Raporty
Moduł Raporty znajduje się w Menu .
Po kliknięciu w nazwę danego Raportu wyświetlona zostaną jego szczegóły zawierające listę dotychczas wygenerowanych Raportów wraz z możliwością ich pobrania oraz opcję wygenerowania nowego Raportu - patrz: Generowanie pojedynczego Raportu.
W systemie istnieje również możliwość udostępnienia Operatorom opcji cyklicznego generowania raportów - patrz: Definiowanie wywołania cyklicznego. Opcja Raportów cyklicznych jest dodatkowo płatna. W przypadku chęci korzystania z usługi konieczne jest jej dodatkowe wykupienie w Moich rozrachunkach ().
Widoczność poszczególnych rodzajów Raportów może być ograniczona przez uprawnienia Operatora.
Generowanie pojedynczego Raportu
Aby wygenerować Raport, należy najpierw przejść na kartę danego typu Raportu, klikając w jego nazwę, a następnie kliknąć przycisk Generuj raport i wskazać parametry dla Raportu. Parametry dla poszczególnych Raportów opisano w odpowiadających im rozdziałach. Raporty mogą być generowane w formacie xlsx lub pdf, a w niektórych przypadkach także csv.
Po wygenerowaniu raportu pojawi się on na liście Historia, skąd można go pobrać, używając opcji w kolumnie Plik.
| Jeżeli liczba Oddziałów kontrahenta do wyboru w oknie generowania Raportu przekracza 3000, filtr przyjmuje postać pola, w którym należy wprowadzić listę identyfikatorów ID oddziałów lub kontrahentów oddzielonych separatorem (przecinek, średnik lub nowa linia). |
Definiowanie wywołania cyklicznego
System umożliwia opcję definiowania automatycznej cyklicznej wysyłki Raportów na adres e-mail. Wywołania cykliczne można zdefiniować na karcie danego Raportu.
Po wybraniu opcji Definiuj wywołania cykliczne należy w pierwszym kroku zdefiniować parametry dla Raportu analogicznie jak w przypadku generowaniu Raportu na żądanie (np. Grupy kontrahentów, Statusy zamówień). Jeśli dany typ raportu nie wymaga definiowania tego rodzaju parametrów, w pierwszym kroku pojawi się komunikat "Brak parametrów raportu".
W drugim kroku należy zdefiniować parametry związane z cyklicznością:
-
Częstotliwość — Co miesiąc lub Inną co określoną liczbę dni;
-
Godzinę generowania;
-
Datę pierwszego raportu;
-
Format pliku — XLSX, PDF, (w niektórych przypadkach dostępny jest również format CSV);
-
Odbiorców — listę adresów e-mail, na które ma być przesyłany raport, oddzielonych średnikiem.
Po wygenerowaniu Raportu pojawi się on również na liście Historia, skąd można go pobrać, używając opcji w kolumnie Plik.
Informacja o typie raportu: czy został on wygenerowany na żądanie, czy jest generowany cyklicznie, dostępna jest w kolumnie Typ raportu.
| Opcja Raportów cyklicznych jest dodatkowo płatna. W przypadku chęci korzystania z usługi konieczne jest jej dodatkowe wykupienie w Moich rozrachunkach (). |
Zdefiniowanymi wywołaniami cyklicznymi danego rodzaju raportu można zarządzać w jego szczegółach w zakładce Wywołania cykliczne.