Raporty

Moduł Raporty znajduje się w Menu Administracja Narzędzia.

Rysunek 1. Administracja – Raporty

Po wejściu do modułu prezentowana jest lista dostępnych rodzajów Raportów. Domyślnie lista ograniczona jest do aktualnie używanych Raportów. Lista wszystkich dostępnych dla danego konta typów Raportów dostępna jest po przejściu do zakładki Wszystkie dostępnej w lewym górnym rogu- patrz: Rodzaje raportów.

Poszczególne Raporty prezentowane są w postaci kafelków z symbolem i nazwą Raportu. Dodatkowo dla używanych Raportów, poniżej prezentowana jest data ostatniego poprawnie wygenerowanego Raportu danego typu, wraz z symbolem informującym czy był to raport wygenerowany "na żądanie" (ikona 'głowy'), czy też na podstawie harmonogramu cyklicznego (ikona 'kalendarza z zegarem'). Dostępny jest również przycisk umożliwiający bezpośrednie pobranie ostatnio wygenerowanego Raportu.

Jeśli podczas ostatniej próby wygenerowania Raportu wystąpił błąd, na kafelku widoczna będzie żółta ikona ostrzeżenia ('trójkąt z wykrzyknikiem'). A podana data generowania oraz opcja pobierania dotyczyć będzie ostatniego poprawnie wygenerowanego raportu.

Jeśli Raport jest aktualnie w trakcie generowania, na kafelku widoczna będzie ikona odświeżania ('strzałki').

W prawym górnym rogu dostępne jest pole Szukaj, umożliwiające wyszukiwanie Raportów po nazwie. Wyszukiwanie dotyczy wszystkich dostępnych raportów.

Po kliknięciu w kafelek danego Raportu wyświetlone zostaną jego szczegóły zawierające listę dotychczas wygenerowanych Raportów wraz z możliwością ich pobrania oraz opcję wygenerowania nowego Raportu.

Raporty starsze niż 30 dni są automatycznie usuwane.

Widoczność poszczególnych rodzajów Raportów może być ograniczona przez uprawnienia Operatora.

Rysunek 2. Widok listy Raportów w Panelu Administracyjnym - przykład

Szczegóły Raportu

Na karcie danego rodzaju Raportu w zakładce Historia wywołań raportu prezentowana jest lista wygenerowanych Raportów tego typu. Na liście widoczne są informacje takie jak:

Nazwa Raportu wraz z oznaczeniem typu wywołania (na żądanie lub cyklicznie). Jeśli wystąpił problem z generowaniem Raportu, pole nazwy będzie puste, oznaczone tylko ikoną ostrzeżenia - 'wykrzyknik w trójkącie'. Obok nazwy widoczna jest również ikona 'wielokropka', pod którą dostępna jest opcja pobierania danego Raportu;
Data żądania - czyli data wywołania generowania Raportu;
Data wygenerowania Raportu;
Adres e-mail autora Raportu, czyli osoby, która wygenerowała raport na żądanie lub twórcy definicji wywołania cyklicznego;
Nazwa definicji - czyli nazwa definicji wywołania cyklicznego, dla raportów generowanych cyklicznie;
Informacja o formacie Raportu;
Informacja o wielkości pliku Raportu;

Rysunek 3. Lista wygenerowanych Raportów w Panelu Administracyjnym - przykład

Generowanie Raportu

Opcja wygenerowania Raportu danego typu dostępna jest w jego szczegółach. Po kliknięciu przycisku Generuj raport wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać parametry dla danego Raportu. Dla poszczególnych typów dostępne są inne parametry. Dla większości typów Raportów należy również wskazać format, w jakim ma on zostać wygenerowany. Raporty mogą być generowane w formacie XLSX lub PDF, a w niektórych przypadkach także CSV.

W formacie PDF można wygenerować Raporty o wielkości maksymalnie 1000 rekordów.

Po wygenerowaniu Raportu pojawi się on na liście Historii wywołań raportu, skąd można go pobrać, używając opcji dostępnej pod ikoną strzałki obok nazwy danego Raportu.

Możliwe jest wygenerowanie Raportu do 5 lat wstecz, licząc od 1 stycznia bieżącego roku.

