Wykaz zmian do wersji 5.9.0 (14.01.2026)

Automatyczne tłumaczenie

Udostępniono możliwość automatycznego tłumaczenia treści wyświetlanych w Sklepie, przy wykorzystaniu usług sztucznej inteligencji (AI). Funkcjonalność Tłumaczenia automatyczne pozwala na automatyczne i działające w tle tłumaczenie treści dotyczących Asortymentu (np. Produktów, Kategorií) oraz treści zarządzanych w module CMS (np. Stron, Artykułów blogowych) na wybrane języki dodatkowe, na podstawie danych w języku bazowym.

Nowy moduł Tłumaczenia automatyczne dostępny jest w Panelu Administracyjnym CMS  Edycja treści.

W celu uruchomienia funkcjonalności Tłumaczeń automatycznych należy ją aktywować oraz określić, dla jakich języków tłumaczenia mają być utrzymywane, a także jakich danych dotyczyć. Tłumaczenia można utrzymywać dla obiektów dotyczących:

  • Asortymentu (nazwy, opisy inne pola tłumaczone związane z Produktami, Kategoriami, Atrybutami, Etykietami, Wariantami oraz Jednostkami miary);

  • Treści CMS (nazwy i treści związane z Wstawkami, Stronami, Aktualnościami, Szablonami wiadomości e-mail / SMS, opisami Ofert, Rabatów, Dostaw, Płatności i Czasów realizacji).

Po uruchomieniu funkcjonalności rozpocznie ona sprawdzanie, czy istnieją w systemie dane w języku bazowym, z wybranego zakresu, które nie mają wpisów w wybranych do tłumaczenia językach dodatkowych. Sprawdzanie takie prowadzone będzie cyklicznie, tak aby w przypadku dodania nowych treści zapewnić im tłumaczenie, bez konieczności ręcznego wymuszania jego wykonania.

Zidentyfikowane do tłumaczenia Frazy, zostaną następnie podzielone na Zadania, które będą stopniowo przetwarzane.

W przypadku podstawowego dostępu do Funkcjonalności AI, Zadania będą przetwarzane pojedynczo.

Aby umożliwić obsługiwanie wielu Zadań równocześnie, konieczne jest wykupienie dostępu do zaawansowanych Funkcjonalności AI. Dodatkowo w dostępie zaawansowanych zawarta jest większa liczba punktów AI, pozwalająca na dokonywanie większej ilości tłumaczeń. Opcja wykupienia zwiększonego limitu użycia usług AI dostępna jest w module Moje rozrachunki Administracja  Konfiguracja.

W module można również śledzić statystyki oraz postępy tłumaczenia. W lewym górnym rogu widoczny jest aktualny status tłumaczeń np. "W toku", "Kompletny" itd.

W sekcji Statystyki tłumaczeń prezentowane są zbiorcze informacje o zidentyfikowanych Frazach i statusie ich tłumaczeń oraz o statusie i ilości Zadań z ostatnich 14 dni. Widoczna tu jest również informacja o punktach AI zużytych w danym okresie na Tłumaczenie automatyczne.

Całkowity limit punktów AI można sprawdzić w okienku z danymi konta, wywoływanym po kliknięciu ikonki profilu w prawym górnym rogu Panelu Administracyjnego.

Szczegółowe informacje o Zadaniach i Frazach widoczne są w odpowiednich zakładkach.

W zakładce Zadania dostępna jest lista zadań, wraz z informacją o ich statusie, dacie utworzenia i ewentualnej dacie zakończenia oraz zużytych w ramach zadania punktach. W ramach zadania może być dostępna ikona kosza, pozwalająca na usunięcie zadania. Jeśli po jej kliknięciu i potwierdzeniu pojawi się informacja o tym, że zadania nie można usunąć, oznacza to, że zostało ono już wykonane, ale jego status nie został jeszcze odświeżony.

Postępy tłumaczeń oraz stan zadań nie są odświeżane na bieżąco, lecz w cyklach kilkunastominutowych.

W zakładce Frazy prezentowana jest lista zidentyfikowanych typów Fraz w danym języku, które wymagały tłumaczenia wraz z aktualnym statusem.

image71
Rysunek 1. Widok modułu Tłumaczenia automatyczne w Panelu Administracyjnym - przykład

Funkcja tłumaczeń automatycznych jest jedną z funkcji wchodzących w skład usługi Funkcjonalności AI, której działanie bazuje na limicie Punktów AI. W przypadku wyczerpania dostępnego limitu Punktów AI, tłumaczenia nie będą realizowane do czasu jego odnowienia w kolejnym okresie rozliczeniowym lub wykupienia dodatkowego pakietu Punktów AI, a informacja o tym będzie widoczna w module Tłumaczenia automatyczne.

Modernizacja Panelu Administracyjnego - Atrybuty zamówienia

Kontynuując proces migracji technologicznej Panelu Administracyjnego, udostępniono kolejny moduł w nowej technologii - Atrybuty zamówienia Administracja  Konfiguracja.

Atrybuty zamówienia można wykorzystywać do zarządzania dodatkowymi informacjami powiązanymi z danym Zamówieniem.

Lista Atrybutów zamówienia

Po wejściu do modułu widoczna jest lista Atrybutów zamówienia. Zawiera ona informacje o danym Atrybucie zamówienia:

  • Nazwa

  • Informacja o tym, czy jest on aktywny - Atrybuty nieaktywne, oznaczone są ikoną czerwonego przekreślonego kółka;

  • Identyfikator zewnętrzny

  • Typ atrybutu - Logiczny, Liczbowy, Data, Tekstowy lub Tekstowy tłumaczony;

  • Informacja o tym, czy jest to Atrybut systemowy;

  • Informacja o tym, czy jest on wymagany;

  • Informacja o tym, czy jest to Atrybut słownikowy;

  • Data utworzenia

Obok nazwy danego Atrybutu zamówienia widoczna jest ikona wielokropka, pod którą dostępna jest opcja usuwania danego Atrybutu. Opcja usuwania dostępna jest też w prawym górnym rogu w szczegółach danego Atrybutu zamówienia. Jeśli danego Atrybutu nie można usunąć, ponieważ został już wykorzystany, opcja usuwania będzie zablokowana.

Możliwe jest również zarządzanie kolejnością Atrybutów zamówienia, w celu zmiany kolejności należy przeciągnąć dany wiersz z Atrybutem na wybraną pozycję, przytrzymując przycisk dostępny w ostatniej kolumnie listy.

image72
Rysunek 2. Widok listy Atrybutów zamówienia w Panelu Administracyjnym - przykład

Dodawanie Atrybutu zamówienia

Opcja tworzenia nowego Atrybutu zamówienia dostępna jest nad ich listą. Po jej kliknięciu wyświetlone zostanie okno, w którym:

  • Należy podać Nazwę nowego Atrybutu zamówienia;

  • Można ustawić Identyfikator zewnętrzny tego Atrybutu;

  • Należy wybrać Typ atrybutu - Logiczny, Liczbowy, Data lub Tekstowy. Typu atrybutu nie można edytować.

  • Można określić, czy dany Atrybut zamówienia ma być Słownikowy - czyli, czy musi być dla niego zdefiniowana lista wartości, spośród których następuje wybór podczas dodawania tego Atrybutu zamówienia do Zamówienia. Dla Atrybutów niesłownikowych - wartość ta jest indywidualna i wpisywana ręcznie dla każdego Zamówienia.

  • Można określić, czy dany Atrybut zamówienia jest wymagany, to znaczy, czy wybranie/podanie jego wartości będzie obowiązkowe.

  • Można oznaczyć dany Atrybut zamówienia jako 'Aktywny'.

Po dodaniu tego Atrybutu zamówienia wyświetlone zostaną jego szczegóły, gdzie istnieje możliwość zarządzania edytowalnymi danymi, dodawania wartości dla Atrybutów słownikowych oraz zarządzania widocznościami danego Atrybutu zamówienia.

image73
Rysunek 3. Opcja dodawania Atrybutu zamówienia w Panelu Administracyjnym - przykład

Szczegóły Atrybutów zamówienia

W szczegółach danego Atrybutu zamówienia prezentowane są informacje o danym Atrybucie, takie jak:

  • Typ atrybutu;

  • Informacja o tym, że jest to Atrybut jednokrotnego wyboru, czyli zawsze może być wybrana/przypisana tylko jedna wartość dla danego Zamówienia;

  • Informacja o tym, czy jest to Atrybut słownikowy, czyli czy musi posiadać zdefiniowaną listę wartości;

  • Informacja o tym, czy jest to Atrybut systemowy;

  • Data utworzenia.

W szczegółach danego Atrybutu zamówienia dostępne są również opcje zarządzania danym Atrybutem:

  • Opcje zmiany nazwy, aktywności i wymagalności - ustalonych na etapie tworzenia Atrybutu zamówienia;

  • Opcja zarządzania widocznościami danego Atrybutu zamówienia. Po kliknięciu ikony edycji 'długopis' można zaznaczyć/odznaczyć wybrane widoczności i potwierdzić zmiany. Domyślnie żadna widoczność nie jest zaznaczona. Dostępne są Widoczności atrybutu:

    • Na liście zamówień w sklepie - wartość Atrybutu zamówienia będzie widoczna na liście Zamówień w Strefie klienta w Sklepie.

    • Na liście zamówień w panelu administratora - wartość Atrybutu zamówienia będzie widoczna na liście Zamówień w Panelu Administracyjnym.

    • Na szczegółach zamówienia - wartość Atrybutu zamówienia będzie widoczna w szczegółach Zamówienia zarówno w Strefie klienta w Sklepie, jak i w Panelu Administracyjnym.

    • W koszyku - opcja wyboru/wpisania wartości Atrybutu zamówienia będzie dostępna podczas składania Zamówienia w Koszyku.

  • Opcja dodawania wartości dla Atrybutów słownikowych. Dla każdej wartości należy również podać jej unikalny Identyfikator zewnętrzny.

image74
Rysunek 4. Widok szczegółów Atrybutu zamówienia w Panelu Administracyjnym - przykład
image75
Rysunek 5. Atrybut zamówienia w szczegółach Zamówienia w Strefie klienta w Sklepie - przykład
image76
Rysunek 6. Atrybuty zamówienia na liście Zamówień w Strefie klienta w Sklepie - przykład
image77
Rysunek 7. Wybór Atrybutu zamówienia podczas składania zamówienia w Koszyku w Sklepie - przykład

Bezterminowa aktywność Oddziałów kontrahentów - nowa usługa (B2B / Hybrid)

Umożliwiono wyłączenie dezaktywacji Oddziałów kontrahentów, na które nie nastąpiło logowanie przez określony czas. W szczegółach Oddziału kontrahenta Sklep  Klienci w zakładce Dane oddziału kontrahenta dodano opcję Tryb dezaktywacji nieużywanego oddziału. Domyślnie opcja ta działa zgodnie z ustawieniami globalnymi. Możliwe jest jednak wykupienie dodatkowej usługi, która pozwala na całkowite wyłączenie dezaktywacji wybranych Oddziałów kontrahentów. Jeśli wykupiona zostanie dodatkowa usługa Bezterminowa aktywność oddziałów Administracja  Konfiguracja  Moje rozrachunki, w ustawieniu Tryb dezaktywacji nieużywanego oddziału pojawi się nowa opcja - Nigdy. Jej wybranie oznaczać będzie, że dany Oddział kontrahenta nie zostanie automatycznie dezaktywowany, nawet po upływie określonego w ustawieniach globalnych czasu od ostatniego logowania Użytkownika na ten Oddział.

Ustawienie w Trybie dezaktywacji nieużywanego oddziału opcji Nigdy działa, tylko jeśli aktywna jest usługa dodatkowa Bezterminowa aktywność oddziałów. Jeśli termin jej aktywności upłynął, to mimo ustawienia trybu dezaktywacji na - Nigdy, Oddział kontrahenta zostanie zablokowany, jeśli od ostatniego logowania Użytkownika upłynął czas określony w ustawieniach globalnych.
image78
Rysunek 8. Ustawienie Trybu dezaktywacji nieużywanego oddziału w szczegółach Oddziału kontrahenta w Panelu Administracyjnym - przykład
Globalne zarządzanie opcją: Dezaktywacji nieużywanych oddziałów kontrahentów dostępne jest w Ustawieniach dostępu B2b Administracja  Konfiguracja  Ustawienia sklepu  Dostęp.

Schemat generowania przyjaznych adresów URL dla produktów - nowy sposób konfiguracji

Rozbudowana została możliwość zarządzania schematem generowania przyjaznych adresów URL dla Produktów. Dotychczas dostępne były gotowe schematy, które pozwalały na wybór wzorca generowania przyjaznych adresów URL dla Produktów. W tej wersji udostępniono możliwość ustalenia dowolnego wzorca składającego się z dostępnych zmiennych. Udostępniono też nowe zmienne pozwalające uwzględnić w adresie URL Kategorię z wybranego poziomu oraz język, dla którego dany adres URL został wygenerowany.

Opcja: Schemat generowania przyjaznych adresów URL dla produktów dostępna jest w Ustawieniach SEO Administracja  Konfiguracja  Ustawienia sklepu  SEO, jeśli włączona jest obsługa przyjaznych adresów URL.

W miejscu tym dostępna jest również lista zmiennych, które można zastosować w schemacie generowania przyjaznych adresów URL:

  • {name} - Nazwa Produktu;

  • {additional_name} - Dodatkowa nazwa Produktu;

  • {index_catalogue} - Indeks katalogowy Produktu;

  • {category} - Nazwa Kategorii - dotyczy to Kategorii podrzędnej, do której bezpośrednio przypisany jest Produkt;

  • {category:lvl} - Nazwa dowolnej Kategorii, gdzie za 'lvl' podstawiany jest poziom, na którym znajduje się dana Kategoria w drzewie Kategorii. Należy zwrócić uwagę, że poziomy Kategorii określane są od zera, czyli {category:0} - kategoria najwyższego poziomu;

  • {parent_category} - Nazwa Kategorii nadrzędnej w stosunku do Kategorii, do której bezpośrednio przypisany jest Produkt.

  • {producer_attribute_value} - Wartość Atrybutu 'Producent'

  • {lang} - Język, dla którego generowany jest link.

Jeśli ustawiono Schemat generowania przyjaznych adresów URL dla produktów na /{category:2}/{parent_category}/{category}/{name}:

  • dla produktu o nazwie "Woda truskawkowa", który przypisano do kategorii "Wody smakowe", która znajduje się w drzewie: Artykuły spożywcze/Napoje/Wody/Wody niegazowane/Wody smakowe - wygenerowany zostanie link (…​)/wody/wody-niegazowane/wody-smakowe/woda-truskawkowa;

  • dla produktu o nazwie "Ryż długoziarnisty", który przypisany jest do kategorii: "Ryż", która znajduje się w drzewie: Artykuły spożywcze/Ryż - link nie zostanie wygenerowany;

Zapisując schemat generowania adresów URL - należy rozpocząć od ukośnika '/'. Poszczególne zmienne można również oddzielać ukośnikami lub myślnikami, te znaki zostaną zachowane podczas generowania. Należy również zachować zapis zmiennych w nawiasach, analogicznie jak to przedstawiono w sekcji "Dostępne zmienne".
Jeśli w schemacie generowania adresów URL znajdą się zmienne, które dla danego Produktu nie istnieją, przyjazny adres URL nie zostanie wygenerowany, a do Produktu będzie prowadził systemowy adres URL. Dotyczy to również jednostkowego generowania adresu URL na karcie Produktu.
Dla kont, które korzystają obecnie z przyjaznych adresów URL, do czasu edycji ustawienia zachowane zostaną dotychczas używane schematy generowania adresów url dla Produktów.
image79
Rysunek 9. Schemat generowania przyjaznych adresów URL dla produktów oraz dostępne zmienne w ustawieniach SEO w Panelu Administracyjnym - przykład

Nowe standardowe tłumaczenia interfejsu Sklepu

Dodane zostały standardowe tłumaczenia interfejsu Sklepu w nowych językach: słowackim, węgierskim, francuskim, włoskim i ukraińskim.

Zgłoszenia - rozwój funkcjonalności (B2B / Hybrid)

W ramach modułu Zgłoszeń Sklep  Sprzedaż wprowadzono nowe możliwości tworzenia i zarządzania Zgłoszeniami. Wprowadzono zmiany:

Podgląd załączników Produktów podczas dodawania Zgłoszenia

Umożliwiono bezpośredni podgląd załączników Produktów, podczas tworzenia Zgłoszeń dotyczących Produktów w Sklepie. Aby dany załącznik danego Produktu był widoczny, musi mieć dodany tag: 'show-in-complaint'. Załącznikami Produktów można zarządzać w zakładce Załączniki w szczegółach danego Produktu Sklep  Asortyment.

Jeśli dany Produkt ma przypisany załącznik z tagiem 'show-in-complaint', załącznik ten będzie widoczny do podglądu podczas tworzenia w Sklepie Zgłoszenia odnoszącego się do Produktu.

image42
Rysunek 10. Dodawanie tagu show-in-complaint do załącznika Produktu - przykład w Panelu Administracyjnym
image64
Rysunek 11. Podgląd załącznika Produktu podczas tworzenia Zgłoszenia w Sklepie - przykład

Dodawanie opisów do Typów zgłoszeń

Umożliwiono dodawanie opisów do poszczególnych Typów zgłoszeń. Opcja dostępna jest w Konfiguracji zgłoszeń Sklep  Sprzedaż  Zgłoszenia  Konfiguracja w zakładce Typy zgłoszeń podczas edycji/dodawania nowego Typu zgłoszenia.

Opis Typu zgłoszenia będzie wyświetlany w Sklepie podczas składania Zgłoszenia danego Typu.

Modernizacja Panelu Administracyjnego - Zgłoszenia (B2B / Hybrid)

Kontynuując proces migracji technologicznej Panelu Administracyjnego oraz rozwój funkcjonalności Zgłoszeń, udostępniono w nowej technologii opcje podglądu, tworzenia oraz zarządzenia Zgłoszeniami w Panelu Administracyjnym Sklep  Sprzedaż.

