycisku Import wartości dla oddziałów. Następnie z rozwijanej listy w polu Rodzaj importowanego pliku należy wybrać Import targetów zewnętrznych.
Podgląd Targetów w Sklepie
Dostępna jest prezentacja realizacji targetów w Sklepie. Na stronie głównej Strefy Klienta wyświetlane będą tylko targety zalogowanego Użytkownika oraz aktualnie wybranego Oddziału i Kontrahenta. Nie będą w tym miejscu prezentowane Realizacje targetów zewnętrznych.
Natomiast w zakładce Targety mogą być wyświetlane wszystkie Targety. W tym miejscu mogą również być prezentowane Realizacje targetów zewnętrznych. Ich prezentacja zawiera realizacje dla zalogowanego Użytkownika oraz aktualnie wybranego Oddziału i Kontrahenta.
| Zakładka Targety widoczna jest, jeśli jest dostępna, w menu w Strefie klienta. Istnieje również możliwość dodania bezpośredniego linka do niej do Menu głównego lub Stopki . |
Dla Sklepów z włączoną kontrolą uprawnień dostępne są role Użytkowników pozwalające na sterowanie zakresem widoczności poszczególnych Targetów w Sklepie:
-
Inspektor targetów użytkownika - Może przeglądać targety indywidualne użytkownika - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje swoich własnych Targetów;
-
Inspektor targetów oddziału oraz kontrahenta - Może przeglądać targety wybranego oddziału oraz kontrahenta - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów Oddziału/Kontrahenta w imieniu, którego jest aktualnie zalogowany;
-
Inspektor targetów użytkowników oddziału kontrahenta - Może przeglądać targety indywidualne wszystkich użytkowników wybranego oddziału kontrahenta - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Użytkowników, którzy mają przypisany dany Oddział;
-
Inspektor targetów przypisanych oddziałów kontrahentów - Może przeglądać targety wszystkich oddziałów kontrahentów, do których przypisany jest użytkownik - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Oddziałów, do których jest przypisany, niezależnie od tego w imieniu, którego jest aktualnie zalogowany;
-
Inspektor targetów oddziałów kontrahenta - Może przeglądać targety wszystkich oddziałów wybranego kontrahenta - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Oddziałów danego Kontrahenta, w imieniu, którego jest aktualnie zalogowany, niezależnie od tego, czy jest do tych Oddziałów kontrahentów przypisany, czy też nie;
-
Inspektor targetów grupy użytkowników - Może przeglądać targety indywidualne wszystkich użytkowników przypisanych do grupy zarządzanej - Użytkownik będzie widział w Sklepie realizacje Targetów wszystkich Użytkowników należących do swoich Grup zarządzanych .
| Powyższe role dotyczą prezentacji Targetów o Roli targetu - Target. Aby prezentować również targety o roli Limit z danego zakresu, należy włączyć również rolę: Inspektor targetów blokujących - Może przeglądać targety blokujące. |
| W Sklepach z włączoną kontrolą uprawnień Użytkowników, które korzystają z Targetów kontrahentów, udostępniono rolę: - "Inspektor targetów blokujących - Może przeglądać targety blokujące". Aby wyświetlić w Sklepie Targety limitujące - należy rolę "Inspektor targetów limitujących" włączyć równocześnie z inną wybraną rolą dotyczącą Targetów, pozwalającą na podgląd Targetów Użytkowników/Oddziałów/Kontrahentów. |
| W Sklepach z wyłączoną kontrolą uprawnień Kupujący będzie widział w Sklepie również swoje własne Targety limitujące oraz Targety limitujące Oddziału/Kontrahenta w imieniu, których jest zalogowany. |
| Włączona kontrola uprawnień oraz dostępność ról Użytkowników zależna jest od konfiguracji Sklepu. W celu umożliwienia korzystania z nich konieczny jest kontakt z Menadżerem Projektu po stronie Asseco BS. |
| Role Użytkowników są dostępne, jeśli w Ustawieniach sklepu () włączona jest opcja Włączona kontrolę uprawnień. |