Rysunek 4. Generowanie Raportu w Panelu Administracyjnym - przykład

Wywołania cykliczne

Wywołania cykliczne pozwalają na definiowanie reguł, według których Raport danego typu może być automatycznie generowany w określonych odstępach czasu. Dodatkowo Raporty takie można automatycznie wysyłać na podane adresy e-mail.

Opcja zarządzania definicjami cyklicznego generowania Raportu danego typu dostępna jest w jego szczegółach w zakładce: Wywołania cykliczne.

W zakładce dostępna jest lista aktualnie zdefiniowanych Wywołań cyklicznych danego typu Raportu. Na liście widoczne są informacje takie jak:

Nazwa danej definicji - jeśli dana definicja jest nieaktywna, obok nazwy widoczna będzie czerwona ikona z przekreślonym kołem. Obok nazwy definicji pod ikoną wielokropka dostępne są też opcje zarządzania daną definicją: Aktywacja/Dezaktywacja, Edycja oraz Usuwanie;
Data utworzenia definicji;
Ustawiona godzina generowania Raportu na podstawie danej definicji;
Co ile dni generowany ma być Raport na podstawie danej definicji - jeśli w polu nie podano wartości, oznacza to, że w definicji określono generowanie "Co miesiąc";
W jakim dniu miesiąca generowany ma być Raport na podstawie danej definicji - jeśli w polu nie podano wartości, oznacza to, że w definicji określono generowanie co określoną liczbę dni;
Format, w jakim generowane mają być Raporty na podstawie danej definicji;
Adresy e-mail Odbiorców, do których mają być przesłane Raporty wygenerowane na podstawie danej definicji.

Rysunek 5. Lista wywołań cyklicznych w szczegółach Raportu w Panelu Administracyjnym - przykład

Po kliknięciu opcji Definiuj wywołania cykliczne należy w pierwszym kroku zdefiniować parametry dla Raportu analogicznie jak w przypadku generowania Raportu na żądanie z wyjątkiem formatu, który definiowany jest w kroku drugim. Jeśli dany typ raportu nie wymaga definiowania dodatkowych parametrów, dostępny będzie od razu drugi krok tworzenia definicji cyklicznej.

W drugim kroku określane są parametry:

Nazwa definicji;
Częstotliwość - dostępne są opcje:
- Co miesiąc - Raporty generowane będą raz w miesiącu. Jeśli opcja zostanie wybrana, należy określić również, w jakim dniu miesiąca generowany ma być Raport w ramach tej definicji;
- Inna - Raporty generowane będą co określoną liczbę dni. Jeśli opcja zostanie wybrana, należy określić, co ile dni ma być generowany Raport w ramach tej definicji;
Godzina generowania - należy określić, o jakiej pełnej godzinie ma się rozpocząć generowanie Raportu w ramach tej definicji;
Data pierwszego raportu - należy określić, kiedy ma zostać wygenerowany pierwszy Raport w ramach tej definicji. Kolejne Raporty generowane będą po tej dacie, zgodnie z określonym w Częstotliwości harmonogramem;
Format pliku - należy określić, w jakim formacie mają być generowane Raporty w ramach tej definicji. Dostępne są formaty: XLSX, PDF oraz w niektórych przypadkach CSV;
Odbiorcy - w opcji tej należy podać co najmniej jeden adres e-mail, na który mają być przesyłane Raporty, generowane w ramach definicji. Można podać wiele adresów e-mail oddzielonych średnikiem. Raporty wygenerowane w ramach definicji będą dostępne również w Historii wywołań raportu;
Opcja aktywowania definicji. Dopóki definicja nie zostanie aktywowana, Raporty nie będą w ramach niej generowane. Definicję można aktywować/dezaktywować w dowolnym momencie.