Konfiguracja Zgłoszeń jest obecnie dostępna po kliknięciu przycisku Konfiguracja, w prawym górnym rogu w module Zgłoszeń. Udostępnienie ustawień konfiguracji w nowej technologii planowane jest w kolejnych wersjach.

Funkcjonalność Zgłoszenia jest usługą dodatkowo płatną. Zakupu usługi na wybrany okres można dokonać z poziomu modułu Moje rozrachunki (Administracja  Konfiguracja).

Lista Zgłoszeń

Po wejściu do modułu widoczna jest lista Zgłoszeń zawierająca informacje:

  • Numer Zgłoszenia - obok numeru dostępna jest ikona wielokropka, pod którą dostępne są Operacje na Zgłoszeniu. Obok numeru może być również wyświetlana ikonka strzałki, jeśli Zgłoszenie zostało przesłane do ERP.

  • Identyfikator zewnętrzny Zgłoszenia - jeśli został nadany;

  • Temat Zgłoszenia;

  • Nazwa Oddziału kontrahenta, którego dotyczy Zgłoszenie;

  • Informacja o Grupach oddziałów kontrahentów, z którymi powiązany jest Typ tego Zgłoszenia. Jeśli ustawiono tylko jedną Grupę dla danego Typu, podana będzie jej nazwa, jeśli Grup wybrano więcej, wyświetlana będzie liczba Grup, a po najechaniu wyświetli się tooltip z wymienionymi nazwami tych Grup;

  • Informacje o Zgłaszającym danego Zgłoszenia - imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jeśli podano;

  • Klasyfikację danego Zgłoszenia;

  • Typ danego Zgłoszenia;

  • Kategorię danego Zgłoszenia;

  • Datę utworzenia;

  • Status danego Zgłoszenia.

Po zaznaczeniu co najmniej jednego Zgłoszenia nad listą pojawi się opcja Operacje grupowe - patrz: Operacje grupowe na Zgłoszeniach

Operacje na Zgłoszeniu

W kolumnie Numer, obok numeru danego Zgłoszenia znajduje się ikona wielokropka, pod którą dostępne są opcje zarządzania danym Zgłoszeniem:

  • Obserwuj/Przestań obserwować - opcja pozwala na przypisanie jako Obserwator lub zaprzestanie obserwowania danego Zgłoszenia przez aktualnie zalogowanego Operatora;

  • Statusy, które można ustawić dla danego Zgłoszenia - dostępne opcje zależne są od etapu, na jakim znajduje się dane Zgłoszenie, mogą to być np.: "Rozpocznij", "Zaczekaj na odpowiedź", "Rozwiąż", "Odpowiedz". Po wybraniu danego Statusu wyświetlone zostanie okno, w którym można dodać komentarz, do zmiany. Jeśli komentarz taki ma być widoczny również dla Użytkownika w Sklepie, należy zaznaczyć tę opcję pod oknem wpisywania komentarza. Status zostanie zmieniony dopiero po kliknięciu 'Zapisz', nawet jeśli pole komentarza pozostanie puste. Zamknięcie/Anulowanie okna wpisywania komentarza, nie spowoduje zmiany Statusu.

  • Dodaj obserwatora - opcja pozwala na przypisanie jako Obserwatora danego Zgłoszenia, Operatora. Jako Obserwator może być przypisany Operator, który ma dostęp do modułu Zgłoszeń.

Operacje grupowe na Zgłoszeniach

Operacje grupowe dostępne są po zaznaczeniu co najmniej jednego Zgłoszenia. Dokonywane zmiany dotyczą wszystkich zaznaczonych Zgłoszeń. Dostępne są opcje:

  • Zmień status, opcja pozwala ustawić Status dla zaznaczonych Zgłoszeń - dostępne opcje zależne są od etapu, na jakim znajduje się dane Zgłoszenie, mogą to być np.: "Rozpocznij", "Zaczekaj na odpowiedź", "Rozwiąż", "Odpowiedz". Po wybraniu danego Statusu wyświetlone zostanie okno, w którym można dodać komentarz, do zmiany. Jeśli komentarz taki ma być widoczny również dla Użytkownika w Sklepie, należy zaznaczyć tę opcję pod oknem wpisywania komentarza. Status zostanie zmieniony dopiero po kliknięciu 'Zapisz', nawet jeśli pole komentarza pozostanie puste. Zamknięcie/Anulowanie okna wpisywania komentarza, nie spowoduje zmiany Statusu.

  • Dodaj obserwatora - opcja pozwala na przypisanie jako Obserwatora danego Zgłoszenia, Operatora. Jako Obserwator może być przypisany Operator, który ma dostęp do modułu Zgłoszeń.

Szczegóły Zgłoszenia w Panelu Administracyjnym

Do szczegółów danego Zgłoszenia można przejść, klikając w jego numer na Liście zgłoszeń. Są one również wyświetlane po dodaniu Zgłoszenia w Panelu Administracyjnym.

W nagłówku Zgłoszenia, który widoczny jest u góry po lewej stronie szczegółów Zgłoszenia, prezentowany jest temat Zgłoszenia oraz jego numer. Jeśli Zgłoszenie zostało przesłane do ERP, obok widoczna będzie ikona strzałki. U góry po prawej stronie szczegółów Zgłoszenia prezentowana jest etykietka z aktualnym statusem zgłoszenia oraz przyciski zmiany Statusu. To, jakie przyciski są aktualnie widoczne, zależne jest od Statusu zgłoszenia.

Szczegóły Zgłoszenia podzielono na zakładki:

  • Zgłoszenie - zawierającą wszystkie informacje na temat Zgłoszenia;

  • Historia zgłoszenia - zawierająca listę wszystkich zmian dokonywanych w ramach Zgłoszenia;

Szczegóły Zgłoszenia - dane

W zakładce Zgłoszenia w szczegółach danego Zgłoszenia prezentowane są sekcje:

  • Dane zgłoszenia - prezentujące Typ i Kategorie oraz Datę utworzenia i Identyfikator zewnętrzny danego Zgłoszenia. Po najechaniu na pole Typ dostępna jest opcja edycji, która pozwala na zmianę również Kategorii oraz danych pozycji tego Zgłoszenia;

  • Treść zgłoszenia - w której prezentowany jest Temat oraz informacje podane w opisie do Zgłoszenia. Dane te można w tym miejscu edytować.

  • Zgłaszający - zawierająca:

    • Dane twórcy Zgłoszenia - imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane te można edytować.

    • Dane Oddziału kontrahenta w imieniu, którego utworzone zostało Zgłoszenie - nazwa oraz numer NIP;

Dane te są widoczne tylko dla uprawnionych Operatorów.

  • Obserwujący - prezentowane są dane obserwatora Zgłoszenia - imię, nazwisko, adres e-mail. Istnieje również opcja dodawania obserwatorów - przycisk "Dodaj obserwatora" oraz usuwania obserwatorów - czerwona ikonka 'x'.

  • Pozycje zgłoszenia - w sekcji prezentowane są informacje o pozycji Zgłoszenia, które zostały podane przy jego tworzeniu/edycji typu Zgłoszenia. Wyświetlane pola są zależne od wybranego Typu zgłoszenia i jego Strategii.

  • Załączniki - w sekcji prezentowane są załączniki do Zgłoszenia. Po najechaniu na kafelek danego załącznika pojawią się przyciski pozwalające na pobranie danego załącznika (strzałka) lub jego usunięcie (kosz). Po kliknięciu "Dodaj załącznik" wyświetli się okno dodawania załącznika, jeśli dany załącznik ma być widoczny dla klienta, czyli Użytkownika w Sklepie, należy zaznaczyć taką opcję. Opcja dodawania załączników widocznych dla klientów dostępna jest tylko dla uprawnionych Operatorów.

  • Komentarze - w sekcji prezentowane są wszystkie komentarze do Zgłoszenia, również te dodane podczas zmiany Statusu Zgłoszenia. W polu każdego komentarza prezentowane są imię i nazwisko autora, data utworzenia komentarza oraz informacja o tym, czy jest to komentarz widoczny dla klienta (widoczny również w Sklepie), czy tylko wewnętrzny (widoczny tylko w Panelu Administracyjnym). Nad listą dostępna jest opcja wyboru, czy komentarze mają być posortowane od najnowszych, czy od najstarszych. Możliwe jest usunięcie komentarza - czerwona ikonka 'x'. Pole dodawania komentarza dostępne jest poniżej listy komentarzy. Obok przycisku dodawania, dla uprawnionych Operatorów dostępny jest również przełącznik widoczności dla klienta.

image47
Rysunek 12. Widok zakładki Zgłoszenia w szczegółach danego Zgłoszenia - przykład w Panelu Administracyjnym

Historia zmian w szczegółach Zgłoszenia

W zakładce prezentowane są wszystkie zmiany w Zgłoszeniu z wyjątkiem dodawania/usuwania obserwatorów Zgłoszenia.

Historia zawiera informacje o tym, jakie dane zostały dodane/usunięte/zastąpione, adres e-mail autora zmian oraz datę i godzinę dokonania zmiany.

Poszczególne typy zmian oznaczone zostały różnymi ikonami i różnymi kolorami, aby ułatwić zapoznawanie się z Historią zmian.

Historię zgłoszeń można wyświetlać od najstarszych lub od najnowszych zdarzeń.

image48
Rysunek 13. Widok zakładki Historia zmian w szczegółach danego Zgłoszenia - przykład w Panelu Administracyjnym

Modernizacja Panelu Administracyjnego - Rabaty i kupony

Kontynuując proces migracji technologicznej Panelu Administracyjnego, udostępniono kolejny moduł w nowej technologii - Rabaty i kupony (Sklep  Oferta). Moduł został przebudowany, tak aby ułatwić proces zarządzania Rabatami.

Moduł podzielony jest na zakładki, odpowiadające rodzajom Rabatów:

  • Rabaty dla zamówień;

  • Rabaty dla produktów;

  • Darmowa dostawa.

Lista Rabatów

W każdej z zakładek prezentowana jest lista Rabatów danego rodzaju. Nad listą dostępne są presety pozwalające na szybkie wyświetlanie listy Wszystkich lub Dostępnych Rabatów. Domyślnie prezentowana jest lista Dostępnych Rabatów, która zawiera obecnie aktywne Rabaty, dla których bieżąca data znajduje się w zakresie obowiązywania.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania widokiem w modułach udostępnionych w nowej technologii opisano w instrukcji w rozdziale Funkcjonalności Wprowadzenie  Panel Administracyjny.

Na liście Rabatów prezentowane są informacje:

  • Priorytet rabatu - pozwala na określenie hierarchii naliczania Rabatów - patrz Priorytety rabatów

  • Typ rabatu - dostępne są Rabaty bez kodów rabatowych, oznaczone ikoną przekreślonej 'etykietki' oraz rabaty z kodami rabatowymi, oznaczone ikoną etykietki;

  • Nazwa Rabatu - kliknięcie w nazwę pozwala na wyświetlenie szczegółów danego Rabatu. Obok nazwy mogą być widoczne ikonki:

    • szaropomarańczowe kółko z literą 'N' - oznacza, że dany Rabat jest obecnie niedostępny w Sklepie, ponieważ obecna data jest poza zakresem obowiązywania danego Rabatu;

    • przekreślone czerwone kółko - Rabat nieaktywny;

    • ikona zegarka - rabat aktywny, a bieżąca data jest w zakresie obowiązywania

  • liczba dodanych do danego Rabatu kuponów rabatowych;

  • (tylko dla Rabatów dla zamówień) liczba Zamówień, w których dany Rabat został naliczony;

  • Data utworzenia Rabatu;

  • Data rozpoczęcia obowiązywania Rabatu;

  • Data zakończenia obowiązywania Rabatu - jeśli data nie zostanie podana, Rabat będzie obowiązywał do czasu jego dezaktywacji;

image1
Rysunek 14. Widok listy Rabatów w Panelu Administracyjnym - przykład

Operacje na Rabatach

Obok nazwy danego Rabatu dostępny jest przycisk z symbolem 'wielokropka', pod którym dostępne są opcje:

  • Duplikuj - patrz: Duplikowanie Rabatu

  • Aktywuj lub Dezaktywuj pozwalające na aktywację/dezaktywację danego Rabatu;

  • Usuń - pozwalające na usuwanie Rabatu.

Po zaznaczeniu co najmniej jednego Rabatu nad listą dostępny będzie przycisk ich usuwania, pozwalający na grupowe usuwanie Rabatów.

Dostępny będzie również przycisk Operacji grupowych, pod którym dostępne są opcje:

  • Edycja dat obowiązywania - operacja pozwala na grupowe ustawienie Daty rozpoczęcia i Daty zakończenia dla wszystkich zaznaczonych Rabatów.

  • Zmiana aktywności - operacja pozwala na grupową aktywację/dezaktywację wszystkich zaznaczonych Rabatów.

Jeśli dla danego Rabatu ustawiono przyszłą Datę rozpoczęcia, będzie on dostępny w Sklepie po nadejściu tej daty. Dotyczy to tylko Rabatów z włączoną aktywnością.
image2
Rysunek 15. Operacje grupowe na Rabatach w Panelu Administracyjnym - przykład

Dodawanie nowego rabatu

Aby zdefiniować nowy Rabat, należy w wybranej zakładce kliknąć przycisk Dodaj rabat, a następnie należy określić (pola wymagane):

  • nazwę,

  • datę rozpoczęcia,

  • priorytet Rabatu (stopnie priorytetyzacji: Najwyższy priorytet, Najniższy priorytet, Po konkretnym rabacie).

Rabaty dla zamówienia są wybierane ze względu na priorytet. Jeżeli Zamówienie spełnia warunki kilku Rabatów, to wybierany jest Rabat o najwyższym priorytecie.

Dodatkowo w pierwszym etapie definiowania Rabatu można:

  • dodać opis,

  • określić datę zakończenia – jeśli pole pozostanie puste, oznaczać to będzie, że Rabat obowiązuje bezterminowo.

Na kontach Hybrid i B2C dla Rabatów dla produktów istnieje również opcja określenia czy udzielony Rabat ma być Uwzględniany w historii cen. Jeśli opcja zostanie włączona, ceny Produktów obniżone przez dany Rabat będą uwzględniane w Historii cen Sklep  Asortyment  Produkty  karta danego Produktu. Domyślnie opcja jest Wyłączona.

Po dodaniu Rabatu wyświetlone zostaną jego szczegóły, gdzie w poszczególnych zakładkach możliwe jest zarządzanie jego sposobami i kryteriami naliczania. Szczegółowe informacje na temat zakładek w danym typie Rabatu opisano poniżej.

Kryteria Rabatów można edytować, dopóki Rabat nie zostanie po raz pierwszy wykorzystany. Po skorzystaniu z Rabatu choćby przez chociaż jednego Kupującego opcja edycji kryteriów Rabatu zostaje zablokowana. Na podstawie danych wybranego Rabatu można stworzyć podobny Rabat o zmienionych kryteriach – służy do tego przycisk Duplikuj.
image3
Rysunek 16. Dodawanie nowego Rabatu - przykład w Panelu Administracyjnym

Duplikowanie Rabatów

Opcja: Duplikuj pozwala na utworzenie kopii danego Rabatu. Opcja duplikacji dostępna jest:

  • pod ikoną wielokropka obok nazwy Rabatu;

  • nad listą Rabatów po kliknięciu w wiersz danego Rabatu lub zaznaczeniu jednego Rabatu

  • w szczegółach danego Rabatu;

Po wybraniu opcji Duplikuj pojawi się okno, w którym należy podać nazwę nowego Rabatu, określić jego datę rozpoczęcia, oraz Priorytet. Można również określić dodatkowe dane, analogicznie jak podczas dodawania Rabatu. Podczas duplikowania Rabatu ustawienia dotyczące sposobów i kryteriów naliczania zostaną skopiowane również do nowego Rabatu. Nie zostaną natomiast skopiowane ustawienia dotyczące Kuponów rabatowych.

Priorytety rabatów

Jeśli podczas składania Zamówienia zostaną spełnione warunki pozwalające na naliczenie kilku Rabatów danego rodzaju spośród aktualnie dostępnych, naliczony zostanie ten o najwyższym priorytecie. Priorytety nie są nadawane Rabatom z kodami rabatowymi. W przypadku użycia kodów rabatowych naliczany jest ten Rabat, którego kod został wpisany. Nie ma możliwości użycia wielu kodów równocześnie.

W przypadku sortowania listy Rabatów w Panelu Administracyjnym po Priorytecie rosnąco, Rabaty z kuponami znajdować się będą na początku listy.

Priorytet danego Rabatu należy ustalić podczas dodawania. Możliwa jest jego edycja w szczegółach danego Rabatu w zakładce Dane podstawowe.

image5
Rysunek 17. Zmiana priorytetu w szczegółach Rabatu w Panelu Administracyjnym - przykład

Możliwe jest również grupowe zarządzanie priorytetami Rabatów. Nad listą Rabatów dostępny jest przycisk Zmień priorytet. Po jego kliknięciu wyświetli się lista Rabatów dla zamówień, bez Rabatów z kuponami, które nie podlegają hierarchizacji za pomocą priorytetów. Domyślnie wyświetlana jest lista dostępnych Rabatów, możliwe jest również zarządzania priorytetami na liście wszystkich Rabatów.

W trybie edycji priorytetu można przeciągać wiersz z danym Rabatem na wybraną pozycję lub po zaznaczeniu wybranych Rabatów przenieść je na początek, na koniec, na wybraną pozycję. Nanoszone zmiany zapisywane są automatycznie. Po zakończeniu edycji można powrócić do listy Rabatów, klikając Wyjdź z trybu edycji priorytetu.

image4
Rysunek 18. Grupowa zmiana priorytetów - przykład w Panelu Administracyjnym

Rabaty dla zamówienia

W zakładce istnieje możliwość zarządzania Rabatami dla zamówień, czyli Rabatami naliczanymi na całe Zamówienie, z uwzględnieniem warunków i kryteriów naliczania.

Rabat dla zamówienia nie będzie naliczany, jeśli:

  • Nie zostaną spełnione warunki jego naliczania.

  • Dla danego Produktu Sklep  Asortyment ustawiono opcję Rabaty aktywne na 'Nie'.