Usługa Raportów cyklicznych to usługa dodatkowa. Jest ona dostępna w Wariancie MAX abonamentu. Istnieje również możliwość jej wykupienia jako usługi dodatkowej w abonamencie Standard w module Moje rozrachunki Konfiguracja

Rysunek 6. Definiowanie wywołania cyklicznego w Panelu Administracyjnym - krok 1 - przykład

Rysunek 7. Definiowanie wywołania cyklicznego w Panelu Administracyjnym - krok 2 - przykład

Rodzaje raportów

Raport finansowy

Raport pozwala na wygenerowanie listy Oddziałów wraz z informacjami o aktualnym stanie salda i limitach płatności.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

Dane Kontrahenta - nazwa, NIP;
Dane Oddziału kontrahenta - nazwa;
Informacja o limicie płatności w dniach;
Kwota limitu;
Saldo;
Informacja o przeterminowanej kwocie salda;
Informacja o liczbie dni po terminie;
Strategia blokowania;
Informacja, o Magazynie, z którego korzysta Oddział;
Liczba zamówień, z danego Magazynu;
Wartość zamówień (brutto), z danego Magazynu;
Liczba dni od ostatniego zamówienia, z danego Magazynu;
Informacja o dostępnym limicie kwotowo;
Informacja o dostępnym limicie procentowo;

Raport grup oddziałów

Raport zawiera informacje o Oddziałach kontrahentów przypisanych do Grup oddziałów w momencie wygenerowania Raportu.

Raport można wygenerować w formacie XLSX.

Przy generowaniu Raportu można określić, których Grup oddziałów kontrahentów ma dotyczyć Raport. Jeśli nie zostanie wybrana żadna Grupa, Raport zostanie wygenerowany dla wszystkich Grup.

Grupy, których ma dotyczyć Raport, można również określić podczas definiowania Wywołania cyklicznego.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

nazwa Grupy;
identyfikator zewnętrzny Grupy - jeśli jest to Grupa integrowana;
dane Kontrahenta, do którego przypisany jest Oddział, takie jak: nazwa, identyfikator zewnętrzny i wewnętrzny, numer NIP;
dane Oddziału kontrahenta przypisanego do danej Grupy, takie jak: nazwa identyfikator zewnętrzny i wewnętrzny, telefon, e-mail, adres;
Magazyny, z którymi powiązany jest dany Oddział;
informacja o tym czy Oddział jest aktywny
liczba zamówień Oddziału;
wartość zamówień Oddziału (brutto);
liczba dni od ostatniego zamówienia;
informacja o Cenniku grupowym, do którego przypisana jest dana Grupa, w przypadku braku wartości, Grupa nie jest przypisana do żadnego Cennika grupowego;

Raport historii cen produktów OMNIBUS (Hybrid)

Raport jest dostępny tylko na kontach HYBRID.

Raport zawiera informacje o Produktach i ich cenach w kontekście dyrektywy OMNIBUS, czyli obowiązku informowania o najniższej cenie w okresie 30 dni przed wprowadzeniem aktualnej obniżki.

Przy generowaniu Raportu można określić, czy ma on zawierać tylko Produkty, dla których obecnie istnieje aktywna cena OMNIBUS, czyli będące obecnie "w promocji" czy też wszystkie. Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności Systemu w kontekście dyrektywy OMNIBUS opisano w dokumentacji w rozdziale Historia cen (OMNIBUS) Sklep Asortyment Produkty Szczegóły Produktu Ceny.

Dodatkowo dla Sklepów Hybrid korzystających z wielu Magazynów można określić, czy w Raporcie maja być uwzględnione tylko Produkty powiązane z wybranymi Magazynami. Jeśli nie zostanie zaznaczony żaden Magazyn, w Raporcie znajdą się Produkty ze wszystkich Magazynów.

Te same wartości można określić podczas definiowania wywołania cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

Indeks katalogowy Produktu i jego nazwa, dany Produkt może występować w Raporcie kilkukrotnie, zależnie od tego, ile cen znajduje się w Historii cen;
Informacja o tym, czy podana cena jest aktualnie obowiązującą ceną OMNIBUS, czyli najniższą ceną z 30 dni przed wprowadzeniem aktualnej obniżki. Dla ceny takiej może być podane zakres dat obowiązywania, czyli brany pod uwagę okres 30 dni przed wprowadzeniem aktualnej obniżki. Jeśli dla "Ceny OMNIBUS aktywnej - TAK" nie jest podany "Okres obowiązywania", oznacza to, że aktualnie obowiązująca obniżka jest równocześnie najniższą ceną;
Informacja o dacie wprowadzenia danej ceny, a także o dacie zakończenia jej obowiązywania, jeśli nie jest to aktualnie obowiązująca cena;
Informacja o aktualnej cenie brutto oraz o tym, czy jest to cena wygenerowana czy zewnętrzna;
Dla Sklepów Hybrid korzystających z wielu Magazynów w Raporcie pojawia się również informacja o Magazynie, którego dotyczy dana cena;