  • Na Ofercie dedykowanej włączono Strategia naliczania rabatów dla zamówień - Ignorowanie rabatów lub Rabatowanie pozycji bez cen ofertowych a dla danej pozycji Oferty udzielono rabatu ofertowego.

  • (B2B/Hybrid) Na Ofercie standardowej włączono Strategia naliczania rabatów dla zamówień - Ignorowanie rabatów lub Rabatowanie pozycji bez cen ofertowych a dla danej pozycji Oferty udzielono rabatu ofertowego.

  • Udzielony został Rabat kwotowy, ale nie został spełniony warunek Dopuszczalnego poziomu błędu dla algorytmu dzielącego kwotę rabatu na pozycje zamówienia.

  • Zadziałała jedna z reguł ignorowania naliczania Rabatów - patrz: Ignorowanie reguł Rabatów dla zamówienia.

  • Do jednej z opcji opartych na Etykietach dodana została jedynie Etykieta, do której nie przypisano Produktów, niemożliwym będzie więc spełnienie warunków naliczania rabatu. Sytuacja taka ma też miejsce, gdy do Rabatu przypisana była Etykieta, która następnie została usunięta z Systemu. W miejscach tych widoczna będzie czerwona, przekreślona nazwa usuniętej Etykiety. Rabat taki nie będzie możliwy do naliczenia w Sklepie, ponieważ System zinterpretuje taką sytuację jak dodanie do ograniczenia Etykiety bez przypisanych Produktów. W Rabatach dla zamówień ograniczenia oparte na Etykietach można dodawać w opcjach:

    • Wartości progów dotyczą: Produktów z wybranych etykiet (Kryteria naliczania);

    • Naliczaj dla etykiet: Wybranych etykiet (Kryteria naliczania oraz Kryteria etykiet.

  • Dla danego Produktu, po naliczeniu danego Rabatu, cena sprzedaży spadłaby poniżej ceny minimalnej 0,01 w walucie bazowej lub jego ustalonej ceny minimalnej.

Dane podstawowe

W zakładce prezentowane są dane opisowe Rabatu, jego daty obowiązywania, priorytet, opcja jego aktywacji/dezaktywacji oraz informacja o liczbie Zamówień, w których naliczony został dany Rabat.

Dane Rabatu można edytować, dopóki nie zostanie on naliczony na chociaż jedno Zamówienie. Później możliwa jest tylko duplikacja, dezaktywacja lub usunięcie Rabatu.

image6
Rysunek 19. Zakładka Dane podstawowe w szczegółach Rabatu dla zamówień w Panelu Administracyjnym - przykład

Kryteria naliczania

Zakładka pozwala skonfigurować wysokości Rabatu oraz jego warunki naliczania. W pierwszej kolejności należy określić, czy Rabat ma być naliczany od kwoty netto czy brutto oraz określić wysokości progów rabatowych zależnie od wartości Zamówienia. Można ustawić jeden próg o dowolnych granicach (również od 0 do nieskończoności) lub kilka progów z różnymi wartościami Rabatów. Wysokość Rabatu może przyjmować wartość kwotową lub procentową.

Aby zdefiniować nowy próg:

  • Należy podać jego Dolną granicę, czyli kwotę minimum, na którą należy złożyć Zamówienie, aby naliczony został właśnie ten próg. Jeśli zostanie złożone Zamówienie na mniejszą kwotę, naliczony zostanie na nie Rabat z niższego progu lub jeśli takiego nie zdefiniowano, Rabat nie zostanie naliczony.

  • Można podać jego Górną granicę, czyli kwotę maksimum, na którą należy złożyć Zamówienie, aby naliczony został właśnie ten próg. Jeśli zostanie złożone Zamówienie na wyższą kwotę, naliczony zostanie na nie Rabat z wyższego progu lub jeśli takiego nie zdefiniowano, Rabat nie zostanie naliczony. Jeśli w Górnej granicy nie zostanie podana żadna wartość, oznacza to, że nie określono maksimum i Rabat z tego progu będzie naliczany na wszystkie Zamówienia, w których przekroczono Dolną granicę.

  • Określić liczbowo Wysokość rabatu w tym progu. Analogicznie jak w przypadku ogólnej Wysokości rabatu, Rabaty w poszczególnych progach mogą być zdefiniowane jako: obniżka kwotowa lub obniżka procentowa.

  • Zatwierdzić dodawanie progu klikając przycisk '+' (plus).

Można utworzyć wiele progów, o ile ich zakresy nie nakładają się na siebie. Aby zdefiniować inny Rabat dla danego zakresu, należy usunąć dotychczasowy próg, klikając w ikonę kosza w danym progu, a następnie utworzyć nowy próg.

Po ustawieniu progów rabatowych pojawią się pozostałe pola:

  • Dopuszczalny poziom błędu dla algorytmu dzielącego kwotę rabatu na pozycje zamówienia (%) - opcja dostępna jest, tylko dla Rabatów na zamówienie, w ramach których udzielono co najmniej jednego Rabatu kwotowego. Opcja pozwala na podanie współczynnika procentowego, który określa maksymalną dopuszczalną różnicę między zdefiniowaną kwotą Rabatu a rzeczywistą - wynikającą z podziału na pozycje Zamówienia. W przypadku przekroczenia poziomu błędu Rabatu zostanie zignorowany. Do sytuacji takiej może dojść, jeśli Zamówienie zostanie złożone na bardzo dużą ilość jednostek danego Produktu.

Udzielono Rabatu dla zamówienia w wysokości 100 złotych przy wydaniu co najmniej 1000 złotych. Kupujący złożył zamówienie na 11 tysięcy sztuk Produktu o wartości 10 groszy każda. Ponieważ minimalną kwotą, jaką można odjąć od wartości Produktu, jest 1 grosz, zgodnie z algorytmem w rzeczywistości udzielony zostałby Rabat 110 zł (11000*0,01=110). Jeśli natomiast Dopuszczalny poziom błędu dla algorytmu dzielącego kwotę rabatu na pozycje zamówienia zostanie ustawiony na mniej niż 10%, Rabat taki nie zostanie udzielony.

  • Wartości progów dotyczą: - opcja pozwala określić, które Produkty są brane pod uwagę przy wyliczaniu wartości Zamówienia porównywanej z wartościami progów rabatowych. Wartości progów mogą dotyczyć:

    • Wszystkich produktów - wówczas wartości progów będą porównywane do wartości wszystkich zamówionych Produktów;

    • Produktów objętych tą promocją - wówczas wartości progów będą porównywane do wartości Produktów dodanych do Zamówienia zgodnych z ustawieniami w sekcji Warunki naliczania rabatu;

    • Produktów z wybranych etykiet - wówczas wartości progów będą porównywane do wartości dodanych do Zamówienia Produktów, do których przypisano co najmniej jedna ze wskazanych Etykiet. Po wybraniu opcji należy kliknąć Dodaj etykietę, a następnie wybrać Etykiety z listy i zapisać ustawienie. W trybie edycji można usuwać z opcji pojedyncze Etykiety, klikając w ikonkę 'kosza' obok jej nazwy lub też usunąć wszystkie po kliknięciu Usuń wszystkie i potwierdzeniu opcji.

  • Naliczaj dla produktów- pozwala określić, dla których Produktów ma być naliczany Rabat po osiągnięciu progu rabatowego. Dotyczy to zarówno rabatu udzielanego jako wartość procentowa, jak i rabatu kwotowego, dzielonego na poszczególne pozycje. Może być naliczany dla:

    • Wszystkich produktów - Rabat zostanie naliczony na wszystkie Produkty spełniające pozostałe warunki jego naliczania.

    • Tylko produktów z ofert standardowych - Rabat zostanie naliczony na wszystkie Produkty dodane do Zamówienia ze standardowej oferty Sklepu, o ile spełniają one pozostałe warunki jego naliczania.

    • Tylko produktów z ofert dedykowanych - Rabat zostanie naliczony na wszystkie Produkty dodane do Zamówienia z Oferty dedykowanej, o ile spełnione zostaną pozostałe warunki jego naliczania.

  • Naliczaj dla etykiet - opcja pozwala określić, czy Rabat ma zostać naliczony:

    • Niezależnie od etykiet - Rabat zostanie naliczony dla wszystkich Produktów spełniających pozostałe warunki, niezależnie od tego, do jakich Etykiet są przypisane;

    • Wybranych etykiet - po spełnieniu pozostałych warunków Rabat zostanie naliczony tylko dla Produktów powiązanych z co najmniej jedną z wybranych Etykiet. Po wybraniu opcji należy kliknąć Dodaj etykietę, a następnie wybrać Etykiety z listy i zapisać ustawienie. W trybie edycji można usuwać z opcji pojedyncze Etykiety, klikając w ikonkę 'kosza' obok jej nazwy lub też usunąć wszystkie po kliknięciu Usuń wszystkie i potwierdzeniu opcji.

  • Ignoruj powyższe reguły dla - opcja pozwala na określenie wyjątków w przypadku, których mimo spełnienia pozostałych reguł naliczania Rabat nie powinien zostać naliczony:

    • Nie ignoruj - naliczaj zawsze - nie określono żadnych wyjątków, Rabat będzie naliczony dla wszystkich pozycji Zamówienia spełniających pozostałe warunki.

    • Produktów z dowolnym rabatem - mimo spełnienia pozostałych kryteriów Rabat nie będzie naliczany na Produkty, dla których już dokonano obniżki ceny, np. poprzez obniżenie ceny bazowej, udzielenie innego Rabatu lub Rabatu na ofercie.

    • (B2b/Hybrid)Produktów z ceną ustaloną w cenniku - mimo spełnienia pozostałych kryteriów Rabat nie będzie naliczany na Produkty, które są dodane do aktualnie obowiązującego dla danego Kupującego Cennika.

    • Produktów z upustem ceny bazowej na produkcie lub ofercie - mimo spełnienia pozostałych kryteriów Rabat nie będzie naliczany na Produkty, którym obniżono cenę bazową lub cenę na ofercie.

    • Produktów z rabatem produktowym - mimo spełnienia pozostałych kryteriów Rabat nie będzie naliczany, jeśli na Produkt udzielono Rabatów dla produktów.

Jeśli w module Etykiety Sklep  Asortyment usunięta zostanie Etykieta dodana do Rabatu dla zamówienia w opcji: Wartości progów dotyczą: produktów z wybranych etykiet i/lub Naliczaj dla etykiet (zakładka Kryteria naliczania), w miejscach tych widoczna będzie czerwona, przekreślona nazwa usuniętej Etykiety. Rabat taki nie będzie możliwy do naliczenia w Sklepie, ponieważ System zinterpretuje taką sytuację jak dodanie do ograniczenia Etykiety bez przypisanych Produktów, niemożliwym będzie więc spełnienie warunków naliczania rabatu.
image7
Rysunek 20. Zakładka Kryteria naliczania w szczegółach Rabatu dla zamówień w Panelu Administracyjnym - przykład

Kryteria dostawy i płatności

Rabat można ograniczyć do Zamówień, dla których zostanie wybrana odpowiednia Metoda dostawy i/lub Metoda płatności. Po wybraniu opcji obowiązuje dla: wybranych sposobów dostawy i/lub wybranych sposobów płatności pojawi się lista z dostępnymi Metodami dostawy/Metodami płatności, na której należy zaznaczyć te, dla których obowiązywać ma Rabat i zapisać wybór.

Na listach widoczne są również nieaktywne w danym momencie Metody dostawy/Metody płatności oznaczone symbolem 'czerwonego przekreślonego kółka'.

Jeśli zaznaczone zostaną zarówno wybrane Metody dostawy, jak i Metody płatności Rabat zostanie naliczony, tylko jeśli w Sklepie zostanie wybrana Metoda dostawy oraz Metoda płatności spośród tych określonych w Kryteriach dostawy i płatności.

image8
Rysunek 21. Zakładka Kryteria dostawy i płatności w szczegółach Rabatu dla zamówień w Panelu Administracyjnym - przykład

Kryteria etykiet

Kryteria etykiety pozwalają na określenie Produktu, który musi się znaleźć w Zamówieniu, by dany Rabat dla zamówienia został naliczony. Domyślnie zaznaczona jest opcja, że Rabat obowiązuje niezależnie od Etykiety, czyli będzie udzielany zgodnie z pozostałymi kryteriami. Jeśli zaznaczona zostanie opcja: Rabat obowiązuje dla: wybranych etykiet i dodana zostanie Etykieta, Rabat będzie udzielny pod warunkiem, że w Zamówieniu znajdzie się co najmniej jeden Produkt przypisany do tej Etykiety (po spełnieniu pozostałych kryteriów).

Po wybraniu opcji Naliczaj dla etykiet: Wybranych etykiet należy kliknąć Dodaj etykietę, a następnie wybrać Etykiety z listy i zapisać ustawienie. W trybie edycji można usuwać z opcji pojedyncze Etykiety, klikając w ikonkę 'kosza' obok jej nazwy lub też usunąć wszystkie po kliknięciu Usuń wszystkie i potwierdzeniu opcji.

Niezależnie od tego, ile Etykiet zostanie dodanych w opcji: Rabat obowiązuje dla: wybranych etykiet wystarczy, że w Zamówieniu znajdzie się przynajmniej jeden Produkt z jednej z tych Etykiet, by Kryterium etykiety zostało spełnione.
Funkcjonalność można wykorzystać też do udzielania Rabatu dla zamówienia będącego nagrodą w Programie lojalnościowym. Na przykład, by umożliwić wymianę punktów z Programu lojalnościowego na Rabat dla zamówienia: np. "200 złotych rabatu" należy:

  1. Utworzyć Produkt Sklep  Asortyment  Produkty "Rabat 200PLN" o cenie 200 złotych,

  2. Utworzyć Etykietę własną Sklep  Asortyment  Etykiety "Rabat 200PLN" i dodać do niej Produkt "Rabat 200PLN".

  3. Oznaczyć Produkt "Rabat 200PLN" jako Nagroda w ustawieniach Programu lojalnościowego. W tym celu w zakładce Ograniczenia Sklep  Oferta  Program lojalnościowy trzeba zaznaczyć Etykietę "Rabat 200PLN" w sekcji Produkty, które są nagrodami.

  4. Utworzyć odpowiedni Rabat dla zamówienia Sklep  Oferta  Rabaty i kupony, który umożliwi uzyskanie 200 złotych. Na karcie tego Rabatu w zakładce Kryteria etykiet należy wybrać utworzoną Etykietę "Rabat 200 PLN". Należy również zwrócić uwagę na Priorytet Rabatu dla zamówienia.

  5. Aktywować Produkt i Rabat dla zamówienia. Produkt "Rabat 200PLN" może być "kupiony za punkty" w Sklepie podobnie jak inne Nagrody w Programie lojalnościowym. Dzięki takiej konfiguracji jego dodanie do Koszyka spowoduje udzielenie odpowiedniego Rabatu (o ile spełnione zostaną wszystkie kryteria).

Analogicznie można utworzyć Rabaty o innych wartościach.

image9
Rysunek 22. Zakładka Kryteria etykiet w szczegółach Rabatu dla zamówień w Panelu Administracyjnym - przykład

Kryteria grup docelowych

W zakładce Kryteriów grup docelowych istnieje możliwość określenia, dla których Grup oddziałów kontrahentów (B2B/Hybrid) / Grup klientów (B2C) dostępny będzie dany Rabat.

Domyślnie Rabat dostępny jest dla wszystkich Kupujących. Jeśli nałożone zostanie ograniczenie co do Grup, Rabat będzie naliczany tylko Kupującym, którzy znajdą się w co najmniej jednej z wybranych Grup.

Po wybraniu opcji Obowiązuje dla: Wybranych Grup oddziałów kontrahentów/klientów należy kliknąć Dodaj grupę, a następnie wybrać Grupy z listy i zapisać ustawienie. W trybie edycji można usuwać z opcji pojedyncze Grupy, klikając w ikonkę 'kosza' obok jej nazwy lub też usunąć wszystkie po kliknięciu Usuń wszystkie i potwierdzeniu opcji.

image10
Rysunek 23. Zakładka Kryteria grup docelowych w szczegółach Rabatu dla zamówień w Panelu Administracyjnym - przykład

Kupony rabatowe

W zakładce Kupony rabatowe można tworzyć kupony przypisane do danego Rabatu dla zamówień.

Domyślnie Rabat naliczany jest automatycznie dla wszystkich Kupujących, którzy spełniają pozostałe kryteria.

W zakładce dostępna jest opcja Rabat dostępny tylko z kuponem rabatowym. Po jej włączeniu Rabat będzie naliczany tylko dla Kupujących, którzy spełnili pozostałe kryteria oraz wpisali w Koszyku w Sklepie odpowiedni kod Rabatowy.

Dla Rabatów dostępnych tylko z kuponem rabatowym nie są brane pod uwagę priorytety. Jeśli w Sklepie wpisany zostanie kod rabatowy, po spełnieniu warunków naliczany jest ten Rabat dla zamówień, którego kod Rabatowy dotyczy. W Sklepie można wpisać tylko jeden kod rabatowy dla jednego Zamówienia.

Po włączeniu opcji Rabat dostępny tylko z kuponem rabatowym pojawi się opcje zarządzania Kuponami rabatowymi:

  • Czy kody mogą być używane wielokrotnie? - jeśli opcja pozostanie wyłączona, każdy z kodów rabatowych, będzie mógł zostać wykorzystany tylko raz. Jeśli opcja zostanie włączona, możliwe będzie również określenie Limitu użycia, czyli tego ile razy każdy kod rabatowy będzie mógł zostać użyty. Jeśli nie zostanie wpisany żadna wartość, każdy kod będzie można używać bez ograniczeń, dopóki Rabat pozostanie dostępny w Sklepie.

  • Dodaj kody - opcja pozwala na ręczne wpisanie kodów rabatowych. Każda linia w polu „Kupony rabatowe” oznacza osobny kupon. Aby kupony zostały prawidłowo przetworzone, należy wklejać je oddzielone przecinkami, średnikami lub umieszczać każdy kupon w osobnej linii. Wszystkie znaki zostaną automatycznie przekonwertowane na wielkie litery. Maksymalna ilość kodów dodanych jednocześnie wynosi 3000.

Dodawane kody rabatowe powinny być unikalne. Nie można dodawać kodów wykorzystywanych w innych Rabatach.

  • Generuj kody - opcja pozwala na automatyczne wygenerowanie unikalnych kodów Rabatowych. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, w którym można określić ilość kodów, która ma zostać wygenerowana oraz podać ich datę ważności. Można wybrać dowolną datę lub skorzystać z predefiniowanych opcji określenia ważności kodu na miesiąc, trzy miesiące lub rok. Jeśli żadna data nie zostanie podana, kod będzie ważny do końca aktywności Rabatu lub w przypadku kodów o ograniczonej liczbie użyć, do czasu wykorzystania.

  • Wyślij kody - przycisk przekierowujący do modułu Biuletyn informacyjny, gdzie uprawnieni Operatorzy mają możliwość stworzenia i wysłania newslettera z kodami Rabatowymi. Patrz: Wysyłanie kuponów rabatowych za pośrednictwem Biuletynu informacyjnego

Po dodaniu/wygenerowaniu kodów dostępna będzie również ich lista. Na liście zawarte są informacje takie jak:

  • Kupon rabatowy - czyli dodana/wygenerowana treść kodu, którą należy wpisać w Sklepie, aby skorzystać z Rabatu.

  • Data ważności - data, do której dany kod będzie możliwy do wykorzystania. Jeśli żadna data nie zostanie podana, kod będzie ważny do końca aktywności Rabatu lub w przypadku kodów o ograniczonej liczbie użyć, do czasu wykorzystania.

  • Przedawniony - informacja o tym, czy przekroczona została Data ważności.

  • Aktywny - informacja o tym, czy dany kod jest aktywny.

  • Wykorzystywany - informacja o tym, czy zostało złożone Zamówienie z wykorzystaniem danego kodu rabatowego;

  • Liczba użyć - informacja o tym w ilu Zamówieniach wykorzystany został dany kod rabatowy.

Po zaznaczeniu wybranych kodów rabatowych pod przyciskiem Operacji grupowych dostępne będą opcje aktywacji/dezaktywacji oraz zmiany daty aktywności. Możliwe jest również usunięcie zaznaczonych kodów rabatowych, z wyjątkiem tych, które zostały już wykorzystane.

image11
Rysunek 24. Zakładka Kupony rabatowe w szczegółach Rabatu dla zamówień w Panelu Administracyjnym - przykład

Wysyłanie kuponów rabatowych za pośrednictwem Biuletynu informacyjnego

W module Biuletyn informacyjny CMS  Komunikacja z klientem uprawnieni Operatorzy mają możliwość wysyłania biuletynów do subskrybentów lub zarejestrowanych Kupujących.

Aby wysłać Biuletyn z kodami rabatowymi, należy przygotować nowy Biuletyn, w którego treści umieszczony zostanie parametr odpowiedzialny za wyświetlanie kodu rabatowego: ${voucher_code}.

Następnie po kliknięciu: "Wyślij", należy określić do kogo dany biuletyn, ma zostać wysłany. Może on zostać wysłany do:

  • Subskrybentów newslettera, czyli osób zapisanych na biuletyn informacyjny;

  • Subskrybentów newslettera, należących do wybranych Grup oddziałów kontrahentów(B2B/Hybrid)/Grup klientów(B2C).

  • Wszystkich Oddziałów/Klientów należących do wybranych Grup oddziałów kontrahentów(B2B/Hybrid)/Grup klientów(B2C).

Aby załączone zostały kody rabatowe, należy zaznaczyć opcję "Dołącz kod rabatowy" oraz wybrać, którego spośród Rabatów z kuponami ma dotyczyć wysyłka.

Jeśli dla danego Rabatu zaznaczono, że kody można wykorzystywać wielokrotnie, należy wybrać kod, który ma zostać wysłany do wszystkich odbiorców, spośród kodów utworzonych w szczegółach danego Rabatu w zakładce Kupony rabatowe.

Jeśli natomiast dla danego Rabatu nie zaznaczono, że kody można wykorzystywać wielokrotnie, w trakcie wysyłki dla każdego odbiorcy wygenerowany zostanie nowy indywidualny jednorazowy kod rabatowy. Istnieje możliwość określenia daty ważności tych kodów w oknie zarządzania wysyłką Biuletynu. Wygenerowane kody będą widoczne na liście kodów w zakładce Kupony rabatowe danego Rabatu.

W treści Biuletyny z kodami rabatowymi można również dodać datę ich ważności, umieszczając w treści parametr ${voucher_code_expire_date}.
image12
Rysunek 25. Wysyłanie kodów rabatowych za pośrednictwem Biuletynu informacyjnego - przykład w Panelu Administracyjnym

Rabaty dla produktów

W zakładce istnieje możliwość zarządzania Rabatami dla produktów, czyli Rabatami naliczanymi na poszczególne Produkty, z uwzględnieniem warunków i kryteriów naliczania.

Rabat dla produktów nie będzie naliczany, jeśli:

  • Nie zostaną spełnione warunki jego naliczania;

  • Dla danego Produktu Sklep  Asortyment ustawiono opcję Rabaty aktywne na 'Nie'.

  • Pozycja pochodzi z Oferty dedykowanej, dla której włączono Strategia naliczania rabatów dla produktów - Ignorowanie rabatów lub Rabatowanie pozycji bez cen ofertowych a dla danej pozycji Oferty udzielono rabatu ofertowego.

  • (B2B/Hybrid) Na Ofercie standardowej włączono Strategia naliczania rabatów dla produktów - Ignorowanie rabatów lub Rabatowanie pozycji bez cen ofertowych a dla danej pozycji Oferty udzielono rabatu ofertowego.

  • (B2B/Hybrid) dla danego Oddziału kontrahenta Sklep  Klienci wyłączono możliwość uczestnictwa w promocjach produktowych.

  • Do opcji: Obowiązuje dla - Wybranych etykiet, dodana została jedynie Etykieta, do której nie przypisano Produktów, niemożliwym będzie więc spełnienie warunków naliczania Rabatu. Sytuacja taka ma też miejsce, gdy do Rabatu przypisana była Etykieta, która następnie została usunięta z Systemu. W miejscach tych widoczna będzie czerwona, przekreślona nazwa usuniętej Etykiety. Rabat taki nie będzie możliwy do naliczenia w Sklepie, ponieważ System zinterpretuje taką sytuację jak dodanie do ograniczenia Etykiety bez przypisanych Produktów.

  • Dla danego Produktu, po naliczeniu danego Rabatu, cena sprzedaży spadłaby poniżej ceny minimalnej 0,01 w walucie bazowej lub jego ustalonej ceny minimalnej.

Widok Rabatów dla produktów w Sklepie

Na stronie sklepu informacja o rabacie produktowym sygnalizowana jest symbolem '*' (gwiazdka) przy cenie Produktu. Najechanie myszką na ten obszar powoduje wyświetlenie okienka z informacją o rabacie i ewentualnych progach rabatowych zachęcając Kupujących do skorzystania z promocji. Natomiast przy nazwie Rabatu przedstawiona jest podstawowa Wysokość rabatu, która ma zastosowanie, gdy progi nie obejmują całego zakresu od 0 do nieskończoności. Informacja ta jest widoczna na karcie Produktu, liście Produktów oraz w Koszyku.

Jeśli na dany Produkt mamy już ustawiony inny opust np. obniżkę ceny bazowej, to w zależności od wybranej konfiguracji (m.in Strategii naliczania rabatów, ustawionych progów i/lub jednostki, w jakiej udzielany jest Rabat), może być on widoczny w Sklepie i sumować się z Rabatem ustawionym w Rabacie dla produktów.

W ramach jednego Rabatu dla produktów mogą być ustawione różne progi rabatowe dla różnych Produktów i dla każdego z nich będzie to widoczne w Sklepie.

image14
Rysunek 26. Widok Rabatu dla produktów na karcie Produktu w Sklepie - przykład

Dane podstawowe

W zakładce prezentowane są dane opisowe Rabatu, jego daty obowiązywania, priorytet oraz opcja jego aktywacji/dezaktywacji.

Na kontach Hybrid i B2C dla Rabatów dla produktów istnieje również opcja określenia czy udzielony Rabat ma być Uwzględniany w historii cen. Jeśli opcja: Włączone, ceny Produktów obniżone przez dany Rabat będą uwzględniane w Historii cen Sklep  Asortyment  Produkty  karta danego Produktu. Domyślnie opcja jest Wyłączona.

Dane Rabatu można edytować, dopóki nie zostanie on naliczony na chociaż jedno Zamówienie. Później możliwa jest tylko duplikacja, dezaktywacja lub usunięcie Rabatu.

image13
Rysunek 27. Zakładka Dane podstawowe w szczegółach Rabatu dla produktów w Panelu Administracyjnym - przykład

Kryteria naliczania

Zakładka pozwala skonfigurować wysokości Rabatu oraz jego warunki naliczania.

W sekcji Konfiguracja wysokości rabatu dostępne są ustawienia:

  • Wysokość rabatu - domyślna wartość Rabatu, która będzie naliczana dla Produktów, dla których naliczany jest Rabat w przypadku, gdy zakupiona ilość znajdzie się poza zakresem ustalonych progów rabatowych i/lub dla danego Produktu nie podano indywidualnych wartości rabatowych. Może przyjmować wartości:

    • Obniżki kwotowej - czyli o jaką konkretną kwotę w walucie bazowej ma zostać obniżona cena każdego z Produktów, dla których naliczany jest Rabat. Wartość minimalna, jaką można wpisać to 0,01.

    • Obniżki procentowej - czyli o ile procent ma zostać obniżona cena każdego z Produktów, dla których naliczany jest Rabat. Wartość minimalna, jaką można wpisać to 0.

    • Stałej ceny - czyli jaką stałą cenę ma mieć każdy z Produktów, dla którego naliczany jest Rabat. Wartość minimalna, jaką można wpisać to 0,01.

  • Rabat jest naliczany od kwoty - pozwala określić czy Rabat ma być naliczany od kwoty Netto czy Brutto;

  • Strategia prezentowania i przeliczania rabatu - pozwala określić dodatkowe warunki naliczania Rabatu. Dostępne są opcje:

    • Zawsze naliczaj rabat - Rabat będzie naliczany od aktualnej ceny sprzedaży z uwzględnieniem innych obniżek, dla wszystkich Produktów, które spełniają pozostałe kryteria naliczania.

    • Naliczaj od ceny przed upustem - Rabat będzie naliczany do ceny bazowej Produktu. Na kontach B2B/Hybrid cena bazowa Produktu może zostać nadpisana Ceną wyjściową z Oferty standardowej lub Cennika i wówczas to od nich będzie naliczany Rabat, o ile pozwalają na to ich ustawienia.

    • Ignoruj jeśli cena bazowa obniżona - Rabat będzie naliczany tylko dla tych Produktów, dla których nie obniżono już ceny bazowej. Na kontach B2B/Hybrid dotyczy to również obniżki ceny w Cenniku i/lub na Ofercie standardowej.

    • (B2B/Hybrid)Ignoruj jeśli istnieje cennik - Rabat nie będzie naliczany, jeśli Produkt znajduje się w Cenniku dla danego Kupującego.

  • Rabat na jednostkę sprzedaży - umożliwia udzielanie Rabatu dla Produktów zakupionych w ilości odpowiadającej konkretnej Jednostce miary lub jej wielokrotności, pozwala to np. premiować zakup Produktów w opakowaniach zbiorczych np. kartonach czy paletach. W opcji należy wybrać jedną z dostępnych Jednostek. Należy zwrócić uwagę, aby Produkty, których ma dotyczyć Rabat, były sprzedawane w wybranej Jednostce.

Jeśli jeden Rabat dla produktów ma być udzielany dla Produktów sprzedawanych w różnych jednostkach, można również utworzyć pomocniczą jednostkę np. "Jednostka rabatowa" (Sklep  Asortyment  Jednostki miary), która nie musi być widoczna w Sklepie i dodać ją z odpowiednimi przelicznikami, jako jednostkę dodatkową do wybranych Produktów.
PRODUKT A sprzedawany jest w Jednostce bazowej np. 'Sztuka' oraz w Jednostce dodatkowej np. 'Karton'. W 'Kartonie' znajduje się 12 'Sztuk' PRODUKTU A. Przygotowano Rabat dla produktu "Rabat na pełne kartony" udzielany na PRODUKT A z Rabatem na jednostkę sprzedaży - 'Karton'. Przy spełnieniu pozostałych kryteriów Rabat będzie naliczany na PRODUKT A, jeśli w Zamówieniu znajdą jego pełne 'Kartony' to jest, jeśli będzie kupowany w tej właśnie jednostce i/lub liczbie 12,24,36 itd. 'Sztuk'

  • Ogólne progi rabatowe dotyczą - pozwala na wybór sposobu wyliczania ilości Produktów na potrzeby określenia właściwego progu rabatowego. Progi mogą dotyczyć:

    • Każdego produktu z osobna - podane granice progów dotyczą każdego z Produktów, dla których obowiązuje rabat z osobna, niezależnie od tego, czy inne dodane do Koszyka Produkty spełniają wymagania.

    • Wszystkich produktów zgodnych z kryteriami rabatu - podane granice progów rabatowych odnoszą się do łącznej ilości dodanych do Koszyka Produktów, dla których obowiązuje Rabat.

Ustanowiono Rabat1, który obowiązuje na Produkty z Kategorii1. Ustalono w nim progi ogólne:

  • za zakup o od 0 do 10 produktów udzielany jest rabat 10%,

  • za zakup o od 10 do 20 produktów udzielany jest rabat 20%,

  • za zakup 20 i więcej produktów udzielany jest rabat 30%.

Dodatkowo ustalono, że Rabat1 ma dla ProduktuX, indywidualne progi rabatowe, gdzie udzielne rabaty wynoszą odpowiednio: 15%, 25% i 35%.

Do Koszyka dodano:

  • 5 sztuk ProduktuX,

  • 7 sztuk ProduktuY,

  • 10 sztuk ProduktuZ.

Wszystkie trzy produkty spełniają dodatkowe wymagania Rabatu1.

  1. Jeśli w rabacie wybrano strategię: Ogólne progi rabatowe dotyczą - Każdego produktu z osobna:

    • na ProduktX udzielono rabatu 15% - pierwszy próg indywidualny;

    • na ProduktY udzielono rabatu 10% - pierwszy próg ogólny;

    • na ProduktZ udzielono rabatu 20% - drugi próg ogólny;

  2. Jeśli w rabacie wybrano strategię: Ogólne progi rabatowe dotyczą - Wszystkich produktów zgodnych z kryteriami rabatu:

    • na ProduktX udzielono rabatu 15% - pierwszy próg indywidualny;

    • na ProduktY oraz ProduktZ udzielono rabatu 30% - w Koszyku znajduje się łącznie 22 (5+7+10=22) produkty spełniające kryteria rabatu, więc zastosowano trzeci próg ogólny;

  • Konfiguracja progów rabatowych - ustawienia ogólne - pozwala określić naliczaną wartość Rabatu w zależności od ilości zamówionego Produktu (w jednostce bazowej). Na kontach B2B/Hybrid sekcja nie jest dostępna, gdy określona została Wysokość rabatu na podstawie atrybutu. Jeśli progi rabatowe są zdefiniowane, nadpisują wartość z Wysokości rabatu i są widoczne w Sklepie. Progi są definiowane w zakresie domkniętym od dołu, a otwartym od góry i nie mogą się na siebie nakładać - patrz: Zarządzanie progami rabatowymi.

W sekcji Warunki naliczania rabatu dostępne są ustawienia:

  • Kryteria produktów opcja pozwala na określenie, na jakie Produkty ma zostać naliczony Rabat. Dostępne są opcje:

    • Naliczaj na wszystkie produkty - Rabat będzie naliczany na wszystkie Produkty, które spełniają pozostałe warunki.

    • Naliczaj na wybrane produkty - po wybraniu opcji, można wybrać konkretne Produkty, na które ma być naliczany Rabat. Po kliknięciu "Dodaj produkty" wyświetlona zostanie lista wszystkich Produktów. Należy zaznaczyć na niej te, których ma dotyczyć Rabat oraz potwierdzić klikając 'Dodaj'. Po dodaniu Produktów obok ich nazwy pojawi się przycisk 'Konfiguracji progów rabatowych' - patrz: Zarządzanie progami rabatowymi. Jeśli indywidualne progi nie zostaną dodane, dla Produktu naliczane będą Rabaty zgodnie z warunkami ogólnymi. Po zapisaniu konfiguracji obok nazwy Produktu, dla którego zdefiniowane zostały indywidualne progi, widoczna będzie ikonka 'informacji'. Po najechaniu na nią wyświetlona zostanie tabela z indywidualnymi progami danego Produktu.

Warunki Obowiązuje dla - Wybranych etykiet oraz Obowiązuje dla - wybranych kategorii są zawsze włączone, jeśli wybrano Produkty w opcji Naliczaj na wybrane produkty. Jeśli w opcjach tych wybrane są dodatkowo inne Etykiety i/lub Kategorie Rabat jest naliczany na Produkty przypisane do tych Etykiet/Kategorii ORAZ na Produkty dodane w opcji Naliczaj na wybrane produkty niezależnie od tego, czy są one przypisane do tych Etykiet i/lub Kategorii.
Jeśli ustawimy, że przy zakupie od 21 do 30 sztuk Produktu X Rabat będzie wynosił 15%, a Wartość rabatu będzie wynosić 5% to zarówno przy zamówieniu 20 (lub mniej), jak i 31 (lub więcej) sztuk Produktu rabat będzie wynosił 5%, nawet jeśli w ustawieniach ogólnych ustawiony będzie próg od 10 do 20 sztuk z rabatem 10%. Natomiast dla pozostałych Produktów z listy będzie obowiązywać Rabat zgodnie z ustawieniami ogólnymi.