Raport historii zamówień użytkownika

Raport zawiera zestawienie Zamówień złożonych przez Użytkowników w wybranym okresie, które obecnie znajdują się w danym statusie w odniesieniu do poszczególnych pozycji Zamówień.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat złożenia Zamówienia, dla którego ma zostać wygenerowany Raport. Dodatkowo można wybrać, dla których Oddziałów kontrahenta i/lub Statusów zamówień ma zostać wygenerowany Raport. Jeśli żaden Oddział i/lub Status nie zostanie zaznaczony, Raport zostanie wyznaczony dla wszystkich Oddziałów i/lub Statusów.

Oddziały i Statusy można wybrać również podczas definiowania wywołania cyklicznego. Zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

Dane raportującego, czyli imię i nazwisko oraz adres e-mail Operatora, który wygenerował Raport;
Zakres dat, dla których wygenerowano Raport;
Data złożenia Zamówienia
Nazwa Kontrahenta/Oddziału kontrahenta w imieniu, którego złożono Zamówienie;
Numer Zamówienia;
Adres dostawy;
Wartość całego Zamówienia netto i brutto;
Status zamówienia;
Metoda dostawy;
Metoda płatności
Cena płatności i dostawy netto i brutto;
Nazwę i numer katalogowy zamówionego Produktu oraz jego cenę netto i brutto, zamówioną ilość danego Produktu oraz wartość netto i brutto;

Raport koszyków

Raport umożliwia wygenerowanie listy Produktów dodanych do Koszyków w Sklepie, w kontekście Ofert.

W Raporcie uwzględniane są tylko Koszyki zalogowanych Kupujących.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat utworzenia Koszyków, dla którego ma zostać wygenerowany Raport.

Dodatkowo można wybrać, dla których Kontrahentów i/lub Oddziałów kontrahenta ma zostać wygenerowany Raport. Jeśli żaden Kontrahent i/lub Oddział nie zostanie zaznaczony, Raport zostanie wyznaczony dla wszystkich Kontrahentów i/lub Oddziałów.

Oddziały i Kontrahentów można wybrać również podczas definiowania wywołania cyklicznego. Zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji), w formacie XLSX lub w formacie CSV.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

Zakres dat, dla których wygenerowany jest Raport:
Numer Koszyka
Data utworzenia Koszyka
Dane Oddziału kontrahenta - identyfikator zewnętrzny i wewnętrzny, Nazwa, Typ, Adres;
Dane Kontrahenta - identyfikator zewnętrzny i nazwa;
Dane Produktu dodanego jako pozycja do Koszyka - nazwa i identyfikator zewnętrzny, Ilość zamówiona, Ilość potwierdzona, Jednostka, Cena netto, Cena brutto, Wartość netto, Wartość brutto, Waluta;
Dane Budżetu ofert - kod i nazwa, o ile stosowane;
Dane Metody płatności - identyfikator wewnętrzny i zewnętrzny, nazwa;
Dane Metody dostawy - identyfikator wewnętrzny i zewnętrzny, nazwa;
Planowana data dostawy;
Magazyn, na którym utworzono Koszyk;
Nazwa Oferty, z której pochodzi dodana do Koszyka pozycja;
Nazwa zastosowanego dla danej pozycji Rabatu dla produktów;

Raport koszyków dotyczy zarówno koszyka głównego, jak i kolejnych koszyków, gdy włączona jest opcja Wiele koszyków ( Konfiguracja Ustawienia sklepu Proces składania zamówienia). Data złożenia dotyczy daty utworzenia danego koszyka w Systemie.

Raport liczby zamówień wg firmy/oddziału

Raport pozwala na weryfikację liczby zamówień w kontekście Kontrahentów i ich Oddziałów w wybranym okresie.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat złożenia Zamówienia, dla którego ma zostać wygenerowany Raport.

Dla wywołania cyklicznego zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

Dane Kontrahenta - nazwa, identyfikatory zewnętrzne i wewnętrzne:
Liczba Zamówień złożonych w wybranym okresie w imieniu tego Kontrahenta - suma dla wszystkich Oddziałów kontrahenta;
Dane Oddziału kontrahenta - nazwa, identyfikatory zewnętrzne i wewnętrzne:
Liczba Zamówień złożonych w wybranym okresie w imieniu tego Oddziału kontrahenta;

Raport reklamacji

Raport umożliwia wygenerowanie zestawienia Zgłoszeń i informacji o nich.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat, dla których ma zostać wygenerowany Raport. Można również określić:

Oddział kontrahenta, w imieniu, którego dokonano Zgłoszenia;
Kontrahenta w imieniu, którego dokonano Zgłoszenia;
Przypisanego Opiekuna zgłoszenia;
Kategorię zgłoszenia;
Typ zgłoszenia;
Rozwiązanie zgłoszenia;
Status zgłoszenia

Jeśli, dla któregoś typu danych żadna opcja nie zostanie określona, Raport zostanie wygenerowany dla wszystkich danych tego typu.

Dane te można również określić podczas definiowania wywołania cyklicznego. Zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

Zakres dat, dla których wygenerowany został raport;
Numer zgłoszenia
Nazwa Oddziału kontrahenta w imieniu, którego dokonano Zgłoszenia;
Nazwa Kontrahenta w imieniu, którego dokonano Zgłoszenia;
Temat Zgłoszenia;
Szczegóły Zgłoszenia;
Imię, nazwisko przypisanego Opiekuna zgłoszenia;
Typ zgłoszenia;
Rozwiązanie Zgłoszenia;
Status Zgłoszenia;
Data utworzenia
Data rozwiązania;
Termin ostateczny;
Czas poświęcony;
Czas opóźnienia;
Przedmiot zgłoszenia;
Numer dokumentu, którego dotyczy Zgłoszenie;
Identyfikator zewnętrzny produktu, którego dotyczy Zgłoszenie;
Nazwa produktu, którego dotyczy Zgłoszenie;
Jednostka Produktu, którego dotyczy Zgłoszenie;
Ilość Produktu, którego dotyczy Zgłoszenie;
Atrybuty
Komentarze do Zgłoszenia;

Raport subskrypcji powiadomień o dostępności produktu

Raport pozwala na wygenerowanie listy aktualnych zapisów na "Powiadomienie o dostępności produktu", czyli tych Kupujących, które zapisały się w celu otrzymania takiego powiadomienia, ale nie nastąpiło jeszcze uzupełnienie stanu magazynowego danego Produktu, a tym samym powiadomienie nie zostało w momencie generowania Raportu przesłane.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

Adres e-mail, na który powinno zostać przesłane powiadomienie o dostępności;
Nazwa i indeks katalogowy Produktu, na powiadomienie, o którym dokonano zapisu;
Data i godzina zapisu na powiadomienie;

Raport wykorzystania kodów rabatowych

Raport umożliwia wygenerowanie listy wykorzystanych w Sklepie kodów rabatowych w kontekście zamówień. Raport pozwala też na weryfikację wykorzystywania kodów rabatowych przez Kupujących w imieniu danego Oddziału kontrahenta.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat aktywności promocji zawierających kody rabatowe, dla których ma zostać wygenerowany Raport. Można również określić zakres dat złożenia Zamówienia i/lub nazwę rabatu, który ma zostać uwzględniony w Raporcie.