  • Obowiązuje dla Wszystkich etykiet/Wybranych etykiet - jeśli wybrano Wszystkich etykiet, Rabat będzie naliczany na Produkty niezależnie od ich Etykiet. Natomiast opcja: Wybranych etykiet pozwala na ograniczenie listy Produktów, dla których naliczany jest Rabat do Produktów przypisanych do określonych Etykiet. Jeśli wybranych zostanie więcej niż jedna Etykieta, Rabat będzie naliczany na Produkty, które są przypisane do co najmniej jednej z tych Etykiety. Po wybraniu opcji Obowiązuje dla: Wybranych etykiet należy kliknąć Dodaj etykietę, a następnie wybrać Etykiety z listy i zapisać ustawienie. W trybie edycji można usuwać z opcji pojedyncze Etykiety, klikając w ikonkę 'kosza' obok jej nazwy lub też usunąć wszystkie po kliknięciu Usuń wszystkie i potwierdzeniu opcji.

Jeśli w module Etykiety Sklep  Asortyment usunięta zostanie Etykieta dodana do Rabatu dla produktów w opcji Obowiązuje dla: wybranych etykiet w miejscu tym widoczna będzie czerwona, przekreślona nazwa usuniętej Etykiety. Rabat taki nie będzie możliwy do naliczenia w Sklepie, ponieważ System zinterpretuje taką sytuację jak dodanie do ograniczenia Etykiety bez przypisanych Produktów, niemożliwym będzie więc spełnienie warunków naliczania Rabatu. Aby zakończyć działanie ograniczenia, należy również usunąć nazwę Etykiety na karcie danego Rabatu.

  • Obowiązuje dla Wszystkich kategorii/Wybranych kategorii - jeśli wybrano Wszystkich kategorii, Rabat będzie naliczany na Produkty niezależnie od ich Kategorii. Natomiast opcja: Wybranych kategorii pozwala na ograniczenie listy Produktów, dla których naliczany jest Rabat do Produktów przypisanych do określonych Kategorii. Jeśli wybranych zostanie więcej niż jedna Kategoria, Rabat będzie naliczany na Produkty, które są przypisane do co najmniej jednej z tych Kategorii. Po wybraniu opcji Obowiązuje dla: Wybranych kategorii należy kliknąć Dodaj kategorię, a następnie wybrać Kategorie z listy i zapisać ustawienie. W trybie edycji można usuwać z opcji pojedyncze Kategorie, klikając w ikonkę 'kosza' obok jej nazwy lub też usunąć wszystkie po kliknięciu Usuń wszystkie i potwierdzeniu opcji.

Jeśli równocześnie określone są warunki Obowiązuje dla - Wybranych etykiet oraz Obowiązuje dla - wybranych kategorii, aby dla Produktów naliczany był Rabat, muszą one być przypisane do co najmniej jednej z wybranych Etykiet oraz co najmniej jednej z wybranych Kategorii.
image15
Rysunek 28. Zakładka Kryteria naliczania w szczegółach Rabatu dla produktów w Panelu Administracyjnym - przykład

Zarządzanie progami rabatowymi

Aby zdefiniować nowy próg:

  • Należy podać jego Dolną granicę, czyli ile minimum Produktów, dla których obowiązuje Rabat, należy dodać do Zamówienia, aby naliczony został właśnie ten próg. Jeśli w Zamówieniu znajdzie się mniej Produktów, dla których obowiązuje Rabat, naliczony zostanie na nie Rabat z niższego progu, lub jeśli takiego nie zdefiniowano, Rabat z ogólnej Wysokości rabatu.

  • Można podać jego Górną granicę, czyli ile maksimum Produktów, dla których obowiązuje Rabat, może być w Zamówieniu, aby naliczony został Rabat z tego progu. Jeśli w Zamówieniu znajdzie się więcej Produktów, dla których obowiązuje Rabat, na wszystkie naliczony zostanie Rabat z wyższego progu, lub jeśli takiego nie zdefiniowano z ogólnej Wysokości rabatu. Jeśli w Górnej granicy nie zostanie podana żadna wartość, oznacza to, że nie określono maksimum i Rabat z tego progu będzie naliczany na wszystkie Produkty, których dotyczy, jeśli w zamówieniu będzie ich co najmniej tyle, ile określono w Dolnym progu.

  • Określić liczbowo Wysokość rabatu w tym progu. Analogicznie jak w przypadku ogólnej Wysokości rabatu, Rabaty w poszczególnych progach mogą być zdefiniowane jako: obniżka kwotowa, obniżka procentowa lub stała cena.

  • Zatwierdzić dodawanie progu klikając przycisk '+' (plus).

Można utworzyć wiele progów, o ile ich zakresy nie nakładają się na siebie. Aby zdefiniować inny Rabat dla danego zakresu, należy usunąć dotychczasowy próg, klikając w ikonę kosza w danym progu, a następnie utworzyć nowy próg.

Jeśli ustawimy, że przy zakupie od 10 do 20 sztuk rabat będzie wynosił 10%, a Wartość rabatu będzie wynosić 5% to zarówno przy zamówieniu 9 (lub mniej), jak i 21 (lub więcej) sztuk Produktu Rabat będzie wynosił 5%.

Kryteria grup docelowych

W zakładce Kryteriów grup docelowych istnieje możliwość określenia, dla których Grup oddziałów kontrahentów (B2B/Hybrid) / Grup klientów (B2C) dostępny będzie dany Rabat.

Domyślnie Rabat dostępny jest dla wszystkich Kupujących. Jeśli nałożone zostanie ograniczenie co do Grup, Rabat będzie naliczany tylko Kupującym, którzy znajdą się w co najmniej jednej z wybranych Grup.

Po wybraniu opcji Obowiązuje dla: Wybranych Grup oddziałów kontrahentów/klientów należy kliknąć Dodaj grupę, a następnie wybrać Grupy z listy i zapisać ustawienie. W trybie edycji można usuwać z opcji pojedyncze Grupy, klikając w ikonkę 'kosza' obok jej nazwy lub też usunąć wszystkie po kliknięciu Usuń wszystkie i potwierdzeniu opcji.

image16
Rysunek 29. Zakładka Kryteria grup docelowych w szczegółach Rabatu dla produktów w Panelu Administracyjnym - przykład

Kupony rabatowe

Kuponami rabatowymi w Rabatach dla produktów zarządza się analogicznie jak w Rabatach dla zamówień - patrz: Kupony rabatowe

Darmowa dostawa

W zakładce Darmowa dostawa można skonfigurować warunki promocji, w której Kupującym udzielany jest Rabat w formie darmowej dostawy.

Rabat taki można wykorzystać do:

  • zwiększenia liczby Zamówień w pewnych okresach, np. w takich, w których Zamówień jest zazwyczaj najmniej, lub by np. udostępnić darmową dostawę w Dniu Darmowej Dostawy, przypadającym na 10 grudnia itp. - ustawiając odpowiedni zakres czasowy jej obowiązywania;

  • promowania nowych Metod dostawy - udzielając Rabatu na wybrane metody dostawy;

  • zachęcania do złożenia większych Zamówień - poprzez określenie kwoty, od której dostawa będzie darmowa;

  • promowania wybranych Produktów — darmowa dostawa może dotyczyć tylko Produktów z wybranych Kategorii i/lub o wybranych Etykietach,

  • nagradzania wybranych grup Kupujących - promocja może być dostępna tylko dla wybranych Grup oddziałów kontrahentów (B2B/Hybrid)/Grup klientów (B2C);

Dane podstawowe

W zakładce prezentowane są dane opisowe Rabatu, jego daty obowiązywania, priorytet oraz opcja jego aktywacji/dezaktywacji.

Dane Rabatu można edytować, dopóki nie zostanie on naliczony na chociaż jedno Zamówienie. Później możliwa jest tylko duplikacja, dezaktywacja lub usunięcie Rabatu.

image17
Rysunek 30. Zakładka Dane podstawowe w szczegółach Darmowej dostawy w Panelu Administracyjnym - przykład

Sposób dostawy

W zakładce można ograniczyć naliczanie Rabatu Darmowa dostawa do Zamówień, dla których zostanie wybrana odpowiednia Metoda dostawy. Po wybraniu opcji obowiązuje dla: wybranych sposobów dostawy pojawi się lista z dostępnymi Metodami dostawy, na której należy zaznaczyć te, dla których obowiązywać ma Rabat i zapisać wybór.

Na listach widoczne są również nieaktywne w danym momencie Metody dostawy/Metody płatności oznaczone symbolem 'czerwonego przekreślonego kółka'.
image18
Rysunek 31. Zakładka Sposoby dostawy w szczegółach Darmowej dostawy w Panelu Administracyjnym - przykład

Kryteria wartości zamówienia

W zakładce można podać wartość Zamówienia, jaka musi zostać osiągnięta, aby naliczony został Rabat oraz określić, czy kwota ta ma się odnosić do wartości Zamówienia netto/brutto, czy też Zgodnie z ceną wiodącą. Opcja Zgodnie z ceną wiodącą oznacza, że kwota będzie odnosić się do wartości brutto lub netto zależnie od ustawienia podsumowania wartości zamówienia.

Opcja: Podsumowanie wartości zamówienia na podstawie dostępna jest w ustawieniach Sprzedaży Administracja  Konfiguracja  Ustawienia sklepu.

Ponadto w tym miejscu można określić czy podana kwota jest kwotą:

  • Po wszystkich rabatach - wówczas rabat na Darmową dostawę będzie udzielany, jeśli ostateczna wartość Zamówienia po wszystkich rabatach będzie równa/wyższa niż podana w ustawieniu kwota.

  • Przed rabatami na zamówienie - wówczas rabat na Darmową dostawę będzie udzielany, jeśli wartość Zamówienia po wszystkich rabatach, z wyjątkiem Rabatu dla zamówienia będzie równa/wyższa niż podana w ustawieniu kwota.

  • Przed wszystkimi rabatami. - wówczas rabat na Darmową dostawę będzie udzielany, jeśli wartość Zamówienia przed udzieleniem Rabatów będzie równa/wyższa niż podana w ustawieniu kwota.

image19
Rysunek 32. Zakładka Kryteria wartości zamówienia w szczegółach Darmowej dostawy w Panelu Administracyjnym - przykład

Kryteria kategorii i etykiet

Kryteria kategorii pozwalają na określenie Produktów, dla których może zostać naliczona Darmowa dostawa. Domyślnie zaznaczona jest opcja, że Rabat obowiązuje niezależnie od Kategorii, czyli będzie udzielany zgodnie z pozostałymi kryteriami. Jeśli zaznaczona zostanie opcja: Obowiązuje dla: wybranych kategorii i dodana zostanie Kategoria, Rabat będzie udzielony pod warunkiem, że w Zamówieniu znajdą się jedynie Produkty przypisane do tej Kategorii (po spełnieniu pozostałych kryteriów). Jeśli wybranych zostanie więcej niż jedna Kategoria, Rabat będzie naliczany na Produkty, które są przypisane do co najmniej jednej z tych Kategorii.

Po wybraniu opcji Obowiązuje dla: Wybranych kategorii należy kliknąć Dodaj kategorię, a następnie wybrać Kategorie z listy i zapisać ustawienie. W trybie edycji można usuwać z opcji pojedyncze Kategorie, klikając w ikonkę 'kosza' obok jej nazwy lub też usunąć wszystkie po kliknięciu Usuń wszystkie i potwierdzeniu opcji.

Kryteria etykiety pozwalają na określenie Produktów, dla których może zostać naliczona Darmowa dostawa. Domyślnie zaznaczona jest opcja, że Rabat obowiązuje niezależnie od Etykiety, czyli będzie udzielany zgodnie z pozostałymi kryteriami. Jeśli zaznaczona zostanie opcja: Obowiązuje dla: wybranych etykiet i dodana zostanie Etykieta, Rabat będzie udzielony pod warunkiem, że w Zamówieniu znajdą się jedynie Produkty przypisane do tej Etykiety (po spełnieniu pozostałych kryteriów). Jeśli wybranych zostanie więcej niż jedna Etykieta, Rabat będzie naliczany na Produkty, które są przypisane do co najmniej jednej z tych Etykiet.

Po wybraniu opcji Obowiązuje dla: Wybranych etykiet należy kliknąć Dodaj etykietę, a następnie wybrać Etykiety z listy i zapisać ustawienie. W trybie edycji można usuwać z opcji pojedyncze Etykiety, klikając w ikonkę 'kosza' obok jej nazwy lub też usunąć wszystkie po kliknięciu Usuń wszystkie i potwierdzeniu opcji.

Jeśli równocześnie określone są warunki Obowiązuje dla - Wybranych etykiet oraz Obowiązuje dla - wybranych kategorii, aby dla Produktów naliczany był Rabat, muszą one być przypisane do co najmniej jednej z wybranych Etykiet oraz co najmniej jednej z wybranych Kategorii.
Jeśli w module Etykiety Sklep  Asortyment usunięta zostanie Etykieta dodana do Darmowej dostawy w opcji Obowiązuje dla: wybranych etykiet w miejscu tym widoczna będzie czerwona, przekreślona nazwa usuniętej Etykiety. Rabat taki nie będzie możliwy do naliczenia w Sklepie, ponieważ System zinterpretuje taką sytuację jak dodanie do ograniczenia Etykiety bez przypisanych Produktów, niemożliwym będzie więc spełnienie warunków naliczania Rabatu. Aby zakończyć działanie ograniczenia, należy również usunąć nazwę Etykiety na karcie danego Rabatu.
image20
Rysunek 33. Zakładka Kryteria kategorii i etykiet w szczegółach Darmowej dostawy w Panelu Administracyjnym - przykład

Kryteria grup docelowych

W zakładce Kryteriów grup docelowych istnieje możliwość określenia, dla których Grup oddziałów kontrahentów (B2B/Hybrid) / Grup klientów (B2C) dostępny będzie dany Rabat.

Domyślnie Rabat dostępny jest dla wszystkich Kupujących. Jeśli nałożone zostanie ograniczenie co do Grup, Rabat będzie naliczany tylko Kupującym, którzy znajdą się w co najmniej jednej z wybranych Grup.

Po wybraniu opcji Obowiązuje dla: Wybranych Grup oddziałów kontrahentów/klientów należy kliknąć Dodaj grupę, a następnie wybrać Grupy z listy i zapisać ustawienie. W trybie edycji można usuwać z opcji pojedyncze Grupy, klikając w ikonkę 'kosza' obok jej nazwy lub też usunąć wszystkie po kliknięciu Usuń wszystkie i potwierdzeniu opcji.

image21
Rysunek 34. Zakładka Kryteria grup docelowych w szczegółach Darmowej dostawy w Panelu Administracyjnym - przykład

Kupony rabatowe

Kuponami rabatowymi w Darmowej dostawie zarządza się analogicznie jak w Rabatach dla zamówień - patrz: Kupony rabatowe

Modernizacja Panelu Administracyjnego - Program lojalnościowy

Kontynuując proces migracji technologicznej Panelu Administracyjnego, udostępniono kolejny moduł w nowej technologii - Program lojalnościowy (Sklep  Oferta). Moduł został przebudowany, tak aby ułatwić proces zarządzania usługą Programu lojalnościowego, który pozwala Kupującym na zbieranie punktów, za składanie Zamówień w Sklepie oraz wymianę ich na nagrody.

Program lojalnościowy jest usługą dodatkowo płatną. W przypadku chęci korzystania z usługi konieczne jest jej dodatkowe wykupienie w Moich rozrachunkach (Administracja  Konfiguracja).

Moduł podzielony jest na zakładki, w ramach których możliwe jest zarządzanie różnymi aspektami konfiguracji Programu lojalnościowego:

  • Konfiguracja ogólna;

  • Reguły;

  • Reguły zamówieniowe;

  • Reguły zdarzeniowe;

  • Ograniczenia;

Konfiguracja ogólna

W zakładce dostępne są opcje zarządzania podstawowymi zasadami działania Programu lojalnościowego. Dostępne są opcje:

  • Nazwa programu lojalnościowego;

  • Skrócona nazwa punktów - opcja pozwala na nadanie własnej nazwy zbieranym w ramach Programu lojalnościowego punktom. Nazwa ta będzie widoczna w Sklepie.

  • Aktywacja/dezaktywacja Programu lojalnościowego.

  • Strategia przeterminowywania się punktów - opcja pozwala na określenie, po jakim czasie punkty zarobione w Programie zostaną odjęte z salda, jeśli nie zostaną wykorzystane. Dostępne są opcje: Nigdy lub Po określonej liczbie dni. Jeśli wybrana zostanie opcja: Po określonej liczbie dni pojawi się również opcja, w której można podać Liczbę dni, po której punkty zostaną dezaktywowane. Data liczona jest od daty złożenia Zamówienia, na które naliczone zostały punkty lub od daty dodania punktów z innego źródła.

  • (B2B/Hybrid) Kontekst zbierania punktów - opcja pozwala na określenie, czy punkty w ramach Programu lojalnościowego mają być zbierane/wydawane wspólnie dla jednego Kontrahenta, czy osobno dla poszczególnych Oddziałów kontrahentów.

  • Określenia Przelicznika punktów zarabianych - opcja powala na określenie, ile punktów zostanie naliczone Kupującemu, za wydanie jednej jednostki w walucie bazowej np. 1 złoty. W tym miejscu można również określić, czy przelicznik ma być naliczany od ceny netto, czy brutto, która będzie prezentowana w Sklepie na podstawie Dzielnika punktów.

  • Określenie Przelicznika punktów wydawanych - opcja pozwala na określenie, ile punktów musi wydać Kupujący, aby odpowiadało to wartości jednej jednostki w walucie bazowej, czyli np. 1 złoty. W tym miejscu można również określić, czy przelicznik ma się odnosić do ceny netto, czy brutto Produktu kupowanego za punkty. W nawiasie podana jest wartość przelicznika, która będzie prezentowana w Sklepie na podstawie Dzielnika punktów.

  • Określenie Dzielnika punktów - opcja pozwala na definiowanie dodatkowego przelicznika punktów w Programie lojalnościowym na potrzeby prezentacji dla Kupującego w Sklepie. Domyślnie ustawiona jest wartość 1. W tym przypadku w Sklepie prezentowane będą wartości zgodnie z ustawionymi w Przeliczniku punktów zarabianych/Przeliczniku punktów wydawanych. Ustawienie wartości np. 10 spowoduje, że przy przeliczniku 1 PLN = 0,01 pkt, w Sklepie przy Produkcie o wartości 100 złotych wyświetlana będzie wartość punktów zarabianych 0,1 pkt ((0,01/10)*100=0,1). Jeśli ustawiony zostanie Dzielnik punktów inny niż 1, obok przeliczników punktów wydawanych i zarabianych w nawiasie prezentowana będzie ich wartość po uwzględnieniu wartości Dzielnika.