Oddziały i Kontrahentów oraz nazwę rabatu można wybrać również podczas definiowania wywołania cyklicznego. Zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

Nazwa promocji - czyli jednego z Rabatów zdefiniowanych w module Rabaty i kupony;
Kod rabatowy, który może zostać wykorzystany w ramach danej promocji;
Data wygaśnięcia, ważności danego kodu rabatowego;
Informacja o tym, czy dany kod rabatowy został wykorzystany;
Liczba użyć danego kodu rabatowego;
Informacja o tym, czy dany kod rabatowy jest nadal aktywny;
Data rozpoczęcia i data zakończenia promocji oraz informacja czy w związku z tym promocja jest wciąż dostępna;
Informacja o tym, czy Rabat jest naliczany od kwoty netto czy brutto;
Informacja o tym, czy dana promocja jest aktualnie oznaczona jako aktywna;
Dane Oddziału kontrahenta, w imieniu którego dokonano zamówienia z wykorzystaniem tego kodu rabatowego - nazwa oraz identyfikator zewnętrzny i wewnętrzny;
Dane Zamówienia, w którym wykorzystano dany kod rabatowy - numer, status, wartość netto zamówienia przed rabatem, wartość brutto zamówienia przed rabatem, wartość zamówienia netto, wartość zamówienia brutto, waluta, wysokość rabatu, data złożenia;
Magazyn, na którym zostało złożone zamówienie z wykorzystaniem kodu rabatowego;
Użyta wartość rabatu netto i brutto;

Raport zamówień

Raport umożliwia wygenerowanie zestawienia Zamówień.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat, w którym powinny zostać złożone Zamówienia, które mają zostać w Raporcie.

Dodatkowo można wybrać, dla których Kontrahentów i/lub Oddziałów kontrahenta i/lub Statusów zamówień ma zostać wygenerowany Raport. Jeśli żaden Kontrahent i/lub Oddział i/lub Status nie zostanie zaznaczony, Raport zostanie wyznaczony dla wszystkich Kontrahentów i/lub Oddziałów i/lub Statusów.

Oddziały, Kontrahentów i/lub Statusy można wybrać również podczas definiowania wywołania cyklicznego. Zakres dat zostanie ustalony na podstawie częstotliwości generowania Raportu cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji), w formacie XLSX lub w formacie CSV.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

Zakres dat, dla których wygenerowany jest Raport;
Dane Zamówienia - numer, data złożenia, status zamówienia;
Dane Oddziału kontrahenta - identyfikator zewnętrzny, nazwa, typ, adres;
Dane Kontrahenta - identyfikator zewnętrzny, nazwa;
Imię i nazwisko Użytkownika składającego zamówienie;
Dane zamówionego Produktu - identyfikator zewnętrzny, nazwa, ilość zamówiona, ilość potwierdzona, jednostka, cena netto, cena brutto, wartość netto, wartość brutto, waluta;
Nazwa Oferty, z której dany Produkt został zamówiony;
Nazwa i kod Budżetu ofert, który został uwzględniony przy zakupie danego Produktu;
Nazwa wybranej Metody płatności;
Data dostawy;
Magazyn, na który złożono Zamówienie;

Raport zamówień wg ofert dedykowanych (szczegółowy)

Raport umożliwia wygenerowanie zestawienia Zamówień, w których znalazły się produkty z Ofert dedykowanych, w kontekście poszczególnych Produktów.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat, w którym powinny zostać złożone Zamówienia, które mają zostać w Raporcie.

Raport można wygenerować w formacie XLSX lub w formacie CSV.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

Zakres dat, dla których wygenerowany jest Raport;
Dane Zamówienia - numer, data złożenia, status zamówienia, data dostawy;
Dane Oddziału kontrahenta - identyfikator zewnętrzny i wewnętrzny, nazwa;
Nazwy i identyfikatory Grup oddziałów kontrahentów, do których dany Oddział należy;
Dane Kontrahenta - identyfikator zewnętrzny, nazwa;
Imię i nazwisko Użytkownika składającego zamówienie;
Dane zamówionego Produktu - identyfikator zewnętrzny, nazwa, indeks katalogowy, cena minimalna netto, cena minimalna brutto, nazwa i identyfikator zewnętrzny Kategorii głównej, nazwy i identyfikatory zewnętrzne Kategorii dodatkowych, ilość zamówiona, ilość potwierdzona, jednostka, cena netto, cena brutto, wartość netto, wartość brutto;
Nazwa Oferty, z której dany Produkt został zamówiony;
Mnożnik Oferty - ile razy dana Oferta została wykorzystana w danym Zamówieniu;
Nazwa i kod Budżetu ofert, który został uwzględniony przy zakupie danego Produktu;

Raport zamówień wg ofert dedykowanych (zbiorczy)

Raport umożliwia wygenerowanie zestawienia Zamówień, w których znalazły się produkty z Ofert dedykowanych.

Przy generowaniu Raportu należy określić zakres dat, w którym powinny zostać złożone Zamówienia, które mają zostać w Raporcie.

Raport można wygenerować w formacie XLSX lub w formacie CSV.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

Zakres dat, dla których wygenerowany jest Raport;
Dane Zamówienia - numer, data złożenia, status zamówienia;
Dane Oddziału kontrahenta - identyfikator wewnętrzny i zewnętrzny, nazwa;
Nazwy i identyfikatory Grup oddziałów kontrahentów, do których dany Oddział należy;
Dane Kontrahenta - identyfikator zewnętrzny, nazwa;
Imię i nazwisko Użytkownika składającego zamówienie;
Nazwa Oferty, z której dany Produkt został zamówiony;
Mnożnik Oferty - ile razy dana Oferta została wykorzystana w danym Zamówieniu;
Nazwa i kod Budżetu ofert, który został uwzględniony przy zakupie danego Produktu;
Wartość netto i brutto, Produktów zamówionych z danej Oferty;

Raport przypisań użytkownik/oddział

Raport pozwala na wygenerowanie listy Użytkowników przypisanych do poszczególnych Oddziałów kontrahentów w momencie generowania Raportu.

Przy generowaniu Raportu można określić, których Użytkowników i/lub Oddziałów kontrahentów ma dotyczyć Raport. Jeśli nie zostanie wybrany żaden Użytkownik i/lub Oddział, Raport zostanie wygenerowany dla wszystkich Użytkowników i/lub Oddziałów.

Użytkowników i/lub Oddziały, których ma dotyczyć Raport, można również określić podczas definiowania Wywołania cyklicznego.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

Dane Użytkownika - Imię, nazwisko, adres e-mail i identyfikator zewnętrzny;
Dane Oddziału kontrahenta - Nazwa i identyfikator zewnętrzny

Raport zgód użytkowników

Raport pozwala na wygenerowanie listy Użytkowników wraz z aktualnymi statusami poszczególnych ich zgód.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

Dane Użytkownika - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
Nazwa zgody i jej aktualny status;
Data i godzina ostatniej zmiany statusu zgody;

Raport zgód użytkowników oddziałów

Raport pozwala na wygenerowanie zestawienia listy Użytkowników i ich Oddziałów kontrahenta wraz z aktualnymi statusami poszczególnych ich zgód.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

Dane Oddziału kontrahenta - identyfikator zewnętrzny, Identyfikator wewnętrzny, Nazwa, numer telefonu, adres e-mail.
Dane Użytkownika - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
Nazwa zgody i jej aktualny status;
Data i godzina ostatniej zmiany statusu zgody;

Raporty w Sklepie

Moduł Raporty jest dostępny dla uprawnionych operatorów w Panelu Administracyjnym. Można również udostępnić go w Sklepie – w menu głównym, panelach bocznych lub jako odnośnik w stopce strony.

Rysunek 8. Raporty – widok modułu w Sklepie

W sklepie Kupujący otrzymają dostęp do Raportu historii zamówień klienta, zawierającego szczegóły złożonych przez Kupującego Zamówień, m.in. datę zamówienia, wartości zakupionych produktów czy status zamówień.

W module Raporty uprawnieni Użytkownicy (przypisani do głównego Oddziału kontrahenta) mają dostęp do Raportu rozrachunków (format xlsx). Raport rozrachunków jest również dostępny z poziomu strony z listą Rozrachunków Kontrahenta.

W przypadku generowania zestawienia z poziomu listy Rozrachunków eksportowane są takie dane, jakie wynikają z założonych kryteriów filtrowania i sortowania. Po wywołaniu generowania raportu Użytkownik zostanie przeniesiony do modułu Raportu rozrachunków, gdzie będzie mógł pobrać wygenerowany Raport zgodnie z ustawieniami filtrowania i sortowania.