W przypadku zastosowania dzielnika, przy zakupie Produktów tańszych, może być widoczna ilość punktów zarabianych 0, ale będą one naliczane w tle i widoczne w Podsumowaniu zamówienia przy zakupie większej ilości Produktów, o ile spełnione będą inne warunki naliczania.

  • Określenie czy Cena do obliczenia punktów wydawanych ma być Ceną podstawową, czy też Ceną po wszystkich rabatach.

  • Określenie Kwoty dopłaty do produktu kupowanego za punkty - czyli ile dodatkowo w walucie bazowej należy zapłacić, za Produkt kupowany za punkty Programu lojalnościowego.

  • Określenie czy liczba zarabianych punktów za Zamówienie poszczególnych Produktów ma być widoczna w Sklepie na przyciskach dodawania tych Produktów do Koszyka. Liczba punktów za realizację całego Zamówienia będzie widoczna w sekcji Podsumowania zamówienia w Koszyku.

  • Określenie czy aktywacja punktów zarobionych punktów ma zostać odroczona. Może na przykład to pomóc zapobiec sytuacji, w której Kupujący dokona zwrotu zakupionego towaru, ale wcześniej wykorzysta przyznane za to zamówienie punkty z Programu lojalnościowego. Jeśli funkcja odroczenia zostanie włączona, punkty będą widoczne jako oczekujące, i zostaną automatycznie aktywowane po określonym w ramach ustawienia czasie, o ile Zamówienie nie zostanie w tym czasie anulowane. Aktywacja następuje raz dziennie.

image31
Rysunek 35. Konfiguracja ogólna Programu lojalnościowego w Panelu Administracyjnym - przykład

Reguły

W zakładce istnieje możliwość ustawienia dodatkowych Reguł zdobywania punktów w ramach Programu lojalnościowego. Reguły te pozwalają na określenie oddzielnych przeliczników na punkty zarabiane i/lub wydawane dla Produktów/Zamówień spełniających określone warunki.

Aby dodać nową Regułę, należy po kliknięciu przycisku Nowa reguła:

  • Podać jej Nazwę;

  • Wybrać jeden z Typów reguły:

    • Reguła punktów zarabianych - czyli pozwalająca na określenie liczby punktów, które zostaną naliczone/zarobione za Zamówienie Produktów zgodne z Regułą;

    • Reguła punktów wydawanych - czyli pozwalająca na określenie ile punktów należy wydać, aby zamówić Produkty zgodnie z Regułą.

Typu reguły nie można edytować po zapisaniu Reguły.

  • Określić Przelicznik punktów, czyli ile punktów zostanie odpowiednio zarobionych/wydanych przy Zamówieniu Produktów zgodnie z Regułą w odniesieniu do jednej jednostki waluty bazowej Sklepu np. 1 złoty.

  • Określić datę rozpoczęcia obowiązywania Reguły;

  • Zapisać Regułę;

Podczas dodawania Reguły można również:

  • Aktywować Regułę;

  • Określić końcową datę i godzinę obowiązywania Reguły;

  • Określić konteksty ograniczeń obowiązywania Reguły. Regułę można ograniczyć do Zamówień składanych:

    • na danym Magazynie (B2B/Hybrid);

    • przez Kupujących należących do wybranych Grupy oddziałów kontrahentów (B2B/Hybrid) lub Grupy klientów(B2C);

    • na Produkty przypisane do wybranych Etykiet;

    • na Produkty należące do wybranych Kategorii;

Dla jednej Reguły ograniczenia można łączyć. Jeśli dla danej Reguły ustawione zostanie kilka ograniczeń tego samego typu, np. dodane zostanie kilka Etykiet, wystarczy, że Produkt należy do przynajmniej jednej z nich, aby obowiązywała dla niego dana Reguła. Tak samo wystarczy, aby Kupujący należał do jednej ze wskazanych Grup, aby mógł skorzystać z danej Reguły. Natomiast w przypadku, gdy ustawione zostanie równocześnie ograniczenie np. dla Etykiet oraz Kategorii, Reguła będzie obowiązywać dla Produktów należących do co najmniej jednej ze wskazanych Etykiet oraz co najmniej jednej ze wskazanych Kategorii.

Jeśli w danym ograniczeniu, nie zostanie zaznaczona żadna opcja, np. żaden Magazyn, Etykieta czy Kategoria, będzie to interpretowane tak, jakby Reguła obowiązywała na wszystkich Magazynach czy dla wszystkich Etykiet lub Kategorii.

W przypadku gdy, w Regule nałożone zostało ograniczenie co do Etykiety, a dana Etykieta została usunięta z systemu np. w module Etykiety. W kolumnie ograniczenia nazwa Etykiety wyświetlona będzie na czarno, a po najechaniu na nią pojawi się informacja Etykieta usunięta. Jeśli w ograniczeniu znajdują się również inne Etykiety, Reguła będzie obowiązywała dla Produktów z pozostałych Etykiet, o ile spełnione zostaną warunki z pozostałych ograniczeń. Jeśli natomiast usunięta Etykieta była jedyną ograniczającą daną Regułę, nie będzie możliwe znalezienie Produktu, dla którego dana Reguła mogłaby obowiązywać.

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku ograniczenia na Kategorię i/lub Grupę, która została usunięta z Systemu oraz połączenia Etykieta/Kategoria/Grupa.

Informacja o Etykiecie/Kategorii/Grupie usuniętej, a tym samym jej wpływ na działanie Reguły znika po edycji danej Reguły.

Opcje edycji oraz usuwania danej Reguły dostępne są pod przyciskiem 'wielokropka' obok nazwy danej Reguły.

Na liście Reguły aktywne oznaczone są zielonym kółkiem z literką 'A', natomiast Reguły nieaktywne mają oznaczenie szarego kółka z literką 'N'. Jeśli daty obowiązywania danej Reguły znajdą się poza zakresem, to znaczy Data obowiązywania od jeszcze nie nadeszła lub Data obowiązywania do minęła, na liście daty takie będą podświetlone na pomarańczowo, a dana Reguła oznaczona zostanie odpowiednio literką N w szaropomarańczowym kółku (Reguła nieaktywna) lub literką A w zielonopomarańczowym kółku (Reguła aktywna).

Jeśli dla danego Produktu/Zamówienia mogłoby być spełnionych kilka Reguł równocześnie, punkty naliczane będą zgodnie z Regułą, która znajduje się najwyżej na liście.

Zmiana kolejności Reguł możliwa jest poprzez przeciąganie ich na wybraną pozycję po kliknięciu przycisku w ostatniej kolumnie Reguły.

Jeśli dla danego Produktu/Zamówienia nie istnieje żadna Reguła, punkty naliczane będą zgodnie z Konfiguracją ogólną.

Istnieje również możliwość ustawiania indywidualnych Reguł przyznawania/wydawania punktów na poszczególne Produkty. Reguły takie można ustawiać w szczegółach poszczególnych Produktów w zakładce Program lojalnościowy Sklep  Asortyment  Produkty. Reguły indywidualne mają wyższy priorytet niż Reguły ustawiane w konfiguracji w module Program lojalnościowy, natomiast nawet jeśli Produkt ma określone indywidualne Reguły, podlega ograniczeniom.
image32
Rysunek 36. Lista Reguł w Programie lojalnościowym oraz opcje zarządzania Regułą - przykład w Panelu Administracyjnym
image33
Rysunek 37. Dodawanie nowej Reguły w Programie lojalnościowym - przykład w Panelu Administracyjnym

Reguły zamówieniowe

W zakładce istnieje możliwość ustawienia dodatkowych Reguł zamówieniowych punktów zarabianych w ramach Programu lojalnościowego. Reguły te pozwalają Kupującym na zdobywanie dodatkowych punktów za złożenie Zamówienie o określonej wartości.

Aby dodać nową Regułę, należy po kliknięciu przycisku Nowa reguła:

  • Podać jej Nazwę;

  • Określić Sposób naliczania punktów. Dostępne są opcje:

    • Liniowy - w którym 1 jednostka waluty bazowej wartości Zamówienia przelicza się na X punktów, np. każda złotówka wartości Zamówienia to 1 punkt. Jeśli opcja zostanie wybrana, należy określić Przelicznik punktów, czyli ile punktów ma zostać naliczone za jedną jednostkę waluty bazowej.

    • Stopniowy - w którym za każde X jednostek bazowych przyznaje się Y punktów, np. za każde 10 zł przyznaje się 2 punkty. Jeśli opcja zostanie wybrana, należy określić liczbę punktów przyznawanych oraz kwotę, za którą te punkty są przyznawane.

  • Określić datę rozpoczęcia obowiązywania Reguły zamówieniowej;

  • Zapisać Regułę zamówieniową;

Podczas dodawania Reguły zamówieniowej można również:

  • Aktywować Regułę;

  • Określić końcową datę i godzinę obowiązywania Reguły;

  • Określić konteksty ograniczeń obowiązywania Reguły zamówieniowej. Regułę można ograniczyć do Zamówień składanych:

    • na danym Magazynie (B2B/Hybrid);

    • przez Kupujących należących do wybranych Grupy oddziałów kontrahentów (B2B/Hybrid) lub Grupy klientów(B2C);

    • na Produkty przypisane do wybranych Etykiet;

    • na Produkty należące do wybranych Kategorii;

Dla jednej Reguły ograniczenia można łączyć. Jeśli dla danej Reguły zamówieniowej ustawione zostanie kilka ograniczeń tego samego typu, np. dodane zostanie kilka Etykiet, wystarczy, że Produkt należy do przynajmniej jednej z nich, aby obowiązywała dla niego dana Reguła. Tak samo wystarczy, aby Kupujący należał do jednej ze wskazanych Grup, aby mógł skorzystać z danej Reguły. Natomiast w przypadku, gdy ustawione zostanie równocześnie ograniczenie np. dla Etykiet oraz Kategorii, Reguła będzie obowiązywać dla Produktów należących do co najmniej jednej ze wskazanych Etykiet oraz co najmniej jednej ze wskazanych Kategorii.

Jeśli w danym ograniczeniu, nie zostanie zaznaczona żadna opcja, np. żaden Magazyn, Etykieta czy Kategoria, będzie to interpretowane tak, jakby Reguła zamówieniowa obowiązywała na wszystkich Magazynach czy dla wszystkich Etykiet lub Kategorii.

W przypadku gdy, w Regule nałożone zostało ograniczenie co do Etykiety, a dana Etykieta została usunięta z systemu np. w module Etykiety. W kolumnie ograniczenia nazwa Etykiety wyświetlona będzie na czarno, a po najechaniu na nią pojawi się informacja Etykieta usunięta. Jeśli w ograniczeniu znajdują się również inne Etykiety, Reguła będzie obowiązywała dla Produktów z pozostałych Etykiet, o ile spełnione zostaną warunki z pozostałych ograniczeń. Jeśli natomiast usunięta Etykieta była jedyną ograniczającą daną Regułę, nie będzie możliwe znalezienie Produktu, dla którego dana Reguła mogłaby obowiązywać.

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku ograniczenia na Kategorię i/lub Grupę, która została usunięta z Systemu oraz połączenia Etykieta/Kategoria/Grupa.

Informacja o Etykiecie/Kategorii/Grupie usuniętej, a tym samym jej wpływ na działanie Reguły znika po edycji danej Reguły zamówieniowej.

Opcje edycji oraz usuwania danej Reguły dostępne są pod przyciskiem 'wielokropka' obok nazwy danej Reguły.

Na liście Reguły zamówieniowe aktywne oznaczone są zielonym kółkiem z literką 'A', natomiast Reguły nieaktywne mają oznaczenie szarego kółka z literką 'N'. Jeśli daty obowiązywania danej Reguły znajdą się poza zakresem, to znaczy Data obowiązywania od jeszcze nie nadeszła lub Data obowiązywania do minęła, na liście daty takie będą podświetlone na pomarańczowo, a dana Reguła oznaczona zostanie odpowiednio literką N w szaropomarańczowym kółku (Reguła nieaktywna) lub literką A w zielonopomarańczowym kółku (Reguła aktywna).

Reguły zamówieniowe można łączyć. Jeśli aktywnych i dostępnych w danym zakresie czasowym będzie więcej Reguł zamówieniowych punkty będą naliczane ze wszystkich tych Reguł niezależnie. Np. 10 punktów za każde 100 złotych zamówienia oraz 50 punktów za każde 300 złotych zamówienia.

Punkty wynikające z Reguł zamówieniowych będą sumowane z tymi naliczanymi na podstawie Reguł produktowych lub na podstawie Konfiguracji ogólnej.

Istnieje opcja takiej konfiguracji, w której punkty będą zdobywane tylko zgodnie z Regułami zamówieniowymi. W tym celu należy dezaktywować Reguły naliczane na pozycje zamówień (zakładka Reguły) oraz ustawić ogólny Przelicznik punktów zarabianych na 0 (zakładka Konfiguracja ogólna).

Zmiana kolejności Reguł zamówieniowych możliwa jest poprzez przeciąganie ich na wybraną pozycję po kliknięciu przycisku w ostatniej kolumnie Reguły.

image34
Rysunek 38. Lista Reguł zamówieniowych w Programie lojalnościowym oraz opcje zarządzania Regułą - przykład w Panelu Administracyjnym
image35
Rysunek 39. Dodawanie nowej Reguły zamówieniowej w Programie lojalnościowym - przykład w Panelu Administracyjnym

Reguły zdarzeniowe

W zakładce istnieje możliwość ustawienia dodatkowych Reguł zdarzeniowych punktów zarabianych w ramach Programu lojalnościowego. Reguły te pozwalają Kupującym na zdobywanie dodatkowych punktów przyznawanych w formie nagrody po wpisaniu odpowiedniego Kodu przez uprawnionego Kupującego.

Aby dodać nową Regułę zdarzeniową, należy po kliknięciu przycisku Nowa reguła:

  • Podać jej Nazwę;

  • Określić Nagrodę punktową, czyli ile punktów Programu lojalnościowego zostanie dodanych do konta Kupującego po wpisaniu odpowiadającemu Regule kodu;

  • Określić Powtarzalność reguły - czyli jak często dany Kupujący może skorzystać z danej Reguły zdarzeniowej:

    • Jednorazowo - czyli z danej Reguły zdarzeniowej jeden uczestnik Programu lojalnościowego może skorzystać tylko raz;

    • Po X dniach - czyli z danej Reguły zdarzeniowej jeden uczestnik Programu lojalnościowego może skorzystać po raz kolejny po upływie określonej liczby dni od pierwszego skorzystania. Jeśli opcja zostanie wybrana, należy również podać Liczbę dni, po której Reguła zostanie odnowiona;

    • Bez ograniczeń - czyli z danej Reguły zdarzeniowej jeden uczestnik Programu lojalnościowego może korzystać dowolną liczbę razy, dopóki będzie to zgodne z innymi warunkami;

(B2B/Hybrid) W przypadku Kontekstu zbierania punktów - Kontrahent, Powtarzalność reguły liczna jest wspólnie dla wszystkich Kupujących w imieniu wszystkich Oddziałów danego Kontrahenta. Natomiast w przypadku Kontekstu zbierania punktów - Oddział kontrahenta, Powtarzalność reguły liczona jest dla Kupujących w imieniu jednego Oddziału kontrahenta.

  • Określić Typ kodu, jaki będzie obowiązywał dla danej Reguły zdarzeniowej. Może to być:

    • Kod jednorazowy - czyli każdy z kodów może być wykorzystany tylko raz;

    • Kod wielorazowy - czyli każdy z kodów może być wykorzystywany wiele razy;

  • Określić datę rozpoczęcia obowiązywania Reguły zdarzeniowej;

  • Zapisać Regułę zdarzeniową;

Podczas dodawania Reguły zdarzeniowej można również:

  • Aktywować Regułę;

  • Określić Limit wykorzystań reguły - Limit ten liczony jest w zakresie całego Sklepu. Określa ile razy łącznie z danej Reguły zdarzeniowej, mogą skorzystać wszyscy uczestnicy Programu lojalnościowego;

  • Określić końcową datę i godzinę obowiązywania Reguły;

  • Określić konteksty ograniczeń obowiązywania Reguły zdarzeniowej. Regułę można ograniczyć do Zamówień składanych przez Kupujących należących do wybranych Grupy oddziałów kontrahentów (B2B/Hybrid) lub Grupy klientów(B2C). Jeśli w ograniczeniu wybranych zostanie kilka Grup, wystarczy, że Kupujący będzie należał do jednej z nich, aby mógł korzystać z Reguły.

Opcje edycji oraz usuwania danej Reguły dostępne są pod przyciskiem 'wielokropka' obok nazwy danej Reguły zdarzeniowej.

Na liście Reguły zdarzeniowe aktywne oznaczone są zielonym kółkiem z literką 'A', natomiast Reguły nieaktywne mają oznaczenie szarego kółka z literką 'N'. Jeśli daty obowiązywania danej Reguły znajdą się poza zakresem, to znaczy Data obowiązywania od jeszcze nie nadeszła lub Data obowiązywania do minęła, na liście daty takie będą podświetlone na pomarańczowo, a dana Reguła oznaczona zostanie literką N w szaropomarańczowym kółku.

Punkty wynikające z Reguły zdarzeniowej zostaną doliczone do konta uprawnionego uczestnika Programu lojalnościowego po wpisaniu przez niego kodu w Sklepie - patrz: Program lojalnościowy widok w Sklepie.

Do Reguły zdarzeniowej można dodać własne kody lub wygenerować je automatycznie. Opcja zarządzania kodami jest dostępna pod przyciskiem wielokropka obok nazwy Reguły. Po wybraniu opcji Edytuj kody rabatowe pojawi się okno z listą kodów i liczbą ich użyć. W oknie dostępne są też opcje:

  • Dodaj kody - pozwalająca na dodawanie własnych kodów. Kody należy podawać oddzielone przecinkami, średnikami lub umieszczać każdy kod w osobnej linii. Wszystkie znaki zostaną automatycznie przekonwertowane na wielkie litery. Maksymalna ilość kodów dodanych jednocześnie wynosi 1000.

  • Generuj kody - pozwalająca na automatyczne wygenerowanie określonej liczby unikalnych kodów. Jednorazowo można maksymalnie wygenerować 1000 kodów.

Kody nie mogą się powtarzać w ramach jednej Reguły zdarzeniowej. Jeśli dla więcej niż jednej Reguły zdarzeniowej aktywnej i dostępnej w danym zakresie czasowym dla danego uczestnika Programu lojalnościowego dodany zostanie ten sam kod, punkty będą naliczane na podstawie tej Reguły, która znajdzie się wyżej na liście.

Listę kodów oraz liczbę ich użyć można wyeksportować do pliku xlsx.

Zmiana kolejności Reguł możliwa jest poprzez przeciąganie ich na wybraną pozycję po kliknięciu przycisku w ostatniej kolumnie Reguły.

image36
Rysunek 40. Lista Reguły zdarzeniowej w Programie lojalnościowym oraz opcje zarządzania Regułą - przykład w Panelu Administracyjnym
image37
Rysunek 41. Dodawanie nowej Reguły zdarzeniowej w Programie lojalnościowym - przykład w Panelu Administracyjnym
image38
Rysunek 42. Opcja generowania kodów w Regule zdarzeniowej w Programie lojalnościowym

Ograniczenia

W zakładce istnieje możliwość ustalenia ogólnych ograniczeń działania Programu lojalnościowego co do Produktów oraz Kupujących biorących udział w Programie.

W odniesieniu do Produktów możliwe są Ograniczenia:

  • Produkty zarabiające punkty - pozwalające ograniczyć listę Produktów za zakup, których przydzielone mogę być punkty w Programie lojalnościowym do wybranych Produktów;

  • Produkty, które nie mogą zarabiać punktów - pozwalające na wykluczenie wybranych Produktów z listy Produktów za zakup, których przydzielone mogą być punkty w Programie lojalnościowym;

  • Produkty, które można kupić za punkty - pozwalające ograniczyć listę Produktów, które można zakupić za punkty w ramach Programu lojalnościowego do wybranych Produktów;

  • Produkty, których nie można kupić za punkty - powalające na wykluczenie wybranych Produktów z listy Produktów, które można zakupić za punkty w ramach Programu lojalnościowego;

  • Produkty, które są nagrodami - pozwalająca określić, które Produkty spośród dostępnych w Sklepie będą dostępne jedynie jako "Nagrody", czyli będą dostępne do zakupu jedynie za punkty z Programu lojalnościowego.

W przypadku gdy na Produkt nałożono ograniczenie: "nie można kupić za punkty", ale równocześnie ten Produktu znajdzie się w grupie "Produktów, które są nagrodami", możliwe będzie jego kupienie tylko i wyłącznie za punkty.
Ograniczenie Produkty, które są nagrodami działa tylko w przypadku Produktów dostępnych w standardowej Ofercie Sklepu, jeśli Produkt taki zostanie dodany do Oferty dedykowanej, możliwość jego zakupu z tej Oferty nie zostanie ograniczona.

Dla wszystkich powyższych opcji można ustawiać Ograniczenia w kontekście: Magazynów (B2B/Hybrid), Etykiet i/lub Kategorii. Jeśli dla danego Ograniczenia ustawione zostanie kilka kontekstów ograniczeń tego samego typu, np. dodane zostanie kilka Etykiet, wystarczy, że Produkt należy do przynajmniej jednej z nich, aby obowiązywała dla niego dane ograniczenie. Natomiast w przypadku, gdy ustawione zostanie równocześnie ograniczenie np. dla Etykiet oraz Kategorii, Ograniczenie będzie obowiązywać dla Produktów należących do co najmniej jednej ze wskazanych Etykiet oraz co najmniej jednej ze wskazanych Kategorii.

Jeśli w danym ograniczeniu, nie zostanie zaznaczona żadna opcja, np. żaden Magazyn, Etykieta czy Kategoria, będzie to interpretowane tak, jakby Ograniczenie obowiązywało na wszystkich Magazynach czy dla wszystkich Etykiet lub Kategorii.

W przypadku gdy nałożone zostało ograniczenie co do Etykiety, a dana Etykieta została usunięta z systemu np. w module Etykiety, w kolumnie ograniczenia nazwa Etykiety wyświetlona będzie na czarno, a po najechaniu na nią pojawi się informacja Etykieta usunięta. Jeśli w ograniczeniu znajdują się również inne Etykiety, Ograniczenie będzie obowiązywała dla Produktów z pozostałych Etykiet, o ile spełnione zostaną warunki z pozostałych ograniczeń. Jeśli natomiast usunięta Etykieta była jedyną w danym ograniczeniu, działanie będzie zależne od typu Ograniczeń. W przypadku typów Ograniczeń:

  • "Produkty zarabiające punkty" oraz "Produkty, które można kupić za punkty" - nie będzie możliwe znalezienie takich Produktów, które spełnią warunek, dlatego żaden Produkt nie będzie mógł odpowiednio zarabiać/być kupiony za punktu.

  • "Produkty, które nie mogą zarabiać punktów" oraz "Produkty, których nie można kupić za punkty" - nie będzie możliwe znalezienie takich Produktów, dla których spełniony będzie warunek wyłączający, dlatego wszystkie Produkty będą mogły zarabiać/być kupione za punkty.

  • "Produkty, które są nagrodami" - nie będzie możliwe znalezienie takich Produktów, dla których spełniony został warunek ograniczający ich funkcję do nagrody, którą można kupić wyłącznie za punkty, dlatego dla żadnego Produktu nie zostanie wyłączona możliwość kupienia go w bezpośrednio z Oferty sklepu.

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku ograniczenia na Kategorię, która została usunięta z Systemu oraz połączenia Etykieta/Kategoria.

Informacja o Etykiecie/Kategorii usuniętej, a tym samym jej wpływ na działanie Ograniczenia znika po edycji danego typu Ograniczenia.

Dostęp do Programu lojalnościowego można również ograniczyć dla/do wybranych Grup klientów (B2C)/ Grup oddziałów kontrahentów(B2B/Hybrid). Dostępne są opcje:

  • Klienci, którzy mogą korzystać z programu lojalnościowego - pozwalająca na ograniczenie listy Kupujących, mogących brać udział w Programie lojalnościowym, do Kupujących należących do określonych Grup. Jeśli żadna Grupa nie zostanie zaznaczona, będzie to traktowane jako dostęp do Programu dla wszystkich Kupujących, o ile nie zostanie on ograniczony inaczej. W przypadku gdy wszystkie zaznaczone Grupy zostały usunięte z Systemu, nie będzie możliwe znalezienie takich Kupujących, którzy powinni mieć dostęp do Programu lojalnościowego i nie będzie on dostępny.

  • Klienci, którzy mogą korzystać z programu lojalnościowego - pozwalająca ograniczyć listę Kupujących, którzy mogą brać udział w Programie lojalnościowym, wyłączając z niego Kupujących należących do wybranych Grup. Jeśli żadna grupa nie zostanie zaznaczone, będzie to traktowane jako dostęp do Programu dla wszystkich Kupujących, o ile nie zostanie on ograniczony inaczej. W przypadku gdy wszystkie zaznaczone Grupy zostały usunięte z Systemu, nie będzie możliwe znalezienie takich Kupujących, dla których powinna zostać zastosowane ograniczenie wyłączające, więc będzie on dostępny dla wszystkich, o ile nie zostanie ograniczony w inny sposób.

Wystarczy, aby Kupujący należał do jednej ze wskazanych Grup, aby obowiązywało go Ograniczenie danego typu.

Jeśli dany Kupujący znajdzie się równocześnie zarówno w Grupie, która może korzystać z Programu lojalnościowego, jak i w grupie, która jest wyłączona z korzystania z Programu, priorytet będzie miało ograniczenie wyłączające z udziału w Programie.

W przypadku gdy nałożone zostało ograniczenie co do Grupy, a dana Grupa została usunięta z systemu, w kolumnie Ograniczenia nazwa Grupy wyświetlona będzie na czarno, a po najechaniu na nią pojawi się informacja Grupa usunięta. Informacja o Grupie usuniętej, a tym samym jej wpływ na działanie Ograniczenia znika po edycji danego typu Ograniczenia.

image39
Rysunek 43. Lista Ograniczeń w Programie lojalnościowym - przykład w Panelu Administracyjnym
image40
Rysunek 44. Edytowanie Ograniczeń w Programie lojalnościowym - przykład w Panelu Administracyjnym

Program lojalnościowy widok w Sklepie

Jeśli Program lojalnościowy jest skonfigurowany i dostępny dla danego zalogowanego Kupującego, informacje o nim są prezentowane w Sklepie:

  • Na kracie/liście Produktów:

    • Informacja o tym ile punktów można dostać za zamówienie danego Produktu, o ile informacja ta nie została ukryta w Konfiguracji ogólnej

    • Opcja Kup za punkty - jeśli dany Produkt można kupić za punkty, dostępna jest pod przyciskiem dodawania do Koszyka, lub zamiast niego, jeśli Produkt jest Nagrodą;

image24
Rysunek 45. Informacje o punktach z Programu lojalnościowego na liście Produktów w Sklepie - przykład

  • W podsumowaniu zamówienia w Koszyku:

    • Informacja o tym, ile punktów można zdobyć za zrealizowanie danego Zamówienia, jeśli znajdują się w nim Produkty zarabiające punkty;

    • Informacja o tym, ile punktów zostanie wydanych na zakup, o ile w Zamówieniu znajdują się Produkty kupowane za punkty;

image25
Rysunek 46. Podsumowanie punktów zarabianych/wydawanych w ramach Programu lojalnościowego w Koszyku w Sklepie - przykład

  • W Strefie klienta:

    • saldo punktów, w tym informacja o punktach oczekujących, jeśli takie są dostępne;

    • lista transakcji na punktach, czyli informacje o punktach dodanych/wydanych;

    • miejsce do wpisania Kodu, pozwalającego na zdobycie dodatkowych punktów na podstawie Reguły zdarzeniowej;

image26
Rysunek 47. Informacje o Programie lojalnościowym w Strefie klienta w Sklepie - przykład

  • W Menu głównym/Stopce - może być dostępny link do modułu:

    • Program lojalnościowy - czyli bezpośredni link do danych, które dostępne są również w Strefie klienta;

    • Nagrody - czyli listy wszystkich Produktów oznaczonych, jako Nagrody w ustawieniach Ograniczeń Programu lojalnościowego;

Szczegółowe informacje na temat zarządzania pozycjami Menu głównego/Stopki opisano w dokumentacji CMS  Układ i wygląd.
image27
Rysunek 48. Widok modułu Nagrody w Sklepie - przykład

Atrybuty pozycji zamówienia

Udostępniono moduł do zarządzania Atrybutami pozycji zamówienia w Panelu Administracyjnym Administracja  Konfiguracja.

Atrybuty pozycji zamówienia można wykorzystywać do zarządzania dodatkowymi informacjami powiązanymi z daną pozycją na Zamówieniu. Przykładowe opcje wykorzystania funkcjonalności w Sklepie - patrz: Przykłady wykorzystania Atrybutów pozycji zamówienia.

Moduł jest dostępny tylko dla uprawnionych Operatorów. W celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności należy skontaktować się z Działem Wsparcia.

Lista Atrybutów pozycji zamówienia

Po wejściu do modułu widoczna jest lista Atrybutów pozycji zamówienia. Zawiera ona informacje o danym Atrybucie pozycji zamówienia:

  • Nazwa

  • Informacja o tym, czy jest on aktywny - Atrybuty nieaktywne, oznaczone są ikoną czerwonego przekreślonego kółka;

  • Identyfikator zewnętrzny

  • Typ atrybutu - Logiczny, Liczbowy, Data lub Tekstowy;

  • Informacja o tym, czy jest to Atrybut systemowy;

  • Informacja o tym, czy jest on wymagany;

  • Informacja o tym, czy jest to Atrybut słownikowy;

  • Nazwę Atrybutu produktowego, z którym Atrybut pozycji zamówienia jest powiązany;

  • Data utworzenia

Obok nazwy danego Atrybutu pozycji zamówienia widoczna jest ikona wielokropka, pod którą dostępna jest opcja usuwania danego Atrybutu. Opcja usuwania dostępna jest też w prawym górnym rogu w szczegółach danego Atrybutu pozycji zamówienia. Jeśli danego Atrybutu nie można usunąć, ponieważ został już wykorzystany, opcja usuwania będzie zablokowana.

Na liście dostępne są również systemowe Atrybuty pozycji zamówienia. Atrybutów tych nie można edytować ani usuwać.

Możliwe jest również zarządzanie kolejnością Atrybutów pozycji zamówienia, w celu zmiany kolejności należy przeciągnąć dany wiersz z Atrybutem na wybraną pozycję, przytrzymując przycisk dostępny w ostatniej kolumnie listy.

image55
Rysunek 49. Widok listy Atrybutów pozycji zamówienia w Panelu Administracyjnym - przykład

Dodawanie Atrybutu pozycji zamówienia

Opcja tworzenia nowego Atrybutu pozycji zamówienia dostępna jest nad ich listą. Po jej kliknięciu wyświetlone zostanie okno, w którym:

  • Należy podać Nazwę nowego Atrybutu pozycji zamówienia;

  • Można ustawić Identyfikator zewnętrzny tego Atrybutu;

  • Należy wybrać Typ atrybutu - Logiczny, Liczbowy, Data lub Tekstowy. Typu atrybutu nie można edytować.

  • Można wybrać Atrybut produktowy powiązany z Atrybutem pozycji zamówienia. Powiązanym Atrybutem może być aktywny Atrybut produktowy o typie: logiczny. Pozwala on na określenie, dla których Produktów ma być wyświetlany dany Atrybut pozycji zamówienia zgodnie z jego ustalonymi widocznościami. Jeśli w opcji tej zostanie wybrany logiczny Atrybut produktowy, dany Atrybut pozycji zamówienia będzie widoczny tylko dla tych Produktów, dla których przypisano wartość tego Atrybutu produktowego 'Tak' (true). Natomiast nie będzie on wyświetlany dla Produktów, którym nie przypisano wartości tego Atrybutu produktowego, lub ma przypisaną jego wartość 'Nie' (false). Jeśli żaden Atrybut produktowy nie zostanie powiązany z danym Atrybutem pozycji zamówienia, będzie on widoczny dla wszystkich Produktów.

  • Można określić czy dany Atrybut pozycji zamówienia ma być Słownikowy - czyli, czy musi być dla niego zdefiniowana lista wartości, spośród których następuje wybór podczas dodawania tego Atrybutu pozycji zamówienia do pozycji Zamówienia. Dla Atrybutów niesłownikowych - wartość ta jest indywidualna i wpisywana ręcznie dla każdej pozycji Zamówienia.

  • Można określić czy dany Atrybut pozycji zamówienia jest wymagany, to znaczy czy wybranie/podanie jego wartości będzie obowiązkowe.

  • Można oznaczyć dany Atrybut pozycji zamówienia jak 'Aktywny'.

Po dodaniu tego Atrybutu pozycji zamówienia wyświetlone zostaną jego szczegóły, gdzie istnieje możliwość zarządzania edytowalnymi danymi, dodawania wartości dla Atrybutów słownikowych oraz zarządzania widocznościami danego Atrybutu pozycji zamówienia.

image56
Rysunek 50. Opcja dodawania Atrybutu pozycji zamówienia w Panelu Administracyjnym - przykład

Szczegóły Atrybutów pozycji zamówienia

W szczegółach danego Atrybutu pozycji zamówienia prezentowane są informacje o danym Atrybucie, takie jak:

  • Typ atrybutu;

  • Informacja o tym, że jest to Atrybut jednokrotnego wyboru, czyli zawsze może być wybrana/przypisana tylko jedna wartość dla danej pozycji;

  • Informacja o tym, czy jest to Atrybut słownikowy, czyli czy musi posiadać zdefiniowaną listę wartości;

  • Informacja o tym, czy jest to Atrybut systemowy;

  • Data utworzenia.

W szczegółach danego Atrybutu pozycji zamówienia dostępne są również opcje zarządzania danym Atrybutem:

  • Opcje zmiany nazwy, aktywności, wymagalności i powiązanego Atrybutu produktowego - ustalonych na etapie tworzenia Atrybutu pozycji zamówienia;

  • Opcja zarządzania widocznościami danego Atrybutu pozycji zamówienia. Po kliknięciu ikony edycji 'długopis' można zaznaczyć/odznaczyć wybrane widoczności i potwierdzić zmiany. Domyślnie żadna widoczność nie jest zaznaczona. Dostępne są Widoczności atrybutu:

    • W oknie modalnym dodawania produktu do koszyka - opcja wyboru/wpisania wartości Atrybutu pozycji zamówienia będzie widoczna w wyskakującym oknie po dodaniu Produktu do Koszyka, o ile opcja ta zostanie skonfigurowana - patrz: Konfiguracja ogólna wyświetlania Atrybutów pozycji zamówienia w wyskakującym okienku

    • W koszyku - przy nazwie pozycji w Koszyku wyświetlana będzie nazwa Atrybutu pozycji zamówienia i jej wartość, jeśli została wybrana/wpisana dla danego Atrybutu. Dostępna będzie również opcja: "Wybierz" pozwalająca na dodanie/zmianę wybranej wartości.

    • Globalny przycisk w koszyku - opcja wyboru/wpisania wartości Atrybutu pozycji zamówienia będzie dostępna pod przyciskiem "Ustaw wartość atrybutu X", gdzie za X podstawiona będzie nazwa Atrybutu. Opcja ta pozwala na ustawienie wartości Atrybutu pozycji zamówienia dla wszystkich znajdujących się w Koszyku pozycji, dla których obowiązuje ustawianie wartości tego Atrybutu.

    • W historii zamówień - jeśli widoczność zostanie włączona, wybrana/wpisana wartość Atrybutu będzie widoczna przy danej pozycji Zamówienia w Historii zamówień w Strefie klienta w Sklepie. Dotyczy to również wartości Atrybutu pozycji zamówienia dodanych do pozycji w Panelu Administracyjnym - patrz: Przykłady wykorzystania Atrybutów pozycji zamówienia

Jeśli Atrybut pozycji zamówienia powiązano z logicznym Atrybutem produktowym, powyższe widoczności będą obowiązywać tylko dla Produktów, z wartością tego Atrybutu produktowego - 'Tak'.

  • Opcja dodawania wartości dla Atrybutów słownikowych. Dla każdej wartości należy również podać jej unikalny Identyfikator zewnętrzny,

image57
Rysunek 51. Widok szczegółów Atrybutu pozycji zamówienia w Panelu Administracyjnym - przykład
image58
Rysunek 52. Opcja wyboru wartości Atrybutu pozycji zamówienia w Sklepie - wyskakujące okienko - przykład
image59
Rysunek 53. Wyświetlanie wartości Atrybutu pozycji zamówienia oraz zmiany tej wartości dla pozycji - w Koszyku - przykład
image60
Rysunek 54. Globalne ustawianie wartości Atrybutu pozycji zamówienia w Koszyku w Sklepie - przykład
image61
Rysunek 55. Widok ustawionych wartości Atrybutu pozycji zamówienia w szczegółach Zamówienia w Historii zamówień w Sklepie - przykład

Konfiguracja ogólna wyświetlania Atrybutów pozycji zamówienia w wyskakującym okienku

Wartości Atrybutów pozycji zamówienia mogą być uzupełniane przez Kupujących w wyskakującym oknie po dodaniu Produktu do Koszyka. W celu wyświetlenia tej opcji w Sklepie konieczne jest uruchomienie w konfiguracji Sklepu wyskakującego okienka po dodaniu Produktu do Koszyka oraz umożliwienia wyświetlania w nim Atrybutu pozycji zamówienia. Dodatkowo pojawienie się wyskakującego okienka i/lub udostępnienia w nim opcji dodatkowych danych można uzależnić od logicznych Atrybutów produktowych.

W celu wyświetlenia opcji wpisywania/dodawania wartości Atrybutów pozycji zamówienia po dodaniu do Koszyka Produktu, dla którego jest ona skonfigurowana, należy w ustawieniach sprzedaży ustawić Akcja po dodaniu produktu do koszyka - Wyskakujące okienko oraz Atrybuty pozycji zamówienia w okienku po dodaniu produktu do koszyka na "Tak" Administracja  Konfiguracja  Ustawienia Sklepu  Sprzedaż.

Przykłady wykorzystania Atrybutów pozycji zamówienia

Atrybuty pozycji zamówień mogą mieć szerokie zastosowanie. Przykłady wykorzystania opcji:

  • Do przekazywania przez Kupujących dodatkowych informacji o pozycji Zamówienia np. wyboru języka Etykiety, wymaganej daty dostawy itp. zależnej od specyfiki Sklepu i sprzedawanych Produktów.

  • Do informowania Kupujących o różnych aspektach związanych z daną pozycją Zamówienia np. status realizacji, data dostawy - po przypisaniu wartości Atrybutu pozycji zamówienia do danej pozycji w szczegółach Zamówienia w Panelu Administracyjnym. Jeśli dany Atrybut będzie miał włączoną widoczność: W historii zamówień wprowadzona wartość będzie widoczna w Historii zamówień w Strefie Klienta w Sklepie. Szczegółowe informacje na temat przypisywania Atrybutów do pozycji Zamówienia opisano w dokumentacji w rozdziale Zamówienia Sklep  Sprzedaż.

  • Do konfiguracji automatycznego naliczania opłat wynikających z dyrektywy SUP - szczegółowe informacje na temat konfiguracji takiej opcji opisano w rozdziale Produkty dodatkowe na zamówieniu Sklep  Asortyment  Produkty  szczegóły Produktu

  • Do konfiguracji opcji dodawania do Produktów dodatkowych materiałów np. marketingowych. Konfiguracja analogiczna jak dla opłat wynikających z dyrektywy SUP.

Raporty - nowe raporty (B2B / Hybrid)

Udostępniono dwa nowe typy Raportów:

  • Raport finansowy

  • Raport zgód użytkowników oddziałów

Raporty są dostępne dla uprawnionych Operatorów w module Raporty Administracja  Narzędzia.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania Raportami opisano w dokumentacji modułu Raporty.

Raport finansowy

Raport pozwala na wygenerowanie listy Oddziałów wraz z informacjami o aktualnym stanie salda i limitach płatności.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Dane Kontrahenta - nazwa, NIP;

  • Dane Oddziału kontrahenta - nazwa;

  • Informacja o limicie płatności w dniach;

  • Kwota limitu;

  • Saldo;

  • Informacja o przeterminowanej kwocie salda;

  • Informacja o liczbie dni po terminie;

  • Strategia blokowania;

  • Informacja, o Magazynie, z którego korzysta Oddział;

  • Liczba zamówień, z danego Magazynu;

  • Wartość zamówień (brutto), z danego Magazynu;

  • Liczba dni od ostatniego zamówienia, z danego Magazynu;

  • Informacja o dostępnym limicie kwotowo;

  • Informacja o dostępnym limicie procentowo;

Raport zgód użytkowników oddziałów

Raport pozwala na wygenerowanie zestawienia listy Użytkowników i ich Oddziałów kontrahenta wraz z aktualnymi statusami poszczególnych ich zgód.

Raport można wygenerować w formacie PDF (maksymalnie 1000 pozycji) lub w formacie XLSX.

W wygenerowanym Raporcie zawarte będą informacje takie jak:

  • Dane Oddziału kontrahenta - identyfikator zewnętrzny, Identyfikator wewnętrzny, Nazwa, numer telefonu, adres e-mail.

  • Dane Użytkownika - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

  • Nazwa zgody i jej aktualny status;

  • Data i godzina ostatniej zmiany statusu zgody;

Źródło ceny dla Oferty dedykowanej (B2B / Hybrid)

Udostępniono ustawienie pozwalające na wybór źródła ceny dla Pozycji w Ofertach dedykowanych. Nowa opcja: Strategia wyboru źródła ceny wyjściowej dostępna jest w szczegółach danej Oferty w zakładce Dane oferty w sekcji Strategie oferty Sklep  Oferta  Oferty dedykowane. Pozwala ona na wybranie źródła:

  • Produkt - dotychczasowy sposób określenia ceny wyjściowej dla pozycji Oferty dedykowanej. Domyślną ceną wyjściową Pozycji oferty jest cena bazowa Produktu. Jeśli nie została ona edytowana, będzie prezentowana w Sklepie. Będzie również od niej naliczany procentowy rabat ofertowy.

  • Cennik - nowy sposób określenia ceny wyjściowej. Jeśli opcja zostanie wybrana, a na pozycji Oferty nie została edytowana jej cena wyjściowa, to w Sklepie prezentowana będzie cena zależna od Cennika dla danego Kupującego i do niej naliczany będzie procentowy rabat ofertowy.

image22
Rysunek 56. Opcja Strategia wyboru źródła ceny wyjściowej w Panelu Administracyjnym - przykład

Dodawanie Ceny po rabacie przy imporcie pozycji Oferty dedykowanej w Panelu Administracyjnym

Rozszerzony został zakres importu pozycji Oferty dedykowanej z pliku csv. Umożliwiono dodanie również Ceny po rabacie. Powinna się znaleźć ona w kolumnie z nazwą Final price. Jeśli w kolumnie nie zostanie podana wysokość Ceny po rabacie, zostanie za nią podstawiona wartość z kolumny Cena wyjściowa, o ile taka wartość została podana.

Dodatkowo dla łatwiejszego rozróżnienia kolumn, umożliwiono import kolumny z Ceną wyjściową, jako "Base_price". Zachowana została również możliwość nazwania tej kolumny "Price". Jeśli w pliku znajdą się kolumny zarówno "Base_price", jak i "Price" wczytane zostaną dane z kolumny "Base_price".

Strategia VAT dla Oddziału kontrahenta (B2B / Hybrid)

Umożliwiono indywidualne zarządzanie Strategiami naliczania VAT dla poszczególnych Oddziałów kontrahentów. Opcja Strategia VAT dostępna jest w szczegółach danego Oddziału kontrahenta w zakładce Dane oddziału kontrahenta Sklep  Klienci  Oddziały kontrahenta.

Domyślnie zastosowana jest strategia, w której sposób pomijania VAT zależny jest od konfiguracji Sklepu, w której możliwe jest wyłączenie pomijania VAT, lub też pomijanie VAT dla płatników VAT EU.

Umożliwiono również włączenie pomijania VAT dla poszczególnych Oddziałów kontrahentów. Jeśli w ustawieniu Strategia VAT w szczegółach danego Oddziału wybrana zostanie opcja Pomijaj VAT, nie będzie on naliczany na Zamówienia w imieniu danego Oddziału, niezależnie od ogólnych ustawień Sklepu.

Opcja ogólnej konfiguracji: Sposób pomijania VAT dostępna jest w Ustawieniach sprzedaży Administracja  Konfiguracja  Ustawienia sklepu  Sprzedaż.

image29
Rysunek 57. Ustawienie Strategii VAT w szczegółach Oddziału kontrahenta w Panelu Administracyjnym - przykład

Przekierowanie 301 nieaktywnych produktów

Udostępniono ustawienie pozwalające na określenie zachowania po przejściu na kartę Produktu nieaktywnego np. za pośrednictwem linku. Opcja: Przekierowanie 301 nieaktywnych produktów, dostępna jest w ustawieniach Przekierowań 301 Administracja  Konfiguracja  Ustawienia sklepu.

W ramach opcji dostępne są ustawienia:

  • wyłączone - domyślny sposób działania, w przypadku próby przejścia na kartę Produktu nieaktywnego wyświetlona zostanie strona z błędem 404 oraz informacją, że "Nie ma takiego produktu";

  • na stronę kategorii - w przypadku próby przejścia na kartę Produktu nieaktywnego wyświetlona zostanie strona Kategorii, do której ten Produkt należał;

  • na stronę główną - w przypadku próby przejścia na kartę Produktu nieaktywnego wyświetlona zostanie Strona główna Sklepu.

W przypadku próby wejścia na kartę Produktu, który został usunięty z Systemu, zawsze wyświetlona będzie strona z błędem 404, niezależnie od opcji wybranej w ustawieniu Przekierowanie 301 nieaktywnych produktów.

Webhooks - mechanizm ponownej wysyłki komunikatów

Uszczegółowiony został mechanizm dostarczania komunikatów za pośrednictwem Webhooks Administracja  Integracje zewnętrzne w przypadku wystąpienia problemów.

Dla każdego zdarzenia wysyłany jest nagłówek “Idempotency-Key” wraz z unikalnym ID każdego żądania. W przypadku wystąpienia problemu podczas wykonywania żądania (np. zbyt długi czas oczekiwania na odpowiedź, problemy sieciowe lub otrzymanie uznawanego za błędny statusu HTTP), mechanizm wysyłania informacji o zdarzeniach w systemie ponowi próbę dostarczenia komunikatu po określonym czasie. Podczas ponownej próby wysyłki, wykorzystany zostanie ten sam ID identyfikujący zdarzenie. Pozwoli to aplikacji otrzymującej komunikat na weryfikację, czy komunikat nie został już w niej przetworzony w sytuacjach, w których wymagane jest przetworzenie komunikatu "dokładnie jeden raz".

W przypadku gdy nie powiedzie się pierwsza próba dostarczenia komunikatu, następująca po pojawieniu się zdarzenia w Systemie:

  • druga próba następuje po 1 sekundzie od zakończenia poprzedniej próby;

  • trzecia próba następuje po 2 sekundach od zakończenia poprzedniej próby, jeśli poprzednia próba nie powiodła się;

  • kolejne próby, w przypadku gdy nie powiodła się poprzednia, rozpoczynać będą się o pełnej godzinie.

W sytuacji, gdy zewnętrzna aplikacja odpowie błędnie 10 razy, System zaprzestanie wysyłania powiadomień do tej aplikacji na 15 minut, a ponowna próba dostarczenia wszystkich komunikatów, które pojawią się w tym czasie, rozpocznie się o pełnej godzinie.

Statusy HTTP uznawane za błędne:

408 REQUEST_TIMEOUT

429 TOO_MANY_REQUESTS

500 INTERNAL_SERVER_ERROR

501 NOT_IMPLEMENTED

502 BAD_GATEWAY

503 SERVICE_UNAVAILABLE

504 GATEWAY_TIMEOUT

505 HTTP_VERSION_NOT_SUPPORTED

506 VARIANT_ALSO_NEGOTIATES

507 INSUFFICIENT_STORAGE

508 LOOP_DETECTED

509 BANDWIDTH_LIMIT_EXCEEDED

510 NOT_EXTENDED

511 NETWORK_AUTHENTICATION_REQUIRED

Webhooks - nowe zdarzenia

W ramach modułu Webhooks Administracja  Integracje zewnętrzne udostępniono nowe Typ zdarzeń związanych z przekazywaniem informacji na temat Klientów (B2C) lub Użytkowników (B2B/Hybrid), Produktów Zamówień oraz Biuletynu informacyjnego.

Udostępniono Typy zdarzeń:

  • CLIENT_CREATED - w ramach zdarzenia wysyłane będą informacje o utworzeniu nowego Klienta/Użytkownika;

  • CLIENT_CHANGED - w ramach zdarzenia wysyłane będą informacje o zmianie danych Klienta/Użytkownika (dotyczy podstawowych danych oraz zmiany Adresu dostawy i/lub Adresu do faktury);

  • CLIENT_DELETED - w ramach zdarzenie wysyłane będą informacje o usunięciu Klienta/Użytkownika;

  • PRODUCT_CREATED - w ramach zdarzenia wysyłane będą informacje o utworzeniu nowego Produktu w Systemie;

  • ORDER_CREATED - w ramach zdarzenia wysyłane będą informacje o utworzeniu Zamówienia w Systemie. W ramach zdarzenia nie będą przekazywane informacje o nowych Zamówieniach przychodzących z systemów zewnętrznych;

  • ORDER_STATUS_CHANGED - w ramach zdarzenia wysyłane będą informacje o zmianie statusu Zamówienia, w tym także informacja, czy Zamówienie zostało opłacone.

  • NEWSLETTER_SUBSCRIPTION_CREATED - w ramach zdarzenia wysyłane będą informacje o nowym subskrybencie newslettera.

  • NEWSLETTER_SUBSCRIPTION_DELETED - w ramach zdarzenia wysyłane będą informacje o rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Opiekunowie klienta - opcja przypisywania identyfikatorów zewnętrznych

Umożliwiono nadawanie Opiekunom klientów Sklep  Klienci Identyfikatorów zewnętrznych z poziomu Panelu Administracyjnego. Opcja dodania Identyfikatora zewnętrznego dostępna jest podczas dodawania nowego Opiekuna lub w szczegółach danego Opiekuna. Dodano również kolumnę Identyfikator zewnętrzny na liście Opiekunów klientów.

Identyfikator zewnętrzny musi być unikalny.

DPD Pickup - paczka międzynarodowa

Udostępniono nową systemową Metodę dostawy - "DPD Pickup - paczka międzynarodowa".

W celu uruchomienia usługi należy podać Klucz mapy punktów DPD Pickup oraz skonfigurować kraje, do których wykonywana ma być dostawa. Lista dostępnych do wyboru krajów została ograniczona do tych, które są obsługiwane przez dostawcę.

Należy również zweryfikować domyślne ustawienia Kosztów dostawy oraz dostępnych Metod płatności.

Metodą dostawy "DPD Pickup - paczka międzynarodowa", w tym dostępnymi dla niej Krajami, Metodami płatności oraz Kosztami dostaw można zarządzać w szczegółach Metody Administracja  Konfiguracja  Metody dostawy.

image62
Rysunek 58. DPD Pickup - paczka międzynarodowa - aktywacja w Panelu Administracyjnym - przykład

Nowy widget Opinii konsumenckich Google

W systemie wprowadzone zostały zmiany pozwalające na korzystanie z nowej wersją plakietki Opinii konsumenckich Google, która ma zastąpić dotychczas dostępną plakietkę oraz zapewnić nowoczesny design i większą przejrzystość prezentowanych informacji. Nowa plakietka Google – Store Widget, wyświetlona zostanie automatycznie w Sklepach korzystających dotychczas z Opinii konsumenckich Google w ramach naszego Systemu. Umożliwiono również ukrywanie widgetu Opinii konsumenckich Google w widoku mobilnym Sklepu. Opcje dostępne są dla kont B2C i Hybrid w ustawieniach integracji z Google Administracja  Integracje zewnętrzne  Google  Opinie konsumenckie Google.

Informacja o kwocie przekroczenia limitu kupieckiego na belce w Sklepie

Do wyświetlanej w Sklepie belki z informacją o przekroczonym Limicie kupieckim dodano informacje o kwocie, o jaką limit został przekroczony. Dotyczy to zarówno konfiguracji, w której składanie zamówień jest zablokowane po przekroczeniu limitu, jak i takiej, w której informacja na belce pełni funkcję ostrzegawczą i nie powoduje zablokowania składania Zamówień.

image23
Rysunek 59. Informacja o kwocie przekroczenia limitu kupieckiego na belce informującej o zablokowaniu składania Zamówień w Sklepie - przykład

Numer zamówienia - możliwość automatycznego dopisywania 0 przed numerem miesiąca

Umożliwiono taką konfigurację, która pozwoli na automatyczne dopisanie 0 przed miesiącami 1-9 tak, aby zachować stałą długość numeru. W przypadku miesięcy 10-12 zero nie będzie uzupełniane. Opcja ma zastosowanie w przypadku sposobów generowania numerów Zamówień z uwzględnieniem miesiąca złożenia Zamówienia, w którym dany miesiąc reprezentowany jest przez odpowiedni numer.

Opcja: Czy wypełniać zerami miesiąc: dostępna jest w ustawieniach Numeru zamówienia Administracja  Konfiguracja  Ustawienia sklepu  Sprzedaż. Jeśli opcja zostanie zaznaczona, a w opcji Sposób generowania wybrany zostanie jeden ze wzorów zawierających miesiąc, będzie on zapisywany odpowiednio: 01, 02 itd